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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週四大跌,標準普爾500指數錄得4月10日來最大單日百分比跌幅,之前一馬來西亞客機在烏克蘭東部,和俄羅斯接壤的邊境附近被擊落。
股市進一步承壓,因以色列總理納坦亞胡辦公室週四發表聲明稱,納坦亞胡下令軍隊在加沙展開地面進攻。
道瓊工業指數收低161.39點,或0.94%,至16,976.81點。標準普爾500指數下滑23.45點,或1.18%,至1,958.12點;Nasdaq指數勁跌62.52點,或1.41%,至4,363.45點。
CBOE波動率指數暴漲32.2%,至14.54,爲4月15日來最高。
歐洲股市週四下挫,尾盤急速擴大跌幅,因消息稱一馬來西亞客機在烏克蘭東部墜毀。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收挫1%,報1,363.19點。
德股DAX指數收跌1.07%,報9,753.88點;法股CAC指數收低1.21%,收報4,316.12點。英國富時100指數收跌0.68%,收報6,738.32點。
Euro STOXX 50波動性指數急升19.2%,至17.65,反映投資者對烏克蘭和俄羅斯緊張局勢的憂慮加劇。
**紐約匯市**
俄羅斯盧布兌美元週四重挫,但美元兌其他主要貨幣也走軟,因一馬來西亞客機在烏克蘭東部被擊落的消息令投資者震驚,匆忙尋求避險。
美元指數盤中在窄幅區間波動,紐約尾盤跌0.05%,報80.517,但仍接近週三觸及的一個月高位。
不過,美元兌盧布大漲1.8%,多數漲幅是在馬來西亞客機墜毀的消息發佈後錄得的。盧布創下去年6月來最大單日跌幅,尾盤美元兌盧布報35.18。
美元也受到美國公債收益率下滑的拖累,兌歐元跌0.02%,兌日圓跌0.4%,報101.28日圓。
歐元兌日圓一度跌至2月初來最低的136.93日圓,紐約尾盤報136.87日圓,跌0.40%。
**LME市場**
期銅價格週四跌至兩週最低水平,因一家中國建築企業警告稱可能出現債務違約,令對中國房地產銅需求的擔憂加深。
三個月期銅盤中觸及$7,030.25美元,爲7月2日來最低,之後縮減跌幅。收盤時沒有成交,買盤最後報7,065美元,下跌0.2%。
三個月期鋁上漲0.9%,收報每噸1,989美元。期鎳收跌0.5%,報19,200美元。期鋅幾無變動,跌0.04%,報2,302美元。期鉛下滑0.7%,收報2,190美元。期錫收盤時沒有成交,買盤最後報22,100美元,升0.1%。
**COMEX市場**
金價週四急升1.3%,因一馬來西亞客機在烏克蘭上空被擊落後,投資者擔心烏克蘭動盪局勢進一步加劇,遂在黃金中避險。
在馬來西亞客機被擊落的消息發佈後,金價在大約40分鐘的時間內急升20美元,標普500指數擴大跌幅。
美國8月期金收漲17.10美元,報每盎司1,316.90美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週四上漲約2美元,因在週三美國擴大對俄羅斯實施制裁,今日一架馬來西亞客機在烏克蘭東部上空被擊落,令俄羅斯和西方的緊張關係急劇升級。
美國8月原油上漲1.99美元,收報每桶103.19美元,爲6月中來最高,且爲2013年12月來最大的兩天漲幅。
**ICE布蘭特原油**
9月布蘭特原油在週四成爲近月合約,該合約上漲0.72美元,收報107.89美元。
**CBOT市場**
美國大豆期貨週四下跌,儘管近期出口需求上升,但大豆供應充足將可能滿足在收割前的需求。
8月大豆期貨合約下跌12-1/2美分,報每蒲式耳11.74-3/4美元。
8月豆粕合約收低3.2美元,報每短噸380.5美元。
8月豆油合約收跌0.46美分,報36.37美分。
CBOT玉米期貨週四小漲,連升第二日,因出口銷售強勁帶動空頭回補,且小麥期貨大漲。
CBOT 9月玉米合約升1-1/4美分,收報每蒲式耳3.79-1/2美元。
CBOT小麥期貨週四大漲逾2%,從四年低點反彈,交易商稱在一馬來西亞客機在烏克蘭東部被擊落後,投資人擔心黑海地區地緣政治緊張局勢升級。
CBOT 9月小麥期貨漲12-3/4美分或2.37%,收報每蒲式耳5.50-3/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE棉花期貨價格週四小漲,因美國出口銷售數據強勁,刺激對出口需求將增加的希望。今年農戶增加種植,投資人原本擔心會有大量供應過剩。
指標ICE 12月期棉合約收高0.01美分,報每磅67.65美分。日高報68.08美分,但仍接近過去一週觸及的多年低點。
ICE原糖期貨週四跌至本月迄今最低水平,因巴西甘蔗收割迅速,蓋過需求上升的影響。
ICE 10月原糖期貨合約下跌0.15美分,或0.9%,收報每磅16.92美分,略高於盤中觸及的低點16.87美分,此爲是6月30日以來最低水準。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]國債取得3月份以來最大上漲因飛機墜落和加沙衝突
據外電7月17日消息,美國10年期國債取得3月份以來最大上漲,因報告顯示馬來西亞客機在烏克蘭東部地區被擊落、以色列軍隊開始在加沙地區展開地面行動,促進了市場避險需求。
30年期國債收益率跌至一年多最低水平,之前馬來西亞航空一架載有295人的波音777飛機在靠近俄烏邊境地區墜毀,進一步促進了因加大對俄製裁而產生的避險需求。五年期與30年期國債收益率之差收窄至2009年以來最低水平,美聯儲主席珍妮特·耶倫週三在國會聽證會上表示,若有必要將繼續刺激政策,而如果經濟加速,則可能提前加息。
“這是他們現在買入美國國債的原因,”ED&F Man Capital Markets固定收益交易高級副總裁Michael Franzese表示。“地緣政治風險太多。中東那裏以色列攻入加沙地帶。有這麼多不確定性,幹嘛冒險?”
根據彭博債券交易報價,紐約時間下午4:59,10年期國債收益率跌8個基點至2.45%。票面利率2.5%、2024年5月到期國債價格上漲22/32,相當於每1000美元面值6.88美元,至100 15/32。該收益率盤中一度跌9個基點,爲3月13日以來最大跌幅。
30年期國債收益率跌7個基點至3.27%,爲2013年6月以來最低水平。
[日本債市]指標公債持穩,30年期日債表現出色
據東京7月17日消息,日本指標政府公債價格週四持穩,而日本央行按計劃進行的購債提振了超長期券種。
日本央行購入300億日圓(2.9554億美元)25年期至40年期日債,1,000億日圓10年期至25年期日債,和4,000億日圓五年期至10年期日債。6月23日,日本央行按計劃在同一領域進行同等規模的購債。
日本30年期公債收益率從盤中高點1.690%跌回至1.675%,較週三下滑2個基點,交易商稱這是受零星逢低買盤和券商空頭回補影響。
隔夜市場投資者推動美國公債收益率趨平的多頭操作,也對超長期日債帶來一些正面影響。此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席葉倫在美國國會發表了第二天的證詞陳述。
葉倫堅持認爲美國仍需要寬鬆的貨幣政策,即便經濟正在復甦。