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一改前兩年低迷狀態,今年『開門紅』點燃壽險業不少熱情。21世紀經濟報道記者最新獲得的一份同業數據顯示,1月銀保新單規模保費整體同比增長超過300%。但細觀飆紅業績背後,銀保新單期繳、續期業務仍呈不同程度的下滑趨勢。
『銀保渠道絕大部分都是三年以下的理財類產品。我們也做,雖然知道這樣對現金流有影響、與投資期限不匹配,但出於各方壓力也得做。』4日,一家銀行系保險公司內部人士對21世紀經濟報道記者坦言。
銀郵系保險公司排名有所提前。1月底,按原保險保費收入排名,建信人壽和農銀人壽躋進前十。加上本在前十中的中郵人壽,除光大永明外,銀郵系中資壽險公司均已全部躋身前十。
一月平安個險超國壽
中國人壽1月總保費收入近810億,同比增長超過70%;但根據21世紀經濟報道記者獲得1月同業數據顯示,國壽分別在個險總保費、個險續期、銀保期繳以及銀保續期上均呈下滑趨勢,分別下滑3.7%、12.1%、20.5%和26.0%。
個險渠道上,,平安人壽在個險總保費、新單和續期上的1月數據分別為381億、114億、267億,超過國壽的348億、93億、255億。而根據2013年同業數據,國壽全年個險渠道總保費收入為2004億元,平安人壽為1888億元。
拉動國壽保費規模的依舊在銀保渠道。1月,平安人壽銀保總保費收入52億,僅佔國壽436億的12%。『這屬於業務結構調整的問題,因為要應對前些年積累下的周期,2014年幾百億的躉交還得做。但是逐年下降的,我們力爭到2016年控制到極少量甚至不做了。』國壽一位高層近期接受本報記者專訪時稱。
本報記者獲得另一份銀保市場同業數據顯示,壽險銀保新單1月前四名分別為國壽、人保壽、新華人壽和中郵人壽。四家銀保新單保費收入分別為410億、206億、156億和113億,分別同比增長689%、466%、784%、563%。
『銀保對拉動規模作用非常大,該渠道也便於調節,銀行的支持與限制對保險公司的影響也比較大。』一家排名前十的壽險公司高層對本報記者說。
生命人壽轉型多做期繳產品
就在壽險業整體銀保市場增速超過300%的時候,生命人壽的相關數據開始下滑,結構調整有所體現。
按規模保費收入看,生命人壽1月收入87億,同比下降9%;原保費收入排名從2013年12月底的9名跌至12名。而去年銀保渠道收入佔比近9成的生命人壽,今年1月銀保新單收入同比下降15%。同時,銀保期繳增至7.2億,同比增幅近200%。
『生命人壽的轉型開始了,在銀保渠道開始有意識的多做期繳業務,生命去年全年纔做不到25億的銀保期繳,今年1月就做了7億多。』一位壽險公司銀保渠道負責人對本報記者稱。
生命人壽一位銀保渠道人士在近期內部交流會上亦稱,生命人壽去年主打一款高現價性價比較高的躉交產品,『產品本身沒有任何優勢,只是在產品上市前我們在渠道上做了較好溝通,讓銀行客戶經理能夠在第一時間內,對該產品無論是信心,還是銷售技巧、溝通能力,以及和我們同業市場同類型產品的對比分析上,都下了很大功夫。』
同時他也表示,主打銀保躉交型理財產品並不代表可持續發展,『所以2014年起,生命爭取在保有現有規模的同時,對在保障型、期繳類等具有高新業務價值的產品將重點培養和突破』。
銀郵系『紅利』待解
盡管規模尚小,據初步統計,中郵、建信、農銀、光大永明、工銀安盛、招商信諾、交銀康聯等7家銀郵系保險公司1月規模保費總計接近200億,尚不到國壽1月數據的1/4。
但主靠銀保渠道支橕的銀郵系保費增長速度迅猛難以忽視。尤其是中郵人壽,1月銀保新單規模保費113億,同比增速784%,排名已上昇到第四,超過了太平壽險、生命人壽以及泰康人壽。
國壽一位高層在接受本報記者專訪時有過判斷,『銀郵系需要解決運營管理系統和保險專業人纔的問題,而也就是1-2年時間,到時候這5大行都將成為前10位』。
從主體屬性來看,工銀安盛、招商信諾和交銀康聯屬合資,規模相對較小。而中資的中郵人壽、建信人壽、農銀人壽以及光大永明,並未滿足於現有業績。
『現在是靠銀保渠道把規模做起來,第二步還是要比拼產品質量。』一位銀郵系壽險公司內部人士坦言,『我們在打一個時間差和地域差,一方面城郊網點的客戶對金融理財信息接受度相對較淺,比較好做市場培育;另一方面,1月份是年前年後城市打工族返鄉存錢的高峰期,保費收入排名高的地區也集中在河南等地。』
多位銀郵系人士坦言,在產品競爭力仍有待提高,否則很難拓展空間。『再有一個尷尬,因為有了股東銀行背景,同時也出現了跟他行合作的局限性,這些問題都有待解決』。