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中國電子信息產業集團的資產整合繼續推進。今日,停牌近半年的深桑達A拿出定增預案,公司擬以7.68元每股發行12106.05萬股,向控股股東中電信息(中國電子旗下)等收購無線通訊、神彩物流以及捷達運輸各100%股權,打造電子製造、商貿、物流服務等一體化現代電子信息服務業務完整產業鏈。公司資產規模也將由此擴張逾六成。
本次資產重組的標的資產預估值總價爲9.3億元。無線通訊、神彩物流、捷達運輸100%股權的預估值分別爲6億元、6244萬元和2.66億元。其中,無線通訊專注於行業通訊和控制領域,提供專用的通訊、控制設備及服務,是中國最大的面向高速鐵路新一代移動通訊GSM-R系統的終端供應商;神彩物流及捷達運輸所處的行業爲倉儲物流行業,神彩物流的主營業務爲運輸、倉儲和裝卸以及供應鏈管理;捷達運輸的主營業務爲國際貨運代理、倉儲服務、供應鏈管理、通關和保險等。
這三塊資產均可稱得上優質資產。其中,無線通訊2013年、2014年上半年的營業收分別爲8515.32萬元和4937.79萬元,淨利潤分別3672.69萬元和2873.21萬元;神彩物流對應年份實現分別營業收入6.67億元、2.44億元,淨利潤719.34萬元和251.41萬元;捷達運輸2013年、2014年上半年的營業收入分別爲2.3億元、9142.54萬元,淨利潤爲1717萬元和812萬元。
而與之相比,深桑達A最近幾年由於受電子行業國際市場低迷、國內競爭激烈的影響,盈利情況不佳,2013年、2014年前三季淨利潤爲分別僅爲848.68萬元和虧損1205萬元。本次重組選擇了業務利潤率和資產收益率較高的,且能夠與上市公司已有業務形成協同效應的優質資產注入。
值得一提的是,本次的交易對方包括中電信息、中電進出口以及54名自然人股東。其中,中電信息爲深桑達A的控股股東,中電信息的控股股東爲中國電子,而中電進出口也爲中國電子的全資子公司。
目前,中國電子的產業佈局主要集中在集成電路、軟件服務、整機與關鍵零部件、平板、貿易和物流園區等五大塊,旗下上市平臺達十餘家,資產整合空間較大。中國電子總經理劉烈宏此前曾向媒體表示,將在集團內推進資產的重組工作,其旗下多家上市公司已聞風而動。
此番,深桑達A亦表示,中國電子擬整合內部現代信息服務業務,對旗下電子商務、移動互聯、智慧城市業務進行重組整合,解決集團內各板塊資源分散、資金匱乏等突出問題,搭建信息服務平臺,結合自身產業技術和產品基礎,實現信息服務與集團其他主業協同發展,最終成爲國內領先的信息服務提供商。上述三塊資產注入後,公司將推動注入資產的發展,做大做強現代信息服務業務。