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三、重點行業運行情況和發展趨勢判斷
從工業主要管理門類看,主要行業運行特點和明年發展趨勢判斷如下:
原材料工業。在基礎設施投資和房地產投資拉動下,原材料行業運行總體平穩,下半年以來生產增速加快,企業效益狀況有所改觀。根據國家統計局提供數據測算,今年1-11月份,原材料工業增加值同比增長10.3%,增速比去年同期回落0.1個百分點,快於全部規模以上工業增速0.6個百分點。其中,一、二、三季度同比分別增長10.2%、10%和10.9%,10月份和11月份分別增長10.5%和10.2%。前10個月,原材料工業實現利潤總額在去年同期下降18.9%的基礎上增長15.7%,增速比上半年加快6.8個百分點;收入利潤率爲4.06%,同比提高0.2個百分點;企業虧損面爲15.35%,同比下降0.32個百分點。明年生產增速可能適度回調,結構調整力度將不斷加大。明年房地產投資和基礎設施建設投資增速可能會有所放緩,原材料主要下游產業的投資需求難以改觀。同時,鋼鐵、水泥、平板玻璃和電解鋁等行業產能過剩矛盾突出,中央化解產能過剩矛盾指導意見以及大氣污染防治等政策措施的出臺實施將加大落後產能淘汰力度、加快行業發展方式轉變。總體看,明年原材料行業增加值增速可能略有放緩,結構調整力度有望明顯加大。
鋼鐵行業。生產增速加快,出口明顯增加。1-11月份,我國累計生產粗鋼7.1億噸,同比增長7.8%,增速同比加快4.9個百分點。出口鋼材5697萬噸,比去年同期增長12%。鋼材庫存持續下降,但仍高於年初水平。據中國鋼鐵協會對主要鋼材市場社會庫存統計,鋼鐵社會庫存量由年初的1188萬噸連續上漲至3月份的1997萬噸的高位,之後逐月下降,5月份後去庫存化加快,11月末庫存降至1240萬噸,但仍高於年初52萬噸。市場供需矛盾突出,鋼材價格回落。年初以來,鋼材價格逐月回落,從2月中旬的111.12點回落至6月末的98.52點,7、8月份略有回升,但受產能加快釋放等影響,市場繼續呈現供大於求的局面,9月份以來鋼材價格再次下跌。11月末,國內鋼材綜合價格指數下降爲99.33點。企業效益有所好轉,但盈利水平仍然偏低。據國家統計局統計,1-10月份,冶金行業實現利潤總額同比增長39.9%(去年同期爲下降48.3%),增速比上半年加快26.2個百分點。但是,全行業收入利潤率僅爲2.16%,企業虧損面同比下降2.67個百分點,但仍高達23.4%。運行困局短期難以扭轉。明年基礎設施和房地產投資可能有所回落,汽車、船舶等下游用鋼行業需求也難以明顯增加,預計鋼鐵行業國內需求難有改觀。另據國際鋼協最近預測,2014年全球鋼鐵表觀消費量將增長3.3%,僅比今年提高0.2個百分點,加上國際貿易摩擦明顯加劇,鋼材出口進一步加快的可能性不大。同時,當前鋼材庫存仍處在較高水平,並且產品同質化競爭問題仍然突出,產業集中度呈下降趨勢,市場供需矛盾短期內很難扭轉。在鋼材價格缺乏回升動力的同時,鐵礦石價格依然居高不下,將進一步吞噬鋼鐵企業利潤。綜合看,明年鋼鐵生產增速將有所放緩,總體仍將維持微利狀態,生產經營形勢依然嚴峻。
