國際海運價格持續攀昇 預計下半年有望降溫

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2024-05-21 09:53:16

  2023年底,受紅海危機影響,國際海運價格一路攀昇,尤其是歐美航線短短一個月內運價便實現了翻倍增長。5月本是國際海運市場的傳統淡季,但今年情況卻不一樣,4月底以來,歐洲、美洲航線的運價漲幅普遍在兩位數,部分航線運價暴漲近50%,“一箱難求”局面再次出現。

  海運價格持續攀昇

  上海航運交易所數據顯示,5月17日,上海出口集裝箱運價指數報2520.76,較4月26日大漲近30%。另外,截至5月13日,上海出口集裝箱結算運價指數歐洲航線報2512.14點,較4月29日上漲15.5%,美西航線報2508.00點,較4月29日上漲38.4%。

  上海亨鐵國際物流有限公司市場部總監張傑表示,“多個航線的環比漲幅甚至達到40%至50%。比如4月份歐洲航線的一個40英尺集裝箱的運價為4000美元左右,5月份已經漲到6000美元左右的水平,有些航線艙位出現了一箱難求的情況,出口商很難訂到理想的船期。”

  另據行情數據顯示,上海國際能源交易中心集運指數(歐線)期貨主力合約5月15日收報4033.5點,相較之下,去年11月中旬,主力合約的報價尚不足800點,這意味著,集運指數(歐線)期貨報價在半年時間內已翻了約5倍。

  與此同時,本是淡季的海運市場掀起了“漲價潮”,馬士基、達飛、赫伯羅特等頭部船運公司紛紛披露航線運價上調信息,漲價覆蓋亞洲至歐洲、北美洲、南美洲等多個方向的航線,部分航線的漲幅接近70%。中遠海運集裝箱運輸有限公司也發出了漲價通知,表示從遠東運往美國和加拿大的海運價將大幅上漲,漲幅達到1000美元至2000美元。

  近期運價連續大漲的背景,是海運行業不少乾線已處於滿載狀態。對於運價上漲的原因,業內人士和機構普遍認為是受到多種因素綜合影響,其中一項是一些航線成本的上昇。在運價從底部強力回昇的大背景下,今年以來海運產業鏈公司業績已明顯回昇。對於後續運價走勢,一些業內人士認為,仍存在很多不確定因素,無法作出准確定性的預判。

  漲價受多重因素影響

  業內人士分析指出,目前的海運價格走勢受到多種因素的共同作用,包括經濟復蘇的持續性、地緣政治局勢的變化、運力供需關系的發展等。

  興業證券的一份報告顯示,2023年末利率見頂,美國商品需求逐漸上昇,同時,美國結束了持續一年半的去庫周期,開始補庫。具體來看,設備、家具、紡服等出口依賴度高的行業,當前已經出現補庫跡象。而美國補庫與進口基本同步,因此美國進口增速上漲或將拉動相關國家出口。因此,今年的海運運輸旺季提前到來,疊加運力供應不足的問題,運價自然快速上漲。

  另外,2024年一季度,海運產業鏈公司業績已明顯回昇,這從相關公司的財報數據可以清晰地看出來。比如國際航運巨頭馬士基在近日發布的2024年第一季度財報中表示,一季度實現營業收入123.55億美元,同比下降13%,但相比2023年第四季度上漲5.2%。馬士基稱,因碼頭業務的良好表現以及需求增加和持續的紅海危機雙重影響,公司業績表現符合預期,與2023年第四季度相比,營收復蘇強勁。

  馬士基首席執行官柯文勝表示:“需求走勢趨向於此前財務預期中市場增長的上線,未來幾個季度的前景也更加明朗。然而,由於今明兩年交付的新船數量較多,預計這將抵消以上因素帶來的正向影響,令海運市場再次承壓。因此,我們將繼續進行成本控制,以降低海運業務受阻帶來的額外成本,並提昇物流與服務業務的利潤。”

  紅海繞行也是導致集裝箱海運漲價的因素之一。有分析師在研報中表示,紅海危機導致更多船只不得不避開紅海航線繞行非洲好望角,造成了全球性的集運阻塞,使得集運業在新增運力交付創紀錄的同時出現了供需收緊的問題。集裝箱船舶繞行紅海的長期化趨勢明顯,繞行導致航行距離增長約29%,海運需求也相應增長。

  運價下半年有望降溫

  業內人士認為,此次海運漲價潮由紅海局勢、外貿企業“搶出口”、船東提價等多種因素共同推動,預計短期內運費仍將在高位震蕩,但不會持續大幅增長。此次運價上漲時間不會持續太久,預計三個月內可以緩解。

  “鑒於歐美主要航線本輪漲幅巨大,已接近翻倍,而隨著淡季停航結束、船公司新運力注入以及電動汽車、電池和儲能設備短期趕貨潮的結束,預計後續不存在繼續大幅上揚的市場基礎。”壹航運創始人兼CEO鍾哲超說。

  法國達飛海運公司在公布其第一季度財報時預測,隨著新船交付速度加快,全球海運運力將得到提振,海運運費未來有望下降。該公司首席財務官拉蒙·費爾南德斯在電話會議上表示:“紅海的局勢幾乎吸收了第一季度投放市場的所有新產能。”他預計,由於地區衝突和消費需求強勁而導致的運費上漲壓力“將在今年下半年下降”。

  費爾南德斯預計,今年全球船隊將增長10%,未來還將增長7%左右,“這將導致海運貨運業產能過剩,繞道好望角的彎路將不足以吸收過剩的運力”。

  除了達飛,國際航運巨頭馬士基也同樣在近期預測,今年下半年全球運力將普遍過剩,這意味著運價將下降。

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