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車險承保虧損並不是新鮮事,但非上市險企全線賠錢則是車險史上的首次。目前經營車險業務的39家非上市險企公佈的年度財務報告顯示,2013年,車險承保賠錢無一倖免,虧損額較2012年更是翻番。這一慘淡現實折射出國內車險市場遭遇瓶頸期,也將倒逼車險費率市場化的加速以及經營模式的轉變。
四成險企淨利虧損
依據監管要求,4月30日是非上市險企披露上一年度財務報告的大限。目前各家公司均已交出了年度成績單。北京商報記者統計57家非上市財險公司財務報告顯示,2013年,57家公司共計實現淨利66.32億元。但並非所有公司能笑得出來,因爲有近四成險企仍在賠錢。
例如,中煤財險、浙商財險、泰山財險、錦泰財險等23家財險公司出現虧損,這些公司還在賠本賺吆喝。其中,中資財險公司佔據13家,外資財險公司佔據10家。國泰財險、日本財險、大衆財險、長安責任的虧損均超過1億元,虧損分別爲1.85億元、1.63億元、1.6億元和1.52億元。
在這些虧損的財險公司中,有5家是由上一年度轉盈爲虧,分別是浙商財險、大衆財險、長安責任險、丘博財險和原安盛財險。對於2013年度虧損的原因,大衆財險認爲是綜合收益的大幅下降以及公司保費規模減少和賠付情況並未好轉所致。而造成長安責任淨利虧損的原因則是營業稅、手續費等相關費用支出的大幅增加。
在實現盈利的34家公司中,有16家出現了淨利下滑的尷尬。例如,中華聯合財險的淨利就由2012年的21.83億元下滑至2013年的11.38億元,同比減少47.86%。此外,永安財險、大地財險、安華農業、陽光財險的淨利潤同比降幅均超過50%,分別減少56.35%、66.34%、52.98%和56.79%。值得一提的是,其中原天平保險和美亞財險2013年度的淨利潤更是同比減少了95.37%和94.44%。
儘管如此,2013年度仍有部分財險公司通過控制費用、努力增收實現鹹魚翻身。其中,信利財險、信達財險、華農財險、三井住友和安信農業5家公司扭虧爲盈。此外,部分中小公司均繼續保持盈利快速增長的勢頭,安邦財險淨利潤同比增長212.09%、紫金財險淨利潤也同比增長100.14%。
車險承保全線賠錢
在財險公司經營的保險業務中,車險無疑是保費收入的大頭,但是相比車險業務的收入來說,該險種的承保卻出現逐年加大虧損的態勢。在北京商報記者統計的41家經營車險業務的財險公司中,車險承保利潤均爲負值虧損,無一家財險公司的車險業務實現盈利。目前來看,僅有上市公司人保財險、平安財險和太平洋財險由於經營盤子大,攤薄了成本而實現承保盈利,2013年分別盈利30.69億元、1511萬元和118萬元。
數據顯示,在可統計的41家經營車險業務的財險公司中,2013年,車險承保虧損合計64.85億元,較2012年的19.03億元相比虧損增長超出兩倍之多。
值得一提的是,多家財險公司的車險承保在2012年原本實現盈利,而在2013年由於市場的激烈競爭遭遇虧損,其中安邦財險、都邦財險、大地財險、中華聯合財險、永安財險、陽光農業、華泰財險、太平財險8家財險公司的車險承保陷入由盈轉虧的境地。
不僅如此,在2012年車險承保深陷虧損的財險公司中,不乏有些公司在2013年虧損幅度繼續擴大。據統計,車險承保虧損幅度繼續拉大的財險公司就多達22家,其中信達財險的車險承保虧損由2012年的3.41億元大幅增加至2013年的12.7億元,同比增長272.43%,而陽光財險的車險承保虧損幅度更是同比大幅增長了61285%。數據顯示,陽光財險的車險業務出現大幅虧損的原因主要是賠付支出的加大,賠付支出同比增長了20.64%。此外,陽光財險手續費和業務管理費用的加大也是車險大幅虧損不可忽視的原因。
