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世界白銀的介紹:
1、世界白銀的生產:
(1)全球生產概況:
世界白銀生產主要分為礦產銀和再生銀兩種;基於白銀礦產資源多數是伴生,因此礦產銀分為獨立銀礦原生礦產銀和鉛銅鋅等基本金屬伴生副產礦產銀;而再生銀原料來源比較復雜,主要從含銀固體廢棄物(如有價廢渣、廢件等)和貴金屬表面處理的鍍液、照相行業定影廢液顯影等廢液等中回收。
2001-2010年全球礦產白銀產量圖
GFMS統計的2001-2009年世界白銀供應狀況(單位:噸)
年份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
礦產銀 |
18856 |
18472 |
18557 |
19068 |
19817 |
19945 |
20660 |
21179 |
22072 |
22513 |
再生銀 |
5684 |
5830 |
5721 |
5713 |
5786 |
5849 |
5659 |
5494 |
5155 |
5050 |
套期保值 |
587 |
299 |
859 |
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政府銷售淨額 |
1961 |
1841 |
2759 |
1924 |
2051 |
2433 |
1314 |
961 |
426 |
250 |
總供應 |
27087 |
26505 |
27038 |
27004 |
28512 |
28227 |
27634 |
27633 |
27652 |
27813 |
供應增長率 |
-5.24% |
-2.15% |
2.01% |
-0.13% |
5.58% |
-1.00% |
-2.10% |
0.00% |
0.07% |
5.86% |
(2)部分國家生產狀況:
世界礦產白銀產量前10位國家產量比重圖:
2、世界白銀的消費:
(1)全球供應情況:
世界白銀實物消費主要來自工業制造領域、攝影業、珠寶首飾、銀器和鑄幣印章(此處統計不含金融投資衍生白銀需求)。傳統白銀消費領域攝影業因數碼技術的發展對白銀的需求呈下降趨勢,但仍佔有一定比重;工業領域和珠寶首飾業對白銀的消費在經濟增長的帶動下總體呈現增長態勢,不過工業需求受經濟波動周期影響較大。最近幾年來,白銀實物和衍生投資需求在一些國家如中國增長比較迅速。
世界白銀實物消費結構圖:
2001-2010年全球礦產白銀產量與實物消費對比圖:
2001-2010年全球白銀實物需求構成圖:
(2)分國家需求狀況:
世界白銀消費前10位國家佔總消費比重圖:
世界白銀消費主要集中在西方工業發達國家如美國、日本、德國等,和一些傳統白銀首飾飾品生產制造和需求大國如印度、意大利、泰國等;而中國隨著工業化進程的加快,世界制造工廠地位的確立促使中國工業白銀需求快速增加;另外隨著生活水平的提高和投資產品的不斷豐富,中國也成為白銀投資需求增長最迅速的國家之一。
根據世界白銀協會和中國有色金屬工業協會金銀分會統計數據顯示,2009年世界最大10個白銀消費國總計消費白銀20521噸,佔全球白銀總消費量的75.0%。世界白銀消費的新特點就是消費中心逐步從西方國家向發展中國家轉移,中國、印度是世界白銀消費潛力最大的兩個國家;未來白銀消費熱點集中於工業應用和投資需求。
2005-2009年全球主要白銀消費國白銀消費量 單位:噸
國家 2005 2006 2007 2008 2009
美國 5891 5778 5604 5799 5113
中國 2600 3000 3600 4500 4780
印度 2850 2575 2770 2868 3244
日本 3860 4097 4155 3372 2070
意大利 1579 1446 1362 1202 1045
德國 1260 1275 1249 1272 1020
俄羅斯 925 963 1046 1074 977
泰國 1150 1150 1140 1046 954
比利時 814 894 850 792 721
英國 1330 1013 780 729 597
(3)世界白銀的貿易:
全球白銀貿易主要發生在美國、英國、日本、印度、意大利、中國香港和中國大陸等國家和地區。目前全球白銀的貿易與交易兩大中心是英國倫敦和美國紐約,全球最大的白銀現貨交易市場--倫敦金銀協會(LBMA)位於倫敦;而全球最主要的黃金白銀期貨交易所之一的紐約商品交易所(COMEX)位於紐約。
歐洲是世界最主要的白銀供應短缺地區之一,造成這種結構性短缺的主要原因是由於歐洲國家礦產銀和再生銀產量都比較小,而LBMA等市場的存在促使白銀的流通貿易頻繁;另外歐洲國家如意大利等國家白銀珠寶首飾業發達每年消費大量白銀。2009年世界最大白銀進口國是英國,當年進口白銀(銀錠)4638噸;第二大進口國為美國,當年進口白銀3775噸。
目前中國是全球最大的白銀生產國,由於國內白銀市場開放晚消費剛剛起步,多年來中國是世界最主要的白銀出口國之一,不過隨著國內需求的回昇和再生工業的興起,國內白銀出口未來會總體呈現下降趨勢;而中國香港是世界最大的白銀貿易轉出口基地之一,中國大陸出口的白銀多數經過香港轉口。
世界主要國家白銀進口(出口)情況見下表:
國家地區 2005 2006 2007 2008 2009
美國 4545 4681 4985 4676 3775
英國 1250 5720 2943 2809 4638
日本 1141 1748 1389 1909 1200
印度 3343 535 1958 5048 1259
意大利 1458 1329 1235 926 701
中國香港 2576 4384 3972 3082 2671
中國大陸 (4125) (4478) (4484) (4043) (3554)