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在半年的醞釀之後,上海文廣集團旗下上市公司百視通和東方明珠吸收合並事項22日披露。兩家上市公司重組包含三大部分,吸收換股合並、發行股份購買資產以及募集配套資金。上海文廣千億級傳媒航母正式揭開面紗。
在22日舉行的投資者交流會上,上海文廣集團總裁、百視通董事長黎瑞剛表示,新上市公司將定位為文化傳媒行業的變局者,致力成為新型互聯網傳媒集團。上海文廣集團方面給出了八大投資亮點,並且透露將繼續拓展與迪士尼合作,挖掘財經大數據等業務,集團資產繼續注入、新公司激勵安排等也在考慮范圍。
打造傳媒航母
據公告顯示,百視通和東方明珠的重組包括:百視通擬以每股32.54元的價格,以新增股份換股方式吸收合並東方明珠,換股比例為3.04:1。交易完成後,東方明珠直接注銷。同時,百視通擬以非公開發行股份方式購買尚世影業100%股權、五岸傳播100%股權、文廣互動約68%股權、東方希傑約45.21%股權。百視通還擬通過向文廣投資中心等十家機構定向發行股份,募集不超過100億配套資金。百億配套募集資金中25.7億元將用於購買東方希傑38.94%的股權。兩家公司股票11月24日復牌。
在百視通與東方明珠公告停牌前,兩家公司分別報收於31.99元/股、10.92元/股,市值分別為356億元、347億元。據計算,以百視通目前股價以及交易後26.28億股的總股本計算,合並後的新上市公司市值超過840億元。再加上吸收合並後產生的整合效應,市場預計,合並後的上市公司市值將破千億元。
在投資者交流會上,黎瑞剛認為,媒體的生態環境正在發生變化,傳統媒體的組織方式等正在被重新解構,互聯網和移動互聯網已成為傳媒行業的顛覆力量。這正是上海文廣集團和新上市公司改革的背景。黎瑞剛和上海文廣希望將集團和上市公司打造成傳媒行業的『變局者』,『用互聯網思維重新架構整個上市公司包括控股集團公司』。
對於新上市公司的投資價值,上海文廣集團黨委委員凌鋼稱,互聯網電視業態、全牌照產業優勢、內容產品競爭力、平臺渠道市場領導地位、流量變現良性循環、產業高速發展、企業治理優化、互聯網可持續商業模式等都是新上市公司的投資亮點,預計新的上市公司將依托上海文廣集團以及整個中國傳媒業的發展獲得快速成長。