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日前,保監會副主席陳文輝在全國財產保險監管工作會議上表示,2013年我國財險行業總資產突破萬億元大關,達10941.5億元。產險公司保費收入從2009年的2992.9億元增至2013年的6481.2億元,年均增長率達21.3%。
盡管如此,中國財險行業盈利狀況不理想的現狀未能發生明顯改變,據公開數據顯示:2013年上半年財險業的承保利潤已經由去年同期的5.7%降至3.2%。
此外,截至2013年一季度末,63家財險公司中承保虧損的公司達到39家,虧損面較2012年末繼續擴大,不僅如此,75%財險公司的承保利潤出現了負增長。
某財產險高管透露:『財險行業整體存在粗放式管理、激烈的手續費競爭等負面因素,承保業務保持持續盈利記錄的公司更是少數。就綜合盈利能力來說,只有人保財險、平安財險、太平財險等幾家財險企業實現盈利,其餘財險企業均虧損,或接近虧損。』
保險經紀公司加劇財企競爭
陳文輝在會上指出,『目前所有財產險公司償付能力均達標,沒有出現系統性區域性風險。』理財周報(微信公眾號:money-week)記者獲悉,這是由於財險公司會根據自己的償付能力將保費收入劃分一定的比例,將大部分保費分離出去進行再保。
上述高管透露,『這部分的比例為三分之二左右。剩餘三分之一的保費中還要向保險經濟公司繳納保費收入的25%-30%。因此自己留的金額做資管很難盈利。承包盈利是很受限制的。』
此外,保險經紀公司的湧入也加強了財險行業的競爭。據不完全統計,全國的保險經紀公司由2000年的3家,增加到434家。通過經紀公司渠道實現的保費收入達421.06億元,而整個保險行業保費收入是15400億元,約佔其2.7%的份額。從數據來看,保險經紀行業目前整體規模還較小。
『其實,國外的保險經濟公司已經相對成熟,與保險公司是一個相輔相成的合作關系,在發達國家,大部分的保單都是通過保險經紀公司銷售的。而保險公司負責設計開發產品和售後理賠等,各自分工明確。』
目前來看,國內保險經紀公司基本分為三類:第一類是外資金融公司在中國開展業務,比如,達信就是中國首家獲得保險經紀執照的外商獨資保險經紀公司。
上述高管告訴記者,『後兩類的保險經濟公司在中國財險市場運作後味道變了。』
第二類是江泰保險經紀公司、華泰保險經紀公司等獨立的保險經紀公司。這類經濟公司具備大量的人脈資源。
『對於保險公司來說,在沒有經紀公司介入之前財險公司直接可以跟客戶洽談業務,這樣承保盈利就較為容易,但這種具有強大資源的經濟公司介入後就會以價格偏低且多項服務來說服企業通過他們和財險公司協商。於是險企就要拿出保費的25%-30%當作手續費交給「中介」,再加上賠案,於是財險公司就虧損了。』
第三類是由大型國有企業或企業集團成立的內部保險經紀公司,主要服務於集團或企業內部的一些保險安排和風險管理需要,同時也會在集團上下游企業做一些業務滲透。比如國家電網旗下的英達長安保險經紀公司或是中石油旗下的競盛保險經紀公司
上述高管坦言:『央企、大型企業都自己成立經濟公司,把所有的項目都交給「自家」的經濟公司,上述說的「手續費」,其實是交回了企業裡,而這30%的盈利恰恰能填補其主業帶來的虧損。』
財險陷搶車險誤區
事實上,財產險還陷入了一個誤區,將競爭力集中投放在車險市場。
另有業內人士告訴理財周報(微信公眾號:money-week)記者:『自2012年車險行業步入盈利下行周期,2012年36家經營車險業務的財險公司中,有26家公司在車險業務中出現虧損。2013年繼續下滑,預計全行業仍可實現盈利,但已接近盈虧平衡點,且盈利主要集中在大公司。』
據公開數據顯示截至2013年10月,全行業實現車險保費收入3805億元,同比增長17.39%,較2012年提高3.11個百分點,為2011年以來增速最高的一年。
當前新車銷售增速下滑,增量業務再陷低谷,各家財險公司紛紛讓利爭搶車險市場,非理性的讓利加上車險賠付額的逐年遞增,導致了車險市場陷入虧損局面,由此也拉低了財險業的承保利潤。
上述高管分析,『車險多由4S店、保險經紀代理。保險公司通常將保費的25%-30%作為手續費(代理費)支付給4S店或保險經紀公司。面對車險的市場競爭,險企為了爭搶更大的市場份額,於是承諾付給保險經紀代理公司、4S店的手續費不斷追高,從而導致手續費水漲船高,維修費也隨著增高。假定原來的賠付率不變,但費用的增加,車險自然面臨虧損。』
據公開數據顯示,2013年,共有近60家廠商對零配件價格進行了170餘次調整,引起維修市場價格連鎖上漲,造成賠付成本上昇。
面對這樣的困境,保監會副主席陳文輝在全國財產保險監管工作會議上特別強調未來產險領域發展重點為責任險,選擇食品安全責任保險、醫療責任保險、環境污染責任保險、承運人責任保險等四個領域,實行『一險一策』、重點突破。
例如,以《食品安全法》修改為契機,積極協調推動將食品安全責任強制保險寫入法律;聯合有關部委加強對醫療責任保險的調研,推進醫療糾紛調解機制建設;總結環境污染責任保險試點經驗,逐步拓展試點領域和范圍,不斷加強基礎制度建設。
上述高管告訴記者:『陳文輝提出的發展計劃無形中就減少了在車險的競爭,擴大了業務領域,增加了社會責任。』
據悉,煙花爆竹行業安責險統保示范項目,已經由江泰公司負責設計統保示范產品,人保財險、平安財險、陽光財險、國壽財險、大地財險、太平財險等6家保險公司組成共保體,堅持市場運作與專業協作相結合的原則,為全國煙花爆竹企業提供承保服務。
業內人士告訴記者:『保險公司聯合相關部門制定標准化流程、保險公司會派遣專職人員監督整個制作生產的全部流程,一經發現有違規行為立刻上報。之後的包裝、運輸等工作也由保險工作全程追蹤。如若發生意外,保險公司應做出及時的解決方案。』
上述高管預測:『今後,險企會盡一如接洽藥監局、安監局等政府部門,一是制定相關工作的制定國標,統一標准。這樣做有效的降低成本,有效的抵御風險,提高效益並利於監管部門的監管。』