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隨着昨天中國建設銀行和中國交通銀行公佈年報,國有五大行都已交出去年的成績單。2013年,工建農中交五大行淨利潤總計8627.23億元,平均日均賺23.6億元。五大行的淨利潤佔整個中國銀行業的六成比例,這顯示出儘管去年面臨降息、利率市場化、經濟下滑等諸多挑戰,國有銀行仍保持較高盈利能力。
五大行業績四宗“最”:淨利潤佔全行業六成
截至昨天,16家上市銀行中已有12家公佈業績,雖然銀行業淨利潤增速如預期一般有所放緩,但是整體來看,銀行賺錢能力依然強悍,五大國有銀行2013年實現歸屬於母公司股東淨利潤8627.23億元,相當於平均日賺23.6億元。
經媒體計算,五大行去年實現淨利潤累計8627.23億元,而根據銀監會此前公佈的數據,2013年全年,銀行業實現了淨利潤1.38萬億元,由此計算,五大行淨利潤佔整個銀行業的62.5%,仍然具有絕對優勢。
賺錢最多:工行日賺7億
數據顯示,工商銀行去年最賺錢,日均利潤高達7億元。該行去年淨利潤2626.49億元,較2011年增長10.11%,繼續穩坐A股最賺錢上市公司的位置。一個工行相當於4個交行的盈利能力,也是中行的1.7倍。
除了交通銀行,其他幾家國有商業銀行的年盈利也在千億級別。
賺錢最少:僅交行增幅爲個位數
按利潤規模排名,順序爲工、建、農、中、交,淨利潤最低的交行去年淨利潤爲622.95億元。
利潤增幅最快:農行蟬聯
五大行中,農行已經連續兩年保持最快的利潤增幅,2013年同比增幅達到14.5%。除此之外,農行不良貸款餘額和不良貸款率繼續雙降,建設銀行不良貸款率與上年年末持平,其他三家銀行的不良率則有所上升,其中,交行不良貸款率上升最快,上升了0.13個百分點至1.05%。
利潤增速最快:僅中行未下滑
年報顯示,中行增速從12.06%略漲至12.36%,是五大行中唯一出現淨利潤增速加快的銀行,其餘四家銀行均出現明顯下滑。農行從19%下滑到14.5%,建行從14.26%下滑到11.12%,工行從14.5%下滑至10.11%,交行更是從15.05%大幅下降至6.73%。
業績增速放緩 “躺着賺錢”的時代將一去不返
從業績增速來看,除了交通銀行,其餘四大國有銀行均實現了兩位數的業績增長,超出市場預期,其中農業銀行的業績增速更是達到了14.5%,不過與上年同期相比,除中行淨利潤增速實現“逆勢增長”之外,其餘四大行的“賺錢能力”均在下降。從銀行業績增速來看,銀行“躺着賺錢”的時代將一去不復返。
其實不僅僅是國有銀行,股份制銀行的淨利潤增速也普遍出現了下滑,平安銀行此前公佈的2013年年報數據顯示,該行去年實現淨利潤152.31億元,增幅爲12.72%,較2012年的30.39%增速下滑一半。浦發銀行去年實現稅後淨利潤409.22億元,增長19.70%,相比2012年的25.29%也出現下滑。
事實上,在五大行年報出爐之前,德勤的最新研究報告就曾毫不客氣直言,“銀行業的利潤增速或將步入個位數時代”。
隨後的年報雖未如預測般糟糕,但是相比2012年動輒15%左右的利潤增幅,銀行業業績增速放緩已經是不爭的事實。
數據顯示,全球最賺錢銀行工行繼續領跑,實現淨利潤2630億元,但同比增幅僅10.2%,2012年爲14.5%;建行穩居第二位置,全年實現淨利潤2151.22億元,同比增長不溫不火爲11.12%,2012年爲14.26%;農行、中行緊隨其後,分別實現淨利潤1662億元、1637億元,增幅則爲14.5%和12.35%,2012年分別爲19%和11.51%,中行也是唯一一家利潤增速未下滑的銀行;交行全年實現淨利潤622.95億元,增幅僅爲6.73%,而上一年爲15.05%,爲五大行中增幅爲個位數的唯一一家銀行。
