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時隔近7年,*ST聚友重見天日終於指日可待,1月10日起將更名“華澤鈷鎳”恢復上市,進入鎳金屬領域。不過,*ST聚友恢復上市的時間點仍處於有色金屬弱勢期,其今日披露的恢復上市公告書表示,其核心經營性資產陝西華澤正遭受鎳產品持續跌價的挑戰,“2013年甚至可能無法實現盈利預測的50%”。
*ST聚友即時行情顯示的前收盤價爲停牌前一日的收盤價,即7.37元/股,恢復上市首日A股股票交易不設漲跌幅限制不納入指數計算,恢復上市首日後的下一個交易日起,股票交易漲跌幅限制爲10%。
*ST聚友原主營業務爲信息傳播服務,因2004年、2005年、2006年連續三年虧損於2007年5月被深交所暫停上市。2007年至2012年,*ST聚友經歷了債務剝離,在陝西華澤前,*ST聚友曾接觸過鍾祥投資、中銳控股集團等,但皆以友好分手告終,後於2010年11月30日與首控聚友及陝西華澤實際控制人王應虎簽訂了《重大資產重組之框架協議》。
2013年8月,*ST聚友與陝西華澤全體股東簽署《發行股份購買資產的交割協議》,各方同意並確認以2013年8月31日作爲擬購買資產交割日;自擬購買資產交割日起,*ST聚友全權行使陝西華澤100%股權對應的股東權利。
*ST聚友本次重組實際包括兩個部分,第一個部分爲上市公司將全部資產及負債(包括直接負債和或有負債)以零元價格出售給康博恆智;同時,作爲本次交易的條件之一,上市公司全體非流通股股東統一讓渡其所持有上市公司非流通股份的40%(合計5300萬股)予康博恆智。
截至2011年6月30日,*ST聚友歸屬於母公司所有者權益爲負1億元左右,且存在或有負債2.85億元左右。
第二個部分即上市公司以每股5.39元的發行價格(即不低於公司股票暫停上市日前20個交易日的股票交易均價)向重組方定向發行3.5億股股份購買陝西華澤100%的股權,本次購買資產作價總計18.9億元左右。
交易完成後,上市公司控股股東及實際控制人變更爲王應虎(王輝、王濤之父)、王輝以及王濤。
陝西華澤爲*ST聚友之後的核心經營性資產,但據恢復上市公告書披露,受歐洲債務危機及中國經濟結構調整、增速放緩等因素影響,全球有色金屬價格普遍下跌,陝西華澤外部生產經營環境發生較大變化,主要產品電解鎳、硫酸鎳價格持續下跌,對陝西華澤生產經營造成嚴重不利影響。
據披露,2013年1-9月,陝西華澤營業收入約27億元,淨利約4449萬元。
*ST聚友稱,根據上述主要財務指標,如果鎳價格持續下跌的情況無明顯改觀,預計陝西華澤2013年度盈利預測實現難度較大,甚至可能無法實現盈利預測的50%。
根據簽署的盈利預測補償承諾,若本次重大資產重組2013年實施完畢,王輝、王濤承諾陝西華澤2013年度實現的扣除非經常性損益後的合併淨利潤不低於1.87億元,2014年度實現的合併淨利潤不低於2億元左右,2015年度實現的合併淨利潤不低於2.2億元,如果陝西華澤實現的淨利潤達不到承諾的盈利水平,王輝、王濤將採取以股份補償的形式進行補償。