從車險承保虧損金額來看,2013年,永安財險成爲虧損大戶,爲4.77億元。永安財險公佈的報告顯示,隨着車險承保金額的快速增長,車險業務提取的準備金也隨之提高,提交的準備金由2012年47.38億元提升至2013年的50.99億元,同時,該公司的經營成本也在擡高,各項費用指標同比增長較大。
市場競爭加劇致成本率擡升
衡量車險承保是否盈利的關鍵指標爲綜合成本率,包括賠付率和費用率。近年來,車險市場一直飽受賠付率居高不下的困擾。2013年,財險老三家人保、平安、太保綜合成本率全部出現上漲。上市公司的年報顯示,2013年太保財險和太平財險兩家綜合成本率處於高位,均超過99%,人保財險的綜合成本率達96.7%。
一家財險公司廣東分公司負責人曾透露,高費用、高成本是目前車險業面臨的一大難題,其由幾個原因造成,物價上漲是主因;醫療費用也隨物價指數同步提高,這增加了交通事故的賠付成本;而車企提高了零部件的售價,維修費用因此水漲船高。此外,高佣金也是影響利潤的“大敵”。目前三大財險公司在廣東給予車商的佣金在15%左右,部分甚至高達30%。財險公司內部人士透露,爲爭搶業務,有些保險公司會與車行簽訂協議,承諾按新增保單數保證4S店的維修量。
目前,車險市場競爭漸趨白熱化,險企爲了爭搶更大的市場份額,通常會承諾付給保險經紀代理公司、4S店的手續費不斷追高,從而導致手續費水漲船高,維修費也隨之增加,這樣即使賠付率不變,但費用的增加也會導致車險承保面臨虧損。
另外,在當前新車銷售增速下滑,增量業務再陷低谷,各家財險公司紛紛讓利爭搶車險市場,非理性的讓利加上車險賠付額的逐年遞增,導致車險市場陷入虧損局面,由此也拉低了財險業的承保利潤。如車險掀起的一波波降價狂風引起的價格戰也是導致車險虧損的主要原因,線下營銷搶贈禮品,網上直銷返現打折,爲了招攬生意,保險公司的車險促銷方式可謂五花八門。
車險生存環境倒逼改革加速
在車險賠付費用增加方面,有一個因素不得不引起重視,那就是車輛維修成本的逐年增加。近期,中國保險行業協會發布的國內常見車型零整比係數研究成果,首次披露了18種常見車型的整車配件零整比和50項易損配件零整比兩個重要係數,結果顯示,我國車輛零配件更換價格整體偏高,明顯高於國外平均水平,個別車型更換全部零配件的費用甚至可以購買12輛同款新車。
與車輛介紹維修成本大幅增加相比,國內的商業車險條款和費率卻一直沒變,仍延用多年前由中保協設定的A、B、C條款,但條款設定無法體現維修成本增加的現實。近幾年,僅有部分地區試點將車險費率與理賠次數相掛鉤,並不能改變車險賠付成本高企的局面。而目前車險市場承保全線虧損無疑倒逼經營模式和費率改革加速推進。
事實上,最近市場釋放信號,車險費率市場化改革已經在加速推進當中。目前,監管層有意放開商業車險的利率和條款管制,引入國際車險市場普遍採用的按車型定價模式,用零整比的定價方式取代目前國內以新車購置價等因素爲核心的定價方式,以便讓消費者和保險公司都能享受到更加公平的市場競爭環境。
中國保險行業協會車險理賠工作組組長、人保財險理賠事業部副總經理畢欣表示,車險費率市場化是以風險細分爲出發點,引入多種費率因子,如車輛用途、車型、初次登記日期、安全裝置、駕駛者年齡、使用目的等。在今年全國財產保險監管工作會議上,保監會副主席陳文輝提出了下一步車險市場化改革的大致思路,即“要堅持保護保險消費者利益原則,積極穩妥推進商業車險改革,將選擇權交給消費者,將定價權交給保險公司,建立健全市場化的商業車險條款費率形成機制,構建以行業示範條款爲主體、創新型條款爲補充的商業車險條款體系”。