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阿裡巴巴已經在加快上市的進程了。羊城晚報記者近日獲悉,阿裡或將最快於本周向美國證券委員會SEC遞交上市申請書。而美國硅谷的投資者對阿裡上市十分感興趣,甚至有傳言阿裡巴巴上市後會收購美國公司,目標有可能是雅虎。此外,有消息透露,為了提昇IPO的價值,阿裡方面正在與大股東談判,希望回購支付寶股份,可能涉及三分之一的支付寶股份。但是阿裡方面對此不予置評。
傳阿裡洽談回購支付寶股權
為了進一步提昇估值,阿裡不僅積極展開收購,還計劃回購旗下關聯公司支付寶的股份。目前支付寶控制著中國規模最大的一只貨幣基金,資金規模高達870億美元。有觀點稱,回購支付寶將有助於調動投資者的興趣,從而獲得較高的股價。支付寶目前由一家馬雲持股46%的母公司控制,但知情人士表示,即使此次回購協議達成,也不太可能在阿裡巴巴IPO之前完成,而且可能面臨中國監管部門的審查。
此外,阿裡及其承銷商還考慮在IPO交易中發行新股,此舉將使阿裡巴巴IPO融資規模超過200億美元。
目前,馬雲擁有阿裡巴巴約7%的股份,預計IPO之後,公司仍將保留馬雲任命逾半數董事會成員的權力。消息人士稱,投資者大多數都不會在阿裡巴巴的IPO中售股。事實上,除了阿裡巴巴或其員工可能出售的部分股票外,大多數售股很可能都是來自雅虎。因為按照之前的協議,雅虎需要出售24%持股中的一半左右。
據阿裡大股東雅虎近日的財報顯示,阿裡巴巴去年四季度淨利潤為13.6億美元,營收達到30.58億美元,分別較上年同期增長110%和66%。阿裡集團2013年全年營收達到79.5億美元(約合493億元人民幣),全年淨利潤總額為35.62億美元(約合221億元人民幣)。
中概股陰霾仍未散去
但是,目前科技股的市場並不明朗。數據顯示,這一個多月裡納斯達克跌去的市值約為1500億美元,和准備赴美IPO的阿裡巴巴上市後估值大致相當。因此,有媒體稱,美科技股3月以來跌掉一個『阿裡巴巴』。雖然近期智聯招聘、獵豹、途牛等公司都在加緊上市步伐,但是中國概念股的情況也不好。
羊城晚報記者梳理發現,3月12日和14日,新浪樂居、新浪微博先後提交招股文件,計劃募集金額分別為2億美元和5億美元。在經歷多次更新招股文件後,兩家公司4月17日上市只分別拿到1億美元和2.86億美元。4月2日,獵豹移動提交招股文件,計劃募集3億美元。4月25日,獵豹隨即將募集金額下調至2億美元。
不過有分析稱,阿裡的上市會給市場帶來信心。阿裡於今年3月16日宣布赴美上市,有分析師預計,阿裡巴巴融資額可能將超過160億美元,超越Facebook在2012年上市創造的科技公司融資紀錄。而高盛、瑞士信貸、德意志銀行、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗銀行等6家投行有可能承接此次IPO。分析師普遍預計,阿裡巴巴的市值在1150億美元至2450億美元之間,平均估值為1600億美元。有消息稱,阿裡巴巴傾向於選擇在紐交所掛牌上市。(羊城晚報記者林曦)