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常山股份今日披露重大資產重組預案,擬發行股份購買北明軟件100%股權,同時募集配套資金投向智慧城市等領域,實現紡織和IT技術服務業“兩條腿”走路。
根據預案,常山股份擬以4.92元/股的價格發行4.41億股股份,購買北明控股、萬峯嘉曄、萬峯嘉華、廣發信德、合贏成長、西域至尚等6家機構及李鋒等41名自然人持有的北明軟件100%股權,交易資產預估值爲21.7億元,評估增值率約434.48%。同時,擬以相同價格向廣發資管公司廣發恆定20號、21號常山股份定向增發集合資產管理計劃、神華投資、神華期貨發行不超過1.18億股股份,募集配套資金不超過5.5億元,用於北明軟件雲中心管理平臺建設項目、智慧城市行業解決方案建設項目、本次交易的相關稅費及補充流動資金、償還銀行借款。
本次交易完成後,常山股份第一大股東仍爲常山集團,實際控制人仍爲石家莊國資委,實際控制人未發生變更。
據瞭解,北明軟件成立於1998年,一直致力於爲行業客戶提供綜合性IT解決方案,業務範圍包括系統集成及行業解決方案、代理產品增值銷售、定製化軟件及服務等。在縱深方面,北明軟件形成自IT規劃、系統集成、軟件開發及運維服務的一體化業務能力,能夠爲客戶提供貫穿IT建設整個生命週期的“一站式服務”;在橫向方面,北明軟件已經覆蓋金融、電力、能源、政府、公共事業、互聯網及運營商、製造業等多個行業領域。
財務數據顯示,截至2014年6月30日,北明軟件總資產約13.5億元。2012年、2013年標的公司分別實現營業收入15.15億元、18.39億元,對應淨利潤分別爲8931.7萬元、1.06億元;2014年1-6月實現營業收入10.29億元,淨利潤2538.59萬元。
本次交易完成前,常山股份主要從事純棉紗布和滌棉紗布的生產銷售。本次交易完成後,常山股份將實現從紡織產業,向先進生產製造與高端信息產業並行的雙主業轉變,上市公司多元化發展戰略初步實現。
值得一提的是,北明軟件2013年已登記IPO的輔導備案,意在登陸A股市場。而常山股份重組停牌前的四個交易日股價連續走出四連陽,其中6月25日最後一個交易日上漲8.15%,成交量突然放大。(黃羣)