|
||||
爲了更好地服務我行存量基金客戶,有效盤活客戶基金資產,4月18日下午,分行個人金融部在賽頓私人銀行舉辦中高端客戶基金健診活動。此次共有近50名網點客戶經理和中高端客戶參與了此次活動,網點客戶經理一對一全程陪同客戶參加,根據前期報送的客戶基金持倉情況,每名客戶現場收到一份基金診斷報告。本次活動邀請了第三方公司——德聖基金研究中心對我行基金客戶進行基金診斷,活動首先由該公司首席分析師江賽春對基金投資的誤區、投資時機的把握、投資理念和投資策略等相關內容進行了主題演講,隨後該公司分析師按照分組對客戶進行一對一基金健診。通過此次活動,加強了我行與基金存量客戶之間的溝通,爲進一步做好客戶關係管理維繫工作打下了良好的基礎。