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昨天,記者從萬達集團獲悉,萬達通過其境外子公司在海外成功發行6億美元10年期美元債券,這是近一年來亞洲房地產企業發行的首個10年期債券,也是繼萬達去年11月首次發行美元債券之後再次在海外發債。
據悉,在沒有進行路演的情況下,萬達此次發債獲得超過200家投資者認購,訂單總額超過33億美元,認購倍數超過6倍,7.25%的票面利率遠低於中國地產公司同期債券平均水平。本次發行的最終價格較初始價格指引收緊20個基點,發行規模由計劃的5億美元上調至6億美元。最終訂單分配爲亞洲投資者佔83%,歐洲投資者佔17%。從投資者類型看,國家主權基金佔5%,債券基金佔67%,其餘爲保險公司、商業銀行、私人銀行及公司客戶。
2013年11月,萬達首次發行美元債券共獲得4.6倍超額認購,成功發行6億美元5年期美元債券。萬達方面表示,境外發債爲萬達商業地產公司建立了低成本融資渠道,有利於進一步鞏固和提升企業的市場領導地位,也彰顯了萬達在海外資本市場的影響力。潘秀林