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【研報精選】
海通證券:買入海潤光伏
公司是A股的光伏龍頭企業,制造環節和電站開發規模都位於前列,並且已經躋身國內一線乃至全球的准一線光伏企業。非常看好楊懷進的領導力和公司的再次騰飛。公司定增已獲批,資金將不是瓶頸。海通證券預測公司2014-16年EPS為0.43元、0.60元,0.75元,給予公司2014年30倍PE,目標價12.90元,維持『買入』評級。
國泰君安:增持光迅科技
市場認為FDD試運營牌照發放可能不會導致4G總投資有明顯增加,電信聯通面對移動4G的威脅很可能會加大投資跟隨,原本儲備的4G投資在牌照發放後將很快投出去,因此將2014年電信聯通的4G基站建設總量從5萬站上調到15萬站,光迅作為上游器件商將首先受益。國泰君安預測公司2014-16年EPS為1.36、1.71、2.12元;維持』增持』評級。
環保行業:京環保一體化
國泰君安認為,驅動京津冀環保需求繼續增加的關鍵點,是京津冀環保標准是否能夠統一,京津冀可能形成全國最為嚴格的區域環境標准體系,屆時京津冀中低標准的行業、地域、企業將面臨更多的設備昇級改造、以及更多的治理或監測設備上馬。維持『京津冀環保一體化』的受益標的結論,即受益標的包括碧水源、雪迪龍、津膜科技、先河環保等。
軍工行業:國防裝備強勢
國泰君安認為,國防裝備的弱周期性更容易受資金青睞。由於實體經濟ROE沒有出現反轉,市場更青睞與實體經濟增長周期弱相關的行業。而從歷史經驗來看,當市場出現反轉時,國防裝備板塊行情往往是第一波,也是牛市周期啟動的先兆之一。主要受益標的:①國企改革類:航天動力、航天長峰、國叡科技、中航電子等;②軍民融合類:湘電股份、長城信息等。
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