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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週五大幅收跌,標普500指數創下2012年6月表現最差的一週,投資者大舉拋售新興市場資產殃及股市。
道瓊工業指數收跌318.24點,或1.96%,至15,879.11點;標準普爾500指數收低38.17點,或2.09%,至1,790.29點;Nasdaq指數下跌90.701點,或2.15%,至4,128.173點。
本週,道指跌3.5%,Nasdaq指數下跌1.7%。道指的周度跌幅爲2011年11月來最大。
歐洲股市週五錄得七個月來最大單日跌幅,1月的剩餘漲幅全數被抹掉,因投資者擔憂拉美經濟和拉美貨幣,引發對歐股一輪獲利了結賣盤。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌2.4%,報1,301.34點。該指數全數回吐2014年迄今錄得的所有漲幅,較年初下跌1.1%。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數勁跌2.9%,跌穿50日移動均線,發出負面技術信號。
英國富時100指數收挫1.62%,報6,663.74點;德股DAX指數大跌2.48%,至9,392.02點;法國CAC-40指數急挫2.79%,報4,161.47點。
**紐約匯市**
新興市場貨幣週五遭重創,因金融市場普遍遭拋售令全球投資者急於尋求避險,買入美元、日圓和瑞郎。
日圓兌美元升至七週高位,瑞郎兌歐元觸及四周高位,因美股大跌,避險美國公債上漲。
美元兌日圓跌至七週低點101.98日圓,紐約尾盤報102.24日圓,跌約1%,歐元兌瑞郎跌至1.2222瑞郎,爲12月18日來最低,歐元尾盤報1.2235瑞郎,跌0.4%。
歐元兌美元跌0.1%,報1.3679美元,週四一度跳升1.1%,在1.37美元阻力位前止步。
澳元兌美元跌至0.8658的三年半低點,之前據報道稱澳洲央行官員Heather Ridout表示澳元跌幅還不夠,對澳洲經濟來說澳元在0.80美元是"合理水平"。
**LME市場**
期銅週五跌至一個月低位,錄得11月中來最大單週跌幅,因中國製造業成長步伐放緩,燃點對全球最大金屬消費國中國需求憂慮。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.3%,報每噸7,180美元,此爲一個月低位,週四收報7,292美元。本週下跌2%。
週五期鎳在基本金屬中表現最差,收低1.2%至每噸14,485美元。
三個月期鉛收升0.65%,報每噸2,167美元。
三個月期鋅收跌1.3%,報2,020美元。
三個月期鋁僅下跌1美元,收報每噸1,762美元。
三個月期錫買盤最後報22,000美元,和上日持平。
**COMEX市場**
金價週五大漲至兩個月高位,連升第五週,因全球投資者從新興市場資產撤資和股市走低擦亮黃金的避險魅力。
交投最活躍的COMEX 2月期金收漲2美元,報每盎司1,264.30美元。本週,黃金升1%,爲2012年9月來首次第五週連漲。
COMEX期銅週五跌至六週低點,因本週公佈的疲弱經濟數據引發市場對中國需求的擔憂。
交投最活躍的COMEX 3月期銅收低1.4美分或0.4%,至每磅3.2715美元,爲去年12月10日以來最低。
**NYMEX原油**
美國原油期貨收低,因報告顯示全球第二大石油消費國中國經濟放緩,且美國股市跟隨新興市場股市走低。
美國原油期貨逆轉週四的漲勢,下跌0.68美元,至96.64美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨受價差交易帶動小漲。
布蘭特原油期貨在下跌超過1.20美元后反彈,收高0.30美元,報每桶107.88美元,錄得12月20日以來最大單週漲幅。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週五收高,受助於強勁的出口銷售報告,且傳聞稱中國採購興趣增強。
CBOT 3月大豆期貨收報每蒲式耳12.84-3/4美元,收高7-3/4美分。本週累計下跌2.3%。
3月豆粕合約收高7美元,報每短噸425.7美元。3月豆油合約收低0.32美分,報37.54美分。
