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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週四走低,道指錄得一個月最大單日跌幅,因小型股跌勢不改,且沃爾瑪公佈的業績令人失望。
道瓊工業指數收跌167.16點,或1.01%,至16,446.81點;標準普爾500指數收挫17.68點,或0.94%,至1,870.85點.Nasdaq指數下跌31.334點,或0.76%,至4,069.292點。
意大利和葡萄牙首季經濟萎縮的消息週四重創兩國股市,並將整體歐洲股市從多年高位拉回。
意大利FTSE MIB指數重挫3.6%,爲去年2月來最大單日跌幅,而葡萄牙PSI-20指數也大跌了2.7%。
他們拖累泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.8%,報1,357.51點,從盤中稍早觸及的六年高位1,372.81點回落。英國富時100指數收挫0.55%,報6,840.89點,法國CAC-40指數收低1.25%,報4,444.93點。
**紐約匯市**
美元週四跟隨美國公債收益率下滑,而歐元兌美元和日圓則挫至11周低點。
歐元走軟是因歐元區經濟成長和通脹數據鞏固了對歐洲央行在6月會議上將放寬貨幣政策的預期。
美元兌日圓跌0.33%,報101.53日圓,盤中觸及101.30日圓的兩個月低點。
美元兌歐元回吐稍早升幅,盤中一度觸漲至2月27日來最高。紐約尾盤,美元兌歐元變動不大,報1.3715美元,已從上週觸及的兩年半低點1.3995美元回升。
歐元兌日圓在紐約尾盤保持跌勢,挫0.34%,報139.19日圓,盤中創下139.02日圓的11周低點。
**LME市場**
鎳價週四收復部分失地,縮減稍早錄得的近10%的跌幅,因投資者預計隨着供應短缺的情況惡化。
LME三個月期鎳盤中跌至兩週最低18,090美元,較週三收盤價急跌9.8%。稍後收復部分失地,終盤收跌6.5%,報每噸18,750美元,年內迄今漲幅縮窄至35%。
期銅走低,因有消息稱,韓國煉廠爆炸所造成的影響不及擔心的嚴重。
LME指標三月期銅收跌0.6%,報每噸6,880美元。
三個月期鋅收跌2.1%,報每噸2,059美元。三個月期鉛收挫1.2%,報每噸2,132美元。三個月期錫回落0.2%,收報每噸23,350美元。三個月期鋁收跌1.8%,報每噸1,776美元。
**COMEX市場**
金價週四回落近1%,受累於價格跌穿1,300美元重要技術位後出現的技術性賣盤,而美國初請失業金人口和消費者物價數據直指美國經濟正逐步增強,削弱了黃金的風險溢價。
美國COMEX 6月期金收跌12.30美元,報每盎司1,293.60美元。
COMEX期銅週四收低,追隨LME期鎳跌勢。
交投最活躍的COMEX 7月期銅合約收跌1.55美分,或0.5%,結算價報每磅3.1445美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨走低,結束之前的三日連漲。
美國6月原油期貨下跌0.87美元,結算價報每桶101.50美元,週三結算價報每桶102.37美元,爲4月21日以來最高結算價。該合約將在下週二到期。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特近月原油期貨週四到期,觸及3月來最高結算價。儘管對烏克蘭危機和全球供應收緊的擔憂繼續支撐原油期貨,扶助6月布蘭特原油合約收漲,但在近幾個月交割的布蘭特原油期貨走低,因有消息稱利比亞恢復原油供應。
週四到期的6月布蘭特原油期貨上揚0.25美元,結算價報每桶110.44美元,爲3月3日以來最高結算價。當日的結算價爲111.20美元。7月布蘭特原油期貨下跌0.22美元,結算價報每桶109.09美元。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週四走低,交易商稱,投資者出脫今年累積的看漲套利交易。
備受關注的7月/11月大豆價差收窄14-3/4美分。7月大豆合約收報每蒲式耳14.70-1/4美元,跌16-1/2美分。
豆粕期貨價格回落1.3%,7月豆粕合約收報每噸481.4美元,跌5.1美元。
CBOT豆油期貨走低,因供應充裕但需求疲弱。7月豆油合約跌0.34美分,報41.04美分。
