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股票投資有漲有跌是很正常的事情,但對於國投瑞銀這樣一家老牌基金公司來說,在最近半年的時間裏旗下股票型基金和混合型基金幾乎全線飄綠就着實讓人難以理解了。其中,兩隻跌幅最大的基金不僅跑輸同類均值和指數,且爲同一基金經理孟亮管理,讓人不得不質疑該基金經理的操控能力。
股混基金悉數飄綠跌幅最大品種屬同一人操盤
資料顯示,在截至止2014年4月10日的最近6個月當中,國投瑞銀基金公司旗下所發行的9只股票型基金有8只收益爲負,跌幅從4.11%到16.76%不等,其中創新動力(121005)跌幅最大。唯一一隻上漲的基金成長優選也僅實現了0.2%的正收益,可謂是少的可憐。而同時期,在594只可比股基中,有124只都實現了正收益,佔比超過20%,最高漲幅爲19.11%。
與此同時,國投瑞銀旗下的混合型基金情況也大致相同,4只有可比數據的基金中3只飄綠,跌幅最大的新興產業混合型基金(161219)下跌幅度爲13.13%。中國經濟網記者在仔細查看後發現,原來股基與混合基金中跌幅最大的兩隻基金的基金經理竟然是同一人。
據悉,創新動力(121005)和新興產業(161219)的基金經理均爲孟亮。根據資料,他從2010年4月加入國投瑞銀基金管理有限公司,時任汽車行業研究員,2010年12月16日起任國投瑞銀中證下游消費與服務產業指數證券投資基金基金經理;2011年9月3日起兼任國投瑞銀滬深300金融地產指數證券投資基金基金經理;2012年3月10日起兼任國投瑞銀新興產業混合型證券投資基金基金經理;2012年10月30日起兼任國投瑞銀融華債券基金經理;2013年6月15日起兼任國投瑞銀創新動力股票型證券投資基金基金經理。
目前,孟亮已經離任了國投瑞銀消費服務指數(161213)和國投滬深300金融地產ETF聯接(161211)兩隻基金,但在其任職期間,前者的任職回報爲-20.30%,後者的任職回報僅爲8.58%,兩隻基金的任職期均在1年又200多天。
針對業績的大幅下滑,持有這兩隻基金的基民紛紛在網上表示要求撤換基金經理孟亮,更有基民坦言其操作能力太差,如此操作只會讓該基金成爲垃圾。
死磕創業板與中小板十大重倉股中多數虧損嚴重
細細觀察創新動力(121005)和新興產業(161219)的重倉股就會發現,不僅相同的股票很多,而且在十大重倉股中大部分股票的成本價都遠高於目前的市價。以這兩隻基金2013年4季報爲例,前十大重倉股中不僅有八隻相同的股票,而且連成本價都一樣,但可惜的是,這八隻相同的股票有六隻都處於虧損狀態,並且虧損幅度基本在20%以上,這其中就包括歌爾聲學、海康威視、大華股份、富瑞特裝、傑瑞股份等經歷了持續下跌的股票。
而在這兩隻基金的投資目標和理念說明中曾赫然寫到:“分享企業成長帶來的超額回報,實現基金資產的長期穩定增值”、“當市場價格偏離內在價值時,我們將會買入或者賣出證券。”顯然,以上這些持股均買在了下跌的途中,併爲基金持有者帶來了巨大的損失。
在近6個月當中,創新動力排在594只同類基金的第584名,今年以來的業績排在609只同類基金的第533名;而新興產業則分別排在220只同類基金的第209名和237只同類基金的第200名,基本屬於墊底的狀態。
有業內人士表示,基金界抱團持股的現象比較普遍,在行情好的時候這樣做也確實可以放大收益,但這種投資策略的背後也存在着相當大的隱憂。倘若系統性風險的壓力導致業績優良的基金重倉股也呈現殺跌走勢,“不怕看不準,就怕跑得慢”的潛規則就會導致股票價格的大幅下跌以及基金淨值的集體縮水,國投瑞銀這兩隻基金正是遭遇到了這個風險。另外,從2013年以來,國投瑞銀旗下基金的業績表現就不甚理想,公司的投研實力水平在機構評比中也名落孫山。
而據記者瞭解,國投瑞銀在上月剛剛發行了一隻以醫療爲主題的混合型基金,這隻名爲國投瑞銀醫療保健混合(000523)的基金經理正是孟亮,而以他此前的操作業績看,該基金的投資前景不免讓人擔憂。康博張桔