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【核心提示】臨近年末,基金排名大戰烽煙再起。上周大盤繼續發力,一舉創下四年多以來的新高,而創業板則在創下歷史新高後回落,在僅有8個交易日就要收官的情況下,公募基金的業績排名戰也趨於白熱化。業內人士表示,如果說2013年是新興成長股一鳴驚人的話,那麼今年則是藍籌新興較力的一年。目前工銀金融地產領跑基金排行榜,工銀信息產業緊隨其後,去年的股基冠軍中郵戰略新興產業的收益則回落至68.75%,目前暫列第7名。
【排名】工銀金融地產領跑
東方財富choice資訊統計數據顯示,截至12月21日,工銀金融地產股票以89.59%的年內總回報領跑基金排行榜,工銀信息產業股票以88.47%緊隨其後,寶盈核心優勢混合A以79.74%位居第三。
偏股型基金年度排名(數據截止至12月19日)
在績優基金排行榜上,藍籌基金和新興主題基金呈現較力狀態。從目前年內業績靠前的基金看,由於下半年藍籌纔開始發力,所以新興產業主題基金依然佔據優勢。在目前的排行榜上,除了上述幾只基金以外,海富通國策導向股票基金以72.79%的業績排名第五,寶盈策略增長以71.38%排名第六,華泰柏瑞基金成長、中郵核心主題和浦銀安盛價值成長分列七至十名。
事實上,進入12月份以來,隨著市場的震蕩走高,讓偏股基金的業績排名也呈現交錯狀態,股票型基金的年內冠軍幾易其名,工銀瑞信金融地產、中郵戰略新興產業、工銀瑞信信息產業相繼出現在冠軍位置上。
混合型基金年度排名(數據截止至12月19日)
12月9日,大盤黑色星期二,重挫5.4%讓部分基金遭遇重挫,當天工銀信息產業下跌7.76%,富安達策略精選混合下跌7.62%,銀河消費股票下跌7.54%。截至當天,工銀金融地產年內收益率為77.07%,寶盈核心優勢混合A為67%,中郵戰略新興產業為61.22%,與第一名相比差距超過15%。到了12月12日,中郵戰略新興產業年內回報為71.54%,工銀金融地產為79.28%,兩者相差僅有7%左右。
但在12月16日,金融股重新發力,券商股集體漲停,銀行地產表現搶眼,讓工銀瑞信金融地產基金大漲4.24%,以87.85%的成績重新奪回股票基金冠軍之位,工銀瑞信信息產業排在第二。
但是經過上周的大盤創下幾年來新高,而創業板則衝高回落,也使得中郵戰略新興基金與冠軍的差距拉大到近20%。從兩者的差距看來,年內長期領跑的中郵戰略新興產業,在變幻莫測的市場面前,蟬聯冠軍並非易事,不過在行情跌宕的情況下,也並非完全沒有再次奪冠的可能。
【方向】藍籌新興年終對決
從基金2014年的表現來看,不同於去年新興產業股的搶眼表現,隨著今年下半年藍籌板塊的崛起,尤其是10月底藍籌的快速飆昇,讓藍籌基金『舊貌換新顏』,如此看來,將是新興與藍籌的對決之年。
從年內基金的表現看,與部分績優基金相比,在基金收益落後的一端,新興產業和藍籌基金同樣交織。統計數據顯示,截至12月21日,共有16只基金沒能取得年內正收益,其中上投摩根內需動力以8.43%的年內負收益墊底,廣發核心精選股票以6.53%的負收益位居其次,萬家精選股票下跌4.33%。從基金公司的表現看,上投摩根和景順長城基金公司旗下的多只基金業績表現欠佳,其中景順長城新興成長、景順長城內需增長等在2013年表現搶眼的基金今年表現落後,上投摩根旗下的成長先鋒、智選30股票、成長混合和阿爾法股票基金均表現落後。
受醫療服務板塊的疲軟表現,部分醫療行業主題基金的表現也呈落後狀態。大成健康產業、易方達醫療保健、融通醫療保健行業等基金的表現均不佳。
業內人士表示,受最近兩個月藍籌板塊的飆昇,此前受到基金經理低配的板塊,開始吸引基金經理的重視,而創業板在持續走高的同時,也開始出現分化,對於基金經理而言,盡管從成長性看,新興成長依然是取得超額業績的法寶,但是選股也越來越變得困難了,對基金經理的管理能力提出了更高的挑戰。
在滬上某基金研究人士看來,最近兩年來,因為新興產業的良好表現,讓部分基金經理對新興產業趨之若鶩,超配新興成長股成為基金經理致勝的法寶,以至於對藍籌的配置一直較低,以金融業為例,基金嚴重低於標准配置,持倉金融股佔基金資產比例還不到標准配置的一半,『隨著最近一段時間藍籌板塊的崛起,會讓基金經理開始加大對藍籌的配置比例,以後預計藍籌新興都有機會,基金經理的選股能力將更為重要。』
————————————【排名戰】————————————
股基年度排名戰正酣中小基金公司頻超車
12月12日,券商、銀行股再度活躍。2014年僅剩最後13個交易日,股基年度大戰中最大變數是金融股。公募界繃緊弦,等待答案揭曉的那一刻。截止12月11日,開放式主動投資股基中,工銀瑞信金融地產成功超車中郵戰略新興產業,排名第1。今年以來截止三季度末,工銀瑞信金融地產收益率為28.55%,在開放式股基中位居40名。與當時業績排名第一的中郵戰略新興產業相比,業績落後40%。11月以來,工銀瑞信金融地產因重倉金融股而發力,年內淨值增長78.36%,一舉把中郵戰略新興產業拉下陣來。
基金年末排名激戰冠軍往往得靠運氣
還剩8個交易日,基金業2014年的成績單就要定格,過去一年誰最對得起基民?截至12月16日,股基中最有冠軍相的是工銀瑞信金融地產、工銀瑞信信息產業以及中郵新興產業三只基金。
————————————【股基表現】————————————
近一月23只基金跑贏上證指數最高漲逾31%(名單)
大牛市中,主動基金跑贏指數很難!不過,近千只主動偏股基金中,還是有23只基金跑贏了上證指數同期漲幅。中國基金報記者統計發現,它們中不少是在三季末就重倉持有近期暴漲的大盤藍籌股,也有的基金是果斷調倉。
大盤指數再創新高基金倉位小幅調整
上周市場高位震蕩,大盤繼續步步衝高,創下三年多來高點,創業板衝高回落。統計數據顯示,在大盤藍籌和新興產業跌宕的行情下,基金的倉位小幅調整,整體而言保持穩定狀態。
樂觀迎接跨年行情基金依舊看好藍籌板塊
自11月下旬降息以來,資金瘋狂湧入股市,兩市日成交額甚至超過了12500億元。成交連續倍增的局面明確告訴人們:A股市場從來都不缺資金。
等風來漸成『非主流』基金迎風而上賺快錢
隨著市場的狂飆突進,有沒有風已經成為基金經理看似最為簡單粗暴的操作策略。盡管金融藍籌板塊的快速上漲在一些機構看來已經超出了估值區間,並且與經濟轉型背景下傳統產業市值權重逐步下降、新興產業板塊的市值權重佔比逐步提昇的趨勢相悖;但是對於那些急於賺快錢的基金經理而言,乘風而上似乎成為提昇業績的最佳手段。