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根據非上市險企2013年度信息披露顯示,外資壽險公司跟隨保險市場的復蘇,淨利潤穩步提昇,其中,排名前十的外資壽險公司共實現淨利潤23.2億元,同比大增136%。而外資財險公司經營壓力仍然較大,排名前十的外資財險公司淨虧損共達4.45億元,比2012年的5.09億元虧損幅度縮窄。總體看來,外資險企的經營狀態較2012年有了明顯好轉。
外資壽險淨利潤穩步提昇
2013年,保險業務收入排名前十的外資壽險公司分別為:工銀安盛、友邦保險、中美聯泰、中意人壽、招商信諾、信誠人壽、中英人壽、中宏人壽、華泰人壽、中荷人壽,共實現保費收入500.6億元,同比增長27.4%。除中英人壽保費較2012年同期微幅下降1.9%,其餘公司均有不同程度上漲。其中,工銀安盛保費同比增長116%,招商信諾保費較2012年增長75%,銀行系保險公司繼續延續較強勁的增長勢頭。
在盈利能力方面,除華泰人壽仍然處於虧損階段,其餘9家外資壽險公司均實現盈利。友邦保險2013年淨利潤達9.87億元,較2012年大幅增長231%,淨利潤增速最高,也成為去年最賺錢的外資壽險公司。工銀安盛依靠業務收入大幅增長,2013年扭虧轉盈,實現淨利潤2030萬元,較2012年淨虧損1.07億元,同比增長118%。中美聯泰和中英人壽淨利潤增速超過了100%,分別達到104%和155%。此外,招商信諾和中荷人壽的淨利潤增速也都超過了50%。
盡管信誠人壽2013年實現淨利潤2.03億元,但較2012年的2.98億元同比下降31.7%。華泰人壽繼2012年虧損2.15億元後,2013年又淨虧損7226萬元,但虧損幅度相對縮窄。
在投資收益方面,排名前十的外資壽險公司的投資收益水平較2012年均有不同程度提昇,共實現投資收益96.8億元,較2012年的65.4億元大幅增長41%。其中,以工銀安盛205%的投資收益增長率最為矚目。友邦保險、中宏人壽、招商信諾投資收益率均超過了50%。
外資財險經營壓力仍較大
外資財險公司方面,保險業務收入排名前十的公司包括中航安盟、美亞保險、三井住友、利寶保險、安聯財險、三星財險、東京海上、國泰產險、蘇黎世保險以及富邦財險。
2013年,中航安盟的保費收入由2012年的7.3億元提高至15億元,同比增長104%,躍至外資財險公司保費收入第一。國泰產險和富邦財險保費收入大幅增長超過90%,分別為96%和113%。
在盈利能力方面,外資財險公司的經營狀況不如壽險公司穩定,仍存在較大經營壓力。10家外資財險公司僅有半數盈利,且部分較2012年有明顯下降。
在10家外資財險公司中,中航安盟2013年淨利潤達4516萬元,較2012年的28萬元同比大幅增長16023%,是外資險企中表現最為搶眼的公司之一。
此外,日資險企表現相對穩定。東京海上2013年實現淨利潤6979萬元,同比增長67%;三井住友則由虧轉盈,2012年淨虧損2074萬元,2013年盈利1732萬元,同比大幅增加183%。
美亞保險2013年實現淨利潤232萬元,較2012年的4177萬元大幅下降94%。類似情況還有三星財險,2013年實現淨利潤2003萬元,同比下降56%。
在這10家公司中,連續兩年都處於虧損狀態的利寶保險、安聯財險以及國泰產險,在2013年仍沒有脫離虧損狀態。其中,利寶保險2013年淨虧損達2.4億元,較2012年的1.55億元虧損額繼續擴大,同比上昇58%。國泰產險2013年淨虧損為1.8億元,較2012年的1.38億元繼續擴大。安聯財險2012年虧損最多達2.09億元,2013年淨虧損則縮窄至2306萬元。此外,富邦財險2013年淨虧損達到1.21億元,增幅較2012年上昇51%。
交強險市場向外資保險公司開放的兩年期間,包括富邦財險、國泰產險、中航安盟、利寶保險、三星財險、現代財險以及中意財險等在內的險企的車險業務收入已進入其各自保費收入的前5位,其中,國泰產險、利寶保險、中航安盟等車險業務收入已排在其各自保費收入首位。
排名前十的外資財險公司2013年投資收益,除富邦財險和東京海上投資收益率較2012年略有下降外,其餘均有不同程度增長。如中航安盟,2013年投資收益為4244萬元,同比增長187%。安聯財險、國泰產險和三井住友2013年的投資收益率同比增長均超過了10%。此外,美亞保險、利寶保險、蘇黎世保險以及三星財險較2012年,投資收益率沒有明顯變化。
財險公司償付能力下降明顯
根據2013年信息披露顯示,前10家外資壽險公司和前10家財險公司的償付能力均處於充足Ⅱ類水平之上。但只有6家償付能力充足率有較2012年提昇,其中包括友邦保險、中美聯泰、中英人壽、中宏人壽、利寶保險以及東京海上,分別為241.96%、163%、279.38%、251%、190%和687%,較2012年分別提昇了38.29個、5個、2.22個、42個、58個和77個百分點。
償付能力充足率下降最明顯的幾家公司均為財產險公司,包括中航安盟、安聯財險、三星財險、國泰產險、蘇黎世保險以及富邦財險,降幅分別達到211個、454個、1342個、210個、262個、664個百分點。
償付能力下降較明顯的安聯財險,在2013年信息披露中表示,2013年末償付能力充足率下降的主要原因是公司保險業務發展與保費收入大幅增長,且增幅較快的意外健康險、車險等業務均為自留保費率較高的險種,2013年自留保費較2012年增長81%,導致2013年最低資本較之2012年同期大幅上昇72%。
三星財險的信息披露顯示,2013年末償付能力充足率為1318%,相比2012年有所下降,其中最低資本增長了1748萬元,增長76%。實際資本下降了7525萬元,減少12%。最低資本增長的主要原因是自留保費的增加,2013年公司自獲得交強險經營資格後車險業務正式起步,2013年實現保費收入9918萬元,而車險業務實行100%自留政策,故而使得最低資本迅速增長。