有色行業。生產總體平穩。1-11月份,有色行業實現增加值同比增長13.3%,增速同比回落0.7個百分點。主要產品中,十種有色金屬產量3691萬噸,增長10.5%;其中,電解銅、電解鋁產量分別增長14.3%和9.6%。銅材、鋁材產量增長較快,累計增速均超過20%。價格震盪下行。11月29日,上海市場銅、鋁、鋅三個月期貨價格分別收於50530元/噸、13975元/噸和14740元/噸,均明顯低於年初水平。利潤降幅縮小,但企業生產經營困難依然突出。前10個月,有色金屬行業實現利潤1438億元,同比下降6.8%,降幅同比縮小12.6個百分點,比上半年收窄5.6個百分點。主營業務收入利潤率爲3.39%,同比回落0.57個百分點;企業虧損面爲19.81%,同比擴大1.09個百分點。明年運行形勢可能與今年大體相當。儘管有色行業總體市場需求難有改觀,但是隨着戰略性新興產業發展規劃的深入落實和結構調整的不斷推進,有色金屬深加工有望保持較快增長,將支撐有色行業平穩運行。然而,我國有色金屬冶煉產能過剩、礦山保障能力不足、高附加值產品短缺的“中間大、兩頭小”的產業鏈格局短期難以解決,美國經濟復甦步伐加快將導致黃金、銅等金屬的金融屬性走弱,主要有色金屬價格可能持續低位震盪。同時,國內電力、環保和人工成本上升較快,企業經營困難短期或難有改變,實現利潤可能基本維持在今年水平。
建材行業。生產增速穩中有升。1-11月份,建材行業增加值同比增長12.2%,增速同比加快0.6個百分點。生產水泥22億噸,增長9.2%;平板玻璃產量7.1億重量箱,增長11.6%。製品業及深加工業的拉動作用日益增強。據中國建材聯合會統計,規模以上混凝土與水泥製品業、建築用材和輕質建材等製品與深加工行業實現主營業務收入增速均超過20%,明顯高於傳統建材行業,對建材行業增長的拉動作用不斷增強。水泥、平板玻璃行業遏制產能過剩初見成效,產品價格緩慢回升。據中國建材聯合會統計,前三季度全國累計新增水泥熟料生產線32條,新增水泥熟料生產能力4053萬噸;累計新增浮法玻璃生產線17條,新增產能6184萬重量箱。截至9月底,水泥熟料、平板玻璃新增產能爲去年全年新增產能的43%和45%,目前在建的水泥、平板玻璃項目有一半以上不同程度地放緩了進度或停止了建設。在新增產能得到初步遏制、市場供需矛盾有所緩解的情況下,今年以來水泥、平板玻璃價格總體穩定, 8月份以來基本呈現小幅回升的態勢。效益狀況有所好轉。前10個月,建材行業實現利潤增長21.3%(去年同期爲下降5.2%),增速比上半年加快3.1個百分點。主營業務收入利潤率爲6.47%,同比提高0.28個百分點;企業虧損面爲12.47%,同比收窄0.18個百分點。穩中有進的發展態勢有望延續。今年以來,水泥、平板玻璃等傳統建材行業化解產能過剩矛盾已初顯成效,建材製品業和深加工行業發展態勢良好,結構調整取得了積極進展。下一階段要繼續抓好化解產能過剩工作,大力發展低耗能、低排放、高附加值的綠色建材等行業,在推動建材行業運行基本平穩的同時,進一步提質增效。
石化行業。生產增勢基本平穩。1-11月份,石化行業增加值同比增長7.9%,增速同比回落0.2個百分點,其中化工行業增長12.2%。主要產品中,乙烯和燒鹼產量分別增長8.4%和5.9%,增速同比加快11個和1.8個百分點;純鹼產量同比下降1.5%。多數產品價格見底回升。今年以來,主要石油化工產品價格呈現下跌趨勢,進入三季度之後,產品價格持續下滑的態勢基本得到遏制,多數產品價格有所回升。據中國石油和化工協會統計,儘管石油和化工行業價格指數同比仍然下降,但是環比已連續數月小幅回升。9月份,在主要監測的化工產品中,70%的產品價格環比上漲。除有機化學品外,純鹼、燒鹼等部分持續下跌的無機化學品價格也出現了回升。效益恢復性回升。前10個月,石化行業實現利潤總額3586億元,在去年同期下降5.8%的基礎上增長9.3%,比上半年加快11個百分點。其中,化工行業利潤總額增長11%。明年將保持平穩增長。近期,石化行業運行呈現企穩回升的積極態勢,油氣價格形成機制改革、加快頁岩氣開發、煤層氣開發、穩步推進煤化工項目等一系列政策效應的顯現將進一步鞏固行業向好發展的基礎。但也要看到,當前行業產能過剩問題突出,明年房地產、建築和汽車等下游行業需求狀況難有改觀,市場供需失衡矛盾調整難度較大,加上資源環境約束加強和企業經營成本高企,行業運行情況短期仍難以明顯好轉。預計明年石化行業運行態勢總體平穩。
