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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週三大幅收高,此前美聯儲發佈的會議記錄顯示聯儲支撐經濟的立場要比原先預期的要強。道瓊工業指數收高181.04點,或1.11%,至16,437.18點;標準普爾500指數收漲20.22點,或1.09%,至1,872.18點;Nasdaq指數上漲70.914點,或1.72%,至4,183.90點。
歐洲股市週三反彈,汽車股領跑,但一些交易商表示,在歐洲業績期前的謹慎情緒可能限制近期升勢。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.4%,報1,338.12點。在昨日跌至逾一週低點後反彈。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數升0.2%,報3,182.79點。
英國富時100指數收高0.68%,報6,635.61點;德國DAX指數升0.16%,報9,506.35點;法國CAC-40指數收高0.4%,報4,442.68點。
**紐約匯市**
美元兌歐元和瑞郎週三下跌至逾兩週低位,因最新的美聯儲會議記錄顯示美聯儲可能不會很快升息。在下午早段的交易中,歐元兌美元高見1.3856美元,此爲3月24日來最高水平,最新升0.4%,報1.3848美元。
美元兌瑞郎下挫至0.8795瑞郎,爲逾兩週最低。
美元兌日圓在大部份交易時間上漲,美聯儲會議記錄公佈後一度下滑,最新持平。
歐元兌瑞典克朗升0.2%,至8.9806克朗。
**LME市場**
倫敦期銅表現繼續暗淡,但期鋁及期鎳大漲。
LME三個月期銅收低0.8%,收報每噸6,617美元,週二觸及一週高位6,710美元。
LME三個月期鎳盤中觸及2013年3月28日來最高16,718美元,收報每噸16,695美元,上漲1.46美元。
三個月期鋁收盤時沒有成交,買盤最後報1,857美元,上升2.1%。
三個月期錫收升0.22%,報每噸23,255美元。
三個月期鉛收漲0.77%,報每噸2,089美元。
三個月期鋅下滑0.2%,報每噸2,022美元,稍早觸及一個月高位2,031美元,受技術買盤帶動。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨週三上揚,受助於美元走軟,以及美聯儲公佈的最新會議記錄緩解了聯儲將在今年晚些時候結束大規模貨幣刺激計劃後不久升息的憂慮。
COMEX 6月期金收跌3.20美元,報每盎司1,305.90美元,成交量較30日均值低約35%。
COMEX期銅週三收低,因一些投資者在美聯儲公開市場委員會(FOMC)會議記錄公佈前減持期銅頭寸。
交投最活躍的COMEX 5月期銅收低1.40美分或0.5%,至每磅3.0370美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週三上漲超過1美元,受助於技術因素和汽油需求意外急增。
NYMEX 5月原油期貨合約上漲1.04美元或1%,收報每桶103.60美元,爲3月3日以來最高。
**EIA庫存報告**
美國能源資料協會(EIA)週三公佈的數據顯示,4月4日止當週,美國原油庫存增加403萬桶,至3.84122億桶,預估爲增加100萬桶。
當週,美國汽油庫存減少519萬桶,至2.1044億桶,預估爲減少70萬桶。
EIA報告還顯示,4月4日當週餾分油庫存增加23.9萬桶,至1.13194億桶,預估爲減少10萬桶。
庫欣原油庫存增加34.5萬桶至2759.9萬桶。美國原油日進口量增加48.1萬桶至731.2萬桶。
當週,美國煉廠的產能利用率爲87.5%,前一週爲87.7%。
**ICE布蘭特原油**
俄羅斯和西方的緊張關係支撐布蘭特原油價格。
5月布蘭特原油期貨收高0.31美元或0.3%,報每桶107.98美元。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週三升至2013年7月來最高水準,因預期在收割前,美國油籽供應將維持緊張。
