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繼奧賽康事件引發監管層對中金公司的保薦業務稽查之後,近日又有消息指出,中金公司保薦的新股在詢價過程中,有私募利用三個賬戶連續中籤,引發市場更多揣測。
中金保薦項目私募“連中三元”
自IPO重啓以來,奧賽康和陝西煤業的保薦機構均爲中金公司,而“幕後操盤手”——明星私募基金經理陳家琳,旗下三個賬戶卻先後在這兩隻新股的網下申購中中籤。
連續兩次“押中”新股申購的陳家琳,旗下有上海洲順投資管理中心(下稱“上海洲順”)、上海扣山投資管理中心(下稱“上海扣山”)、上海安錦投資管理中心(下稱“上海安錦”)三家機構。
其中,上海洲順與上海扣山均在奧賽康的網下申購中“中籤”,申報價格都是73元/股,上海安錦雖然也參與該新股的網下詢價,但未能中籤。而時隔不久,在奧賽康網下申購中鎩羽而歸的上海安錦在陝西煤業上有所斬獲。但是陝西煤業處於傳統行業,並不是號稱“主題投資第一人”的陳家琳偏好的標的股,這也引發了業內的種種猜測。
資料顯示,陳家琳曾供職於海富通、里昂證券、嘉裏證券、三和銀行等金融機構,目前爲上海世誠投資經理兼負責人,手中管理着中融信託揚子三號與中融信託揚子二號2只私募產品。巧合的是,中金公司上海淮海中路營業部正是業內風傳的QFII雲集的券商營業部席位。
“薦而不保”奧賽康已敲響中金警鐘
事實上早在1月15日,證監會公佈對全國IPO定價過程抽查名單,其中就涉及中金公司保薦的奧賽康、陝西煤業、中信建投、嶺南園林、紐威股份。在1月10日奧賽康疑似因發行定價過高、老股東套現過多導致新股發行暫停之後,證監會於1月12日緊急發佈《關於加強新股發行監管的措施》。
目前奧賽康的事件還在覈查中,其保薦機構中金公司處於立案前的稽查階段,是否正式立案還待定。有消息人士指出,“叫停奧賽康發行,則或被定性爲其信披中的有關信息披露違規,造成了市場對其發行價值的判斷出現了誤讀,從而報出如此高價。”
據瞭解,對於中金公司的核查主要集中在其保薦的有關項目信息披露的完備性所帶來的保薦人的盡責問題,以及其在發行報價過程的合規性問題之上,而中金公司“薦而不保”的問題亟需解決。
中金公司三年成功7單IPO
自2011年以來,共有七家企業由中金公司作爲保薦機構登陸資本市場。以中金公司保薦的廣汽集團爲例,於2012年3月29日登陸A股市場,每股發行價爲9.09元,但上市首日即告盤中破發,此後一路下行最低探至4.87元,較發行價幾乎跌去一半。其2012年年報顯示,該公司淨利潤同比大降73.46%,營業利潤也大降69.94%。
根據2009年修改後的《證券發行上市保薦業務管理辦法》第72條第(二)項規定:“發行人在持續督導期間,公開發行證券並在主板上市當年營業利潤比上年下滑50%以上。中國證監會可根據情節輕重,自確認之日起3個月到12個月內不受理相關保薦代表人具體負責的推薦;情節特別嚴重的,撤銷相關人員的保薦代表人資格。”
而數據顯示,中金公司目前仍持有的34單保薦項目中,已有5家公司被證監會終止審查。另外,中金公司承銷保薦業務在券商中排名僅列第17位,市場佔比僅有2.08%,與排名第一的國信證券佔比11.54%相去甚遠。關婧