淨息差出現降勢利率市場化後分化加劇
雖然利息收入依然可觀,但是增長率已經開始出現下降,年報顯示,工行和交行利息淨收入的增長率已經降至個位數,分別爲6.1%、8.77%,其他銀行則在10%左右。而五大行手續費及佣金收入呈現出較高的增長態勢,部分銀行同比增幅已經超過20%。
而利率市場化的步伐,也對銀行的淨息差帶來壓力。年報顯示,除中行以外,其他四家銀行淨息差均出現不同程度下降,其中農行的淨息差最高,爲2.79%,同比下降2個基點;其次是建行,淨利息收益率爲2.74%,同比略降1個基點;工行淨息差則達到2.57%,比上年下降9個基點;交行則爲2.52%,同比下降7個基點。而中行淨息差卻逆勢上升9個基點至2.24%。
而近期,中國人民銀行行長周小川曾經指出,存款利率放開,是利率市場化的最後一步,也在計劃之中,很可能在最近一兩年就能夠實現。
不過招行證券羅毅認爲,利率市場化對於銀行業淨利息收益率的影響是可控的,不會突然引起利差縮窄。未來1-2年,利率市場化實現後,銀行業的淨利息收益總體不會有大幅度下滑,但同時會出現分化。
不良貸款“一平一降三上升”風險整體可控
在考慮如何賺錢的同時,銀行的頭等大敵仍是不良貸款。2013年末,五大行不良貸款總額均出現上升,不良率則表現爲“一平一降三上升”。
中國銀監會此前發佈統計數據稱,截至2013年末中國商業銀行不良貸款率1.00%,不良貸款餘額爲5921億元,分別高於去年三季度末的0.97%和5636億元。交行金研中心研究報告稱,商業銀行不良貸款水平仍相對較低,撥備也較爲充足,未來雖繼續面臨壓力,但行業整體風險可控。
銀行業的發展狀況與國民經濟環境息息相關,中國GDP增速從2011年的9.3%回調至2013年的7.7%,2014年這一數據目標再度降至7.5%,我國經濟增速正在逐步放緩,實體經濟經歷的增速放緩和結構轉型陣痛,也影響着銀行信貸規模增長,多家銀行出現了不良貸款率的上升。
五大行中,工行和交行利息淨收入的增長率已經降至個位數,分別爲6.1%、8.77%,其他銀行則在10%左右。對比鮮明的是,五大行手續費及佣金收入呈現出較高的增長態勢,部分銀行同比增幅已經超過20%。
加速“觸網” 11家銀行年報談及互聯網金融
2013年是互聯網金融興起並爆發式發展的一年,幾大國有商業銀行在年報中均透露了互聯網金融的全面戰略和佈局,傳達了對支付寶等互聯網金融創新產品的支持態度。
截至3月30日晚間,有11家上市銀行交出了2013年成績單,平均淨利潤增幅爲13.9%,同比下滑約3個百分點。與此同時,受互聯網貨幣基金產品的影響,上市銀行存款和活期存款規模均大幅下降。在涉足互聯網金融方面,銀行與第三方支付機構的合作方式正在發生微妙的變化。
據瞭解,目前接入支付寶用戶支付數據的有170多家銀行,其中,工、農、中、建四大行的網上支付用戶總量佔全部用戶量的比重達66%。然而,前不久,四大行均下調了對支付寶“快捷支付”的支付額度,並且整合了支付寶“快捷支付”通道和銀行支付通道對接的接口系統。
工行將過去擁有快捷支付業務接口的分行數量由5家減少到1家,權限由總行統一上收安排至工行浙江省分行,並要求該分行專門對支付寶快捷支付接口數據進行維護和管理。其他各家銀行業也都在考慮對快捷支付業務接口進行清理和統一管理。
面對更加激烈的競爭,2013年內,多家銀行也推出了類似於“餘額寶”的理財產品。在2014年的戰略規劃中,幾家國有大行把拓寬電商平臺列入計劃中。以農行爲例,該行計劃在B 2C領域,探討在“三農”金融領域建立垂直電子商務平臺的可行性;在B2B領域,把現有的電商服務平臺進行改造,由封閉變爲開放,能夠爲產業鏈和商業鏈的客戶提供定製化的電商金融服務。(徐曼曼綜合)