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今日熱點題材衆多,其中航天軍工板塊迅速崛起。但這次拉昇與以往有所不同,以前只是航天軍工的某個細分板塊有所異動,現在卻是整個板塊系統性集體上漲。盤中無論是航天、軍工,還是海工裝備、通用製造等都出現拉昇。
大智慧分析師楊鋒認爲,大家都預期兩會召開將比較多的提及國防軍工方面,因此有好多私募都在關注這方面的機會。一方面航天系的確存在比較多的資產注入預期,另一方面海工裝備也存在着比較明確的發展前景。在我國已經躍升爲全球第二大經濟體時,的確也需要軍工方面的實力匹配。基於這樣一個邏輯,在國防軍工大發展的框架下,各細分子行業都有機會。
以具有航母概念的中國重工爲例,在它定增完成之後,軍工資產比例就已經明顯提升,業務發生重大改變。兩市中,目前市值比較小,未來又存在大的資產注入機會的公司,後市就有很大潛力。我們可以在大航天軍工範圍下,尋找各種細分機會。
雖然航天軍工板塊有些個股已大幅拉昇,估值並不便宜,但考慮到大的發展背景支持,兩會之前,還是可以重點關注。