CBOT玉米期貨週五幾無變動,近月合約在50日移動均線切入位附近盤整,其在之前四個交易日中有三日錄得升幅。
本週,近月3月玉米合約升2.3%。
CBOT 3月玉米期貨合約收高1/2美分,報每蒲式耳4.29 1/2美元。
美國小麥期貨週五下跌,因在週四錄得三個月來最大單日漲幅後市場出現一輪獲利了結賣盤。
本週,近月芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬麥合約升0.4%,結束之前連跌七週的跌勢。
CBOT 3月軟紅冬麥合約下跌4 3/4美分,或0.8%,報每蒲式耳5.65 1/4美元。該合約週三下跌至近月合約2010年7月以來最低收盤位。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週五連續第四日收低,因貿易賣盤和獲利了結抵銷了投機性買盤帶來的提振。由於出口銷售強勁,引發市場擔憂供應收緊,並點燃對需求將攀升的樂觀情緒,投機性買盤隨即浮現。
交投最活躍的ICE 3月期棉收跌12美分,或0.14%,報每磅87.21美分,日高爲88.19美分。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週五持堅,此前接近數年低位,市場在支撐位上方不遠進行盤整。
ICE 3月原糖期貨收高0.07美分,或0.5%,收報每磅15.11美分,該合約在15美分處尋獲技術支撐。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格攀升,因憂慮中國信貸收緊和阿根廷貨幣危機
據紐約1月24日消息,美國公債價格週五上漲,指標公債收益率觸及近兩個月低位,因擔憂中國信貸狀況進一步收緊,以及憂慮阿根廷將爆發貨幣危機,投資者買入美國公債避險。
這些憂慮週四引發全球股市和其他較高風險資產下跌,投資者紛紛將資金轉向相對安全的現金、美債和德債等。
北京遏制高風險借貸過度增長的努力引發市場憂慮這些措施可能會妨礙中國經濟成長。
阿根廷本週放棄在公開市場支持其貨幣披索,造成披索週四錄得2002年金融危機來最大單日跌幅。儘管阿根廷問題在拉美引起連鎖反應的機率很低,但投資人擔憂阿根廷問題可能拖累其主要貿易夥伴國的貨幣。
分析師和交易商說,對中國和新興市場的憂慮帶動公債避險買盤,但下週將有1,110億美元長債供應,以及在美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)爲期兩日政策會議前,投資者對公債持謹慎態度,這限制了公債的買需。
指標10年期公債價格上升11/32,收益率報2.733%,較週四尾盤跌4個基點。10年期公債收益率稍早大跌至2.706%,數據顯示,這水平低於其100日移動均線,且爲11月26日來最低。
10年期和30年期公債收益率連續第四周下降,爲去年3月至4月初以來首見。
美國股市週五連續第二日收低,本週標普500指數錄得2012年6月來最大單週跌幅,因新興市場資產被大舉拋售導致股市遭遇巨大沽壓。
公債市場也受美聯儲買債所支撐。美聯儲買入33億美元2020年2月至2020年12月到期的公債。
美聯儲下週二和週三召開政策會議,決策者將決定是否進一步縮減購債。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在12月會議上決定,自1月起將月度購債規模縮減100億美元,至750億美元。一些分析師預期,美聯儲在下次會議上將決定把月度購債規模再縮減100億美元。
[日本債市]日本國債價格走高,受央行購債操作以及股市走軟推動
據1月24日消息,日本國債價格週五走高,受日本央行(BOJ)債券購買操作以及日本股市走軟推動。
交易員們稱,日本股市的疲軟走勢推升了日本國債,同時日本央行購買了價值7,000億日元的債券,這也對整個債市構成支撐。日經225指數今日收盤跌2%,至15,391.56點。
展望未來,分析師們認爲日本國債價格有更大的上漲空間。他們預計美國聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議不會有讓人非常意外的結果,同時日本央行繼續實施的債券購買計劃會成爲國債市場的支撐因素。
截至北京時間14:00,基準10年期日本國債收益率跌3個基點,至0.625%。主力3月日本國債期貨漲0.28,至144.63。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)