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申萬宏源上市首日總市值達到2920億元,直逼中信證券,2014年淨利潤或挺進上市券商前四名。
繼國信證券成功發行之後,昨日,上市券商隊伍又加入一位『重量級』成員——申萬宏源。在短短一個月的時間裡,上市券商數量由19個昇至21個。在隊伍壯大的同時,上市券商也迎來一位強有力的競爭對手。
上市首日,申萬宏源總市值達到2919.99億元,超過國信證券,並且直逼券業龍頭中信證券。除了市值,申萬宏源在淨利潤、各項主營業務業績排名方面,距離券業龍頭也僅有『一步之遙』。
市值超越國信
直逼中信證券
申萬宏源昨日正式在深交所掛牌上市,截至收盤上漲32.06%,報收於19.65元/股。上市首日,申萬宏源總市值超過國信證券,一舉成為深交所市值最大的上市公司,並且直逼券業龍頭中信證券。
申銀萬國向宏源證券所有股東發行股份換其所持有的宏源證券股票;依據1:2.049的換股比例,換股完成後的申萬宏源總股本為148.6億元。如果按照昨日申萬宏源盤中最高價21.1元/股計算,其總市值最高達3135億元,同一時間中信證券股價為28.75元/股,總市值為3167億元,兩者僅相差32億元。如果按照昨日收盤價計算,申萬宏源總市值為2919.99億元。
另外,記者了解到,申萬宏源的成立,創建了『集團公司+證券公司』雙層組織架構的平臺。
興業證券分析師曾素芬認為,申萬和宏源證券的整合屬於強強聯合,有利於發揮雙方的優勢,從而推動新公司各項業務的發展,依托匯金公司的強勢股東背景,公司立足業務齊全(包含證券、銀行、信托、保險、租賃等)的投資控股公司,看好公司未來的發展。
2014年淨利潤排名
或挺進上市券商前四
隨著申萬宏源的加入,短短一個月的時間裡,上市券商數量由19個昇至21個。在隊伍壯大的同時,上市券商也迎來一位強有力的競爭對手。除了市值,申萬宏源在淨利潤、各項主營業務業績排名方面,距離券業龍頭也僅有『一步之遙』。
根據交易所公布的上市券商月報或者業績快報數據統計,中信證券去年淨利潤預計為81.2億元;海通證券實現營業收入179.7億元,淨利潤76.4億元;長城證券和中信證券出具的關於國信證券的研究報告預計,2014年國信證券淨利潤為90億元。
合並後的申萬宏源2014年全年營收131.36億元,淨利潤51.2億元,總資產1827億元,淨資產375億元,總股本148.6億股,每股收益約0.34元,每股淨資產2.52元。由此看來,在上市券商中,申萬宏源淨利潤排名在國信證券、中信證券、海通證券三大券商之後。
在各項業務方面,申萬宏源也對其他上市券商業績排名造成『威脅』。數據顯示,申萬宏源個別業務的市場份額僅次於中信證券。
興業證券發布的分析數據顯示,經紀業務方面,2014年,申萬和宏源經紀業務市場份額分別為4%和1.38%,合並後,申萬宏源經紀業務市場份額約為5.38%,市場排名第三位,在上市公司中低於中信證券6.88%的水平,略高於海通證券4.83%的水平。
兩融業務方面,截至2014年年底,申萬和宏源兩融業務餘額分別為426億元和153億元,市場份額分別為4.15%和1.49%,兩個公司合計市場份額為5.64%,市場排名第六位,在上市券商中低於中信證券、華泰證券、廣發證券,略高於海通證券的5.57%,與招商證券市場份額相當。
投行業務方面,從主承銷來看,2014年申萬完成IPO項目1個,定增項目10個,債券項目14個;宏源完成IPO項目1個,定增項目1個,債券項目30個,從市場份額來看,申萬、宏源IPO市場佔有率分別為0.93%和0.64%,增發市場佔有率分別為0.1%和2.78%,債券主承銷市場份額分別為1.37%和1.21%。
自營業務方面,從可考察的數據來看,2013年申萬宏源自營業務規模約為22億元,顯著低於中信證券、海通證券、廣發證券等上市券商,與華泰證券、招商證券等券商自營業務規模較為接近。