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同業交流數據顯示,前5月因銀保業務受擠壓致保險行業總保費下滑18.6%。此外,隨著銀保新規的實施,險企對期繳重視昇級。
銀保新政實施已三月有餘,理財周報記者獲得的同業交流數據顯示5月當月,前七大壽險公司的銀保新單同比大幅下降超過60%。
42家險企銀保渠道呈現兩極分化,中小型險企則依舊借道新單躉交銀保產品壯大聲勢,生命人壽銀保強勢,半年銷售超300億,接近大型險企新華保險和人保壽險的339億和359.3億。
業內人士表示:『保監會《關於進一步規范商業銀行代理保險業務銷售行為的通知》從4月份正式實施以來,實際上是強迫保險公司在銀保渠道提昇保障型險種和長期限險種的銷售比例。』
海通證券預測未來銀保新單增速或將繼續放緩,但產品利潤率將顯著提昇,推動渠道新業務價值增長。
銀保無力,5月保費驟降
一季度開門紅的歡愉氣氛過後,保險公司面臨的則是客戶資源消耗和代理人流失的局面,從4月起各險企進入隊伍儲備與產品儲備時期。
某中型保險公司人士告訴記者:『在4-5月期間,保監會加大了對產品審批的力度,其中健康險和高現金產品備案過程中時滯有所拉長,部分銀行渠道新產品也在滯緩。』
『大公司中,國壽新產品較多,側重個險渠道銷售,產品主要集中於保障類重疾產品;平安新產品主要是醫療保險產品;新華則是意外傷害產品。此外,太保產品結構相對更穩定,近期披露的新產品較少。』上述人士補充道。
從5月份單月保費來看,平安壽險實現保費收入118億元,保持正增長10.51%,上市險企中的中國人壽、太保壽險、新華保險的保費收入分別為189億元、70億元和54億元,同比降幅分別為2.58%、16.56%和7.61%。
事實上,5月份總體保費規模繼續下降主要是受到銀保渠道新政實施和高現金價值產品業務規范的影響,業務下滑主要體現在銀保渠道,而個險渠道業務增長較為良好。
記者得到的同業交流數據顯示:利潤率較高的個險新單已連續數月行駛在高速路上,5月國壽個險表現出色,新單期繳增速達到49%,十年期以上業務增速達到53%。
近2個月國壽新產品推動力度較快,主要圍繞重疾豐富保障線條,公司新推專項癌癥險、康復險、定壽等,產品組合推出4個組合形態『鑫康保、放鑫保、喜慶祥和和幸福雙康』。
然而,同業交流的銀保數據並不樂觀。前5月由於銀保業務受擠壓致使總保費下滑18.6%。其中,一向倚重銀保渠道的人保壽險表現最為明顯,下滑21.1%。此外,前5月太保壽險同比下滑26.8%,新華人壽下滑23.4%,中國人壽下滑18.2%,泰康人壽下滑15.5%,平安人壽下滑最少為11.1%。
記者從同業交流數據中發現,泰康、國壽、新華、人保的躉交業務均成正比增長,但期繳業務則不容樂觀。
數據顯示泰康新單躉交12.3億,年累計208.3億元,年同比正增長77.6%%;但新單期繳1.4億,年累計10.4億,年同比降幅很嚴重為28.6%
新華新單躉交0.9億,年累計206.9億元,年同比正增長位於行業領先位置,達125.2%;新單期繳2.2億,年累計13.6億,年同比降幅26.4%較嚴重。
國壽新單躉交1.7億,年累計475.1億元,年同比正增長44.3%;新單期繳8.1億,年累計37.2億,年同比降幅3.1%;由此可見國壽銀保的業務結構趨於良好。
人保壽新單躉交12.0億,年累計343.5億元,年同比正增長72.6%%;新單期繳1.3億,年累計5.9億,年同比降幅4.1%。
值得一提的是,太保在前5月的銀保渠道,表現相比較弱。躉交和期繳均出現不同程度的下降。太保新單躉交2.0億,年累計68.6億元,年同比正降幅0.8%;新單期繳3.6億,年累計12.5億,年同比降幅14.9%。
海通證券預計上市保險公司2014年上半年新業務價值增速遠遠高於此前三年。2014年年初以來上市保險公司保費獲得爆發式增長。根據海通證券的模型測算,預計上半年太保、平安、新華、國壽新業務價值同比大幅增長25%、18%、10%、7%,顯著超越市場預期。
中小險企銀保躉交激進,推進網銷
盡管大型公司在銀保業務的回落,在新單市場整體不振的形勢下,國壽、泰康本月依靠銀保續期保費,月度排名第三第四。同樣,月度保費前十大公司中,『老七家』中,已經有6家公司躋身其中,銀保市場正在轉向,向續期要規模、向續期要利潤。
然而,像安邦、生命人壽、前海人壽等中型險企在五月的銀保躉繳業務上表現的甚為激進。
安邦從三月開始,月度新單和躉交平臺就穩定在45萬左右,表現強勁。5月新單躉交44.9億元,新單期繳3.7億元,位列月度第二。
泰康本月銀保整體業績趨良,排名第四,但實際上躉繳較上月已經明顯收勢。躉繳業務年度下降的除了生命人壽外,前十名公司中新添太保和工銀安盛。工銀安盛從今年起,與工行的合作聚焦期繳保障類業務在業績中逐漸有所體現。
隨著銀保新規的實施,所有險企對期繳業務的重視程度再昇一級。
從同業交流數據上看,期繳業務同比速度繼續領跑的還是生命人壽、太平保險,還有因為本月躉繳低迷而沒有進入前十的中郵人壽,安邦本月期繳月度保費僅次於國壽,已經連續兩個月市場排名第二。另外工銀安盛期繳增速也在30%以上。
值得注意的是生命人壽。該公司逆勢二季度開始追逐躉繳市場,五月新單躉交保費為50.6億元,新單期交1.3億元,月度排名第一。生命人壽也在積極開發網銷等躉繳渠道,6月份生命人壽將通過阿裡招財寶平臺銷售100億元規模的萬能險。
生命人壽推出預期年化收益率6.48%,1年期的生命人壽e理財年金保險(萬能型)在半個小時內創造了10億元銷售規模。
業內人士告訴理財周報記者,『其實銀保渠道的降幅一方面出自於銀保新規的實施,迫使保險公司改變原有的業務結構,另一方面是近年來銀行逐漸重視自身開發的各種理財產品,保險產品雖然也有很多是以年化收益率為銷售點,但在同等條件下與銀行發行的理財產品競爭力顯弱。』
上述業內人士告訴記者:『其實不難發現,保險公司紛紛嘗試開發適合互聯網渠道銷售的產品,實際上已經顯示出行業推動渠道轉型的傾向。銀保業務可能會繼續跌,但如果互聯網保險業務逐步發展起來,有很大的可能性抵消掉銀保渠道保費的損失。』