5月大豆期貨合約升12-3/4美分,結算價報每蒲式耳14.95-1/4美元。
5月豆粕合約收高4美元,報每短噸482.1美元。5月豆油合約漲0.80美分,報42.91美分。
CBOT玉米期貨週三下跌約1%,因投資者在供需報告顯示玉米結轉庫存減少後鎖定獲利,稍早觸及七個月高位。
小麥市場急跌也重壓玉米期價。交投最活躍的CBOT 5月玉米合約盤中跌至5.00美元的日低,後在10日移動均線尋獲支撐。該合約收跌4-3/4美分,報每蒲式耳5.02-1/4美元。
CBOT小麥期貨週三下挫1.8%,之前美國農業部(USDA)上調2013/14年全球小麥結轉庫存預估,上調幅度多於市場預期。
CBOT 5月小麥期貨結算價報每蒲式耳6.69美元,跌12美分,或1.8%。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週三走低,因農業部一如預期下調美國棉花供應預估後,投資者鎖定獲利。交投最活躍的ICE 5月期棉合約收跌1.35美分,或1.5%,報每磅90.44美分,盤中觸及兩週低位90.31美分。
ICE原糖期貨週三下跌,但價格仍留守在區間內。
ICE 5月原糖期貨收跌0.12美分,或0.7%,報每磅17.04美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]較短期公債價格上漲,美聯儲會議記錄緩和明年上半年升息憂慮
據紐約4月9日消息,美國中短期公債價格週三上漲,因美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)公佈的3月會議記錄部分緩和了聯儲可能在明年上半年加息的擔憂。
市場認爲聯儲公佈的3月18-19日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄對通脹的基調溫和,引發一波對中短期公債的買盤,中短期公債收益率降至三週最低水準。
三週前當美聯儲主席葉倫在政策會議後的記者會上表示,美聯儲在完成購債計劃後的“一段長時間”內可能升息,而一段長時間指的是“大約六個月”後,中短期公債大跌。
投資者之後拋售中短期公債,青睞較長期公債,因認爲短期利率上升會拖累長期經濟成長和通脹放緩。
二級市場中,兩年期公債升1/32,收益率報0.371%,較週二尾盤跌3個基點。五年期公債升4/32,收益率報1.636%,跌3個基點。
指標10年期公債跌6/32,收益率較週二尾盤升2個基點,報2.704%,30年期長債跌22/32,收益率升4個基點,報3.580%。
分析師和交易商表示,今日公佈的美聯儲會議記錄看來顯示政策制定者希望維持近零利率,直至美國經濟創造更多就業及通脹率達到2%目標。
在會議記錄發佈後,芝加哥聯儲總裁埃文斯表示,美聯儲應堅持超寬鬆貨幣政策。
利率期貨市場,2015年6月聯邦基金利率期貨升2.5個基點,報99.72,爲逾五週最高水準。
根據CME Group的FedWatch,該合約及相關期權合約顯示交易商認爲美聯儲在2015年6月會議上升息的機率爲45%,這低於週二尾盤的50%。
這令公債收益率差收窄,收益率曲線趨平。五年期/30年期公債收益率差在3月底降至1.81%,爲2009年9月來最窄。數據顯示,該收益率差今日尾盤報1.93%。
分析師表示,今日財政部標售的210億美元10年期公債需求疲弱,拖累較長期公債價格下滑。
美國財政部週四將續發130億美元30年期公債,完成本週的附息公債供應。
[日本債市]公債表現爲持穩至小幅上升,因日股重挫
據東京4月9日消息,日本公債價格週三呈持穩至小幅上升,因之前日本央行總裁黑田東彥的談話不如部分投資者的預期溫和。打擊日股重挫。
中午時分,指標10年期日債期貨上升0.07點至144.91,指標10年期現券收益率持平在0.615%。
20年券和30年券收益率下跌0.5個基點,分別報1.490%和1.680%。交易員預期這兩類公債在週三的標售將吸引強勁買氣。
日本財務省宣佈將續發共3,000億日圓(29億美元)現有公債,到期期限約15-38年。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)