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交通銀行於近日完成境外二級資本債券發行。交通銀行此次發行的債券分爲美元和歐元兩個品種,美元發行規模爲12億美元,債券期限爲10年期(第5年末附有條件贖回權);歐元發行規模爲5億歐元,債券期限爲12年期(第7年末附有條件贖回權)。
作爲中資銀行總行首次在境外直接發行巴塞爾III二級資本工具,交行此次發行在國際資本市場開創了多項新的記錄,包括:亞洲銀行業最大的G3貨幣巴塞爾Ш二級資本工具、亞洲首單雙幣種發行的巴塞爾Ш銀行資本工具、亞洲首單的巴塞爾Ш歐元資本工具、中資金融機構發行的最大的歐元債。
此次債券的成功發行將進一步夯實交行資本基礎,支撐其國際化戰略發展,並將爲中資銀行進一步開闢境外融資渠道提供有益借鑑。