CBOT玉米期貨週四大跌約2%,至六週新低,交易商表示,受到技術性賣盤打壓,且預報下週美國中西部種植帶播種天氣改善。
5月玉米期貨到期,週四沒有交割。7月玉米合約收低11-1/4美分,結算價報每蒲式耳4.84-1/4美元。
CBOT小麥期貨週四連讀第七個交易日下滑,指標7月小麥期貨合約觸及三週低點,受累於技術性賣壓和疲弱美國出口需求。
CBOT 7月小麥期貨合約收跌12美分,報每蒲式耳6.78-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週四下挫,交易商稱,因美股和農產品市場普跌,蓋過了令人鼓舞的周度棉花出口銷售報告的影響。
ICE 7月期棉合約跌0.34美分,或0.4%,收報每磅90.36美分。
10月期棉合約收跌0.36美分,至每磅82.39美分。
ICE原糖期貨週四下滑,交易員和分析師表示,儘管預期全球2014/15年度糖市供應將短缺,不過,在本週稍早糖價走高後充裕的庫存打壓市場走勢。
ICE7月原糖期貨合約收跌0.05美分,或0.3%,報每磅18.20美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]10年期公債收益率放量挫至六個月新低,空頭回補是誘因之一
據紐約5月15日消息,美國指標10年期公債收益率週四放量降至六個月低點,此前希臘公債走軟並引發對美國公債的避險買盤,儘管美國經濟數據顯示整體經濟仍穩健。
升勢幅度令許多試圖找到走勢真正誘因的分析師摸不着頭腦,大量空頭回補料令收益率跌勢加劇。
“歐洲二線公債出現一些大跌走勢看來給此間市場帶來了一些避險交易...儘管今天早上公佈的經濟數據還算穩健,”紐約梅隆銀行的美國公債交易部門董事總經理Dan Mulholland表示。
美國上週初請失業金人數降至七年低點,而4月消費者物價指數(CPI)增幅爲10個月最大。
紐約州5月製造業活動以近四年最快速度擴張,但另一報告顯示上月工業生產意外下滑。
希臘公債收益率週四升至近兩個月高位,歐元區二線公債的升勢暫停,此前有文件顯示希臘擬向公債的非居民持有人追討資本利得稅,令一些投資人措手不及。
儘管許多投資人預計公債收益率隨着經濟動能增強而可能上升,但美國公債價格仍走強。
公債價格上漲部分是因預期全球央行將繼續實施寬鬆貨幣政策,歐洲央行下個月預計將會降息。
市場越發認爲,押注公債收益率將攀升的投機商規模創紀錄可能是公債上漲的動因之一,這導致市場失衡,使公債收益率未受美國經濟數據的影響而下滑。
上週五商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上週投機商在歐洲美元利率期貨的淨空頭押注升至歷史高位,之前美國公佈的4月非農就業報告意外強勁。
近幾周對五年期和10年期公債期貨的空頭押注也在增加。
指標10年期公債價格尾盤升11/32,收益率報2.505%,盤中低見2.473%,爲10月30日來最低。
30年期公債價格大漲19/32,收益率報3.342%,稍早低見3.303%,爲6月來最低。
[日本債市]日本國債價格觸及兩個月高位,受美債上漲及日股下跌提振
據5月15日消息,日本國債價格週四(5月15日)升至兩個月高點,受美國國債上漲及日本股市下跌提振。
SMBC Nikko Securities的債券策略師Shunsuke Doi表示,日本國債上漲主要是因爲10年期美國國債收益率前夜下跌,促使投資者購買其他國家的國債。他還稱,10年期美國國債是衡量發達經濟體債券市場需求情況的一個關鍵指標。
另外,市場猜測,爲支持經濟增長,全球主要央行將繼續保持寬鬆貨幣政策,這也提振了市場對固定收益資產的需求。10年期美國國債收益率週三(5月14日)一度觸及2.523%,爲去年10月31日以來的最低水平。10年期德國國債收益率也降至一年來的最低水平。
週四進行的五年期日本國債拍賣也顯示了市場對這批國債的濃厚興趣。此次拍賣的平均中標價與最低中標價之差爲零,低於4月份拍賣時的0.01。
此外,日本股市日經225指數週四收盤跌0.8%,至14,298.21點。
截至北京時間14:00,基準10年期日本國債收益率下跌1個基點,至0.590%,爲3月4日以來的最低水平。除兩年期日本國債外,其他所有期限日本國債的收益率均出現下跌。主力日本國債期貨盤中一度升至3月10日以來的最高水平145.24,之後略有回落,收盤漲0.07,至145.18。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)