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中國銀行11月28日晚間公告,境內首期320億元優先股完成發行,成為首家在境內外雙平臺成功發行優先股的上市公司。
中國銀行境內優先股經核准發行不超過600億元,首期發行320億元。本次優先股發行采用非公開發行方式,票面股息率確定為6%,在存續期內保持不變。最終中標的投資者包括中國人壽、中國煙草總公司、平安資產、泰康資產、嘉實基金等30家企業與金融機構。
此前,中國銀行境外65億美元優先股已於2014年10月24日在香港交易所上市,成為第一家發行優先股的境內上市公司。
11月30日是《國務院關於開展優先股試點的指導意見》頒布一周年。作為A股市場第一批試點發行優先股的上市公司,中國銀行優先股的啟動、准備、核准到發行,表明優先股這一混合資本工具作為創新性金融產品,在完善的制度性准備基礎上,通過管理層力推,已經得到投資者接受和歡迎。
中行優先股具有較高的安全性和穩定的收益,對於長線投資者具有較強的吸引力。大公國際資信評估有限公司的評級結果顯示,中國銀行主體信用等級為AAA,本次境內優先股信用等級為AA+。從中國銀行本次境內優先股的獲配情況看,投資者結構多元,參與認購的投資者包括保險公司、社保基金、企業、年金、基金公司和其他資產管理公司等。
中國銀行本次境內優先股將在上海證券交易所綜合業務平臺掛牌轉讓。未來隨著優先股這一投資品種在國內市場的逐漸成熟,其流動性也有望加強。
2013年,銀監會實施了全新的資本監管規則,對國內商業銀行提出了更高的資本監管要求。為確保實現資本充足率監管達標,支持實體經濟發展,2014年中國銀行陸續完成境內外優先股和二級資本債的發行。各品種發行均得到了投資者的踴躍認購,二級市場價格表現也極為穩定,充分體現了境內外市場對中國銀行發行的認可度。