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?記者王屹○編輯孫放
博騰股份將於今日(21日)進行網上、網下申購。經過前期初步詢價以及與保薦人的協商,充分考慮到投資者的申購情況、對應市盈率、可能的新股發行數量以及老股發售數量等因素,最終確定發行價格為25.10元每股,對應2012年攤薄後的市盈率為34.26倍。
公告顯示,本次博騰股份發行股份總數為2725萬股,其中發行新股1225萬股,老股轉讓1500萬股。新股發行預計募集資金量3.07億元,扣除發行費後淨額約為2.73億元,未超出擬募投項目需要量。老股公開發售1500萬股,預計轉讓資金量為3.77億元。在轉讓的老股中,“德同系”三家PE預計合計轉讓老股650萬股,其餘各股東則同比例轉讓其餘符合條件的老股。
招股意向書披露,博騰股份是一家按照國際標准為跨國制藥公司等提供醫藥定制研發生產服務的高新技術企業,是國內領先的醫藥定制研發生產企業(CMO)之一。主要服務對象均為跨國藥企,已成為全球前15大制藥公司中11家的醫藥定制研發生產服務提供商。主要服務的藥品類型為創新藥,特別是其中的新分子實體藥,涵蓋了抗艾滋病、抗丙肝、降血脂、鎮痛、抗糖尿病等領域。數據顯示,2010年至2013年,博騰股份營業收入分別為4.56億、5.53億和6.90億元,淨利潤分別為4715萬元、6190萬元和8110萬元,年復合增長率分別達到23.02%和31.15%。
此次IPO的募集資金,公司將全部投資於新藥服務外包基地研發中心建設項目、多功能GMP中試車間(109)建設項目以及多功能醫藥中間體生產車間(110)建設項目等。投產後,前兩個項目將實現年銷售收入5.03億元,利潤總額9075萬元,淨利潤7714萬元;第三個項目將新增約200項/年的研發能力,具有較好的經濟效益和發展潛力。