6月8日晚間，光明乳業公佈了非公開發行(定向增發)預案。公司擬收購Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股權，從而間接持有以色列乳業公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制權(簡稱“TNUVA”)。同時，公司將引入能爲未來發展奠定長遠基礎的戰略投資者，有望增強多方在全球乳業領域內的戰略合作。

　　預案顯示，此次非公開發行A股股票合計不超過5.59億股，發行價格16.10元/股，募資總額不超過90億元。扣除發行費用後將全部用於Bright Food Singapore Investment 100%股權收購以及補充流動資金。Bright Food Singapore Investment 100%股權預估值約爲44.07億新謝克爾，合計人民幣約68.73億元。

　　此次發行對象爲信晟投資、晟創投資、益民集團、上汽投資、國盛投資和浦科源富達壹等6家特定對象。其中信晟投資、晟創投資的控股股東分別爲中信併購基金和弘毅投資。本次非公開發行後光明集團直接持股37.37%，通過全資子公司益民集團間接持股3.47%，合計持股40.84%，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　值得注意的是，今年3月份大股東光明食品集團正式完成了對TNUVA的收購。這也是中國乳品行業海外最大規模的一次併購。市場此前已有預期，TNUVA可以與光明乳業在技術研發、市場營銷、渠道通路等方面形成協同；也可以汲取以色列高效現代農業的經驗，促進光明食品集團全產業鏈的精細化發展。

　　公開資料顯示，TNUVA成立至今已有超過85年曆史，最初以農業合作社形式創辦，現今已成爲以色列最大的食品公司，銷售額佔以色列全國乳製品市場份額超過50%，除在本土市場銷售外，還外銷至中東、歐洲和美國等地。資產方面，根據未依中國會計準則進行審計的數據顯示，2015年3月31日TNUVA公司資產總計達71.57億新謝克爾，歸屬於母公司的所有者權益達29.12億新謝克爾。

　　光明乳業表示，以色列是農業牧業技術非常發達的國家，TNUVA作爲以色列最大的食品公司，雙方的合作可以互換優勢資源，在產品創新、技術研發、牧業科技合作等方面取得雙贏結果。