裝備製造業。在汽車行業支撐,以及固定資產投資穩定增長和出口持續回升的拉動下,裝備工業生產增速連續五個月恢復。據國家統計局統計,1-11月份,裝備製造業增加值同比增長10.7%,增速同比加快2.5個百分點,高於全部規模以上工業增加值增速1個百分點。其中,一、二、三季度分別增長9%、9.3%和11.2%,10月份和11月份分別增長13%和13.9%,已連續5個月回升。其中,汽車製造業增長14.3%,增速同比加快5.7個百分點,是帶動裝備工業生產回升的重要力量。出口增速持續回升。受全球經濟回暖和去年基數前高後低的影響,裝備工業出口交貨值扭轉了年初以來降幅持續擴大的趨勢,6月份以來增速不斷回升,11月份出口交貨值同比增長6.5%。效益狀況繼續改善。前10個月,裝備工業實現利潤10536億元,同比增長14.9%,增速比去年同期加快12.8個百分點,較上半年加快3.5個百分點;主營業務收入利潤率爲6.39%,同比提高0.15個百分點;企業虧損面爲14.68%,同比擴大0.6個百分點。裝備行業運行仍將延續恢復回升基調,行業內部可能出現分化。儘管明年固定資產投資難以加快增長,但出口形勢可能有所改觀,同時中國機械聯合會重點聯繫企業的累計訂貨額增速也呈現持續小幅加快之勢,預計明年行業需求狀況總體平穩,將支撐裝備工業繼續恢復增長。受產能過剩影響,冶金礦山設備、重型機械、普通機牀等行業短期仍然難以擺脫低迷態勢。在加快推進產業轉型升級、大力培育戰略性新興產業發展的政策背景下,明年高檔機牀、機器人等高端裝備製造業有望加快發展。汽車和農機產銷在今年增速較高的基礎上可能適度回落,但大型高端農機仍有望實現快速增長。
汽車行業。產銷量保持較快增長。據中國汽車工業協會統計,1-11月份,全國汽車累計產、銷量分別爲1999萬輛和1986萬輛,同比增長14.3%和13.5%,增速比去年同期加快9.8個和9.5個百分點。其中11月份產、銷量分別爲213萬輛和204萬輛,增長21.2%和14.1%。中國品牌乘用車市場佔有率有所回落。1-11月份,共銷售中國品牌乘用車646萬輛,增長11.5%,佔乘用車銷售總量的40%,同比下降1.3個百分點。1.6升及以下轎車市場份額小幅提高。1-11月份,共銷售1.6升及以下轎車780萬輛,增長13.1%,佔轎車銷售總量的比重爲72%,同比提高1.2個百分點。市場集中度有所提升。1-11月份,汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計爲1758萬輛,增長15.2%,佔汽車銷售總量的88.5%,同比提高1.3個百分點。出口量下降。1-11月份,我國出口汽車89.4萬輛,較去年同期下降7.4%。效益狀況良好。前10個月,汽車行業實現利潤同比增長22.4%,增速同比加快13.4個百分點。主營業務收入利潤率爲8.19%,同比提高0.36個百分點;企業虧損面爲14.48%,同比下降0.79個百分點。新能源汽車有望成爲新的增長亮點,但汽車產銷增速整體可能適度回落。在居民汽車保有量持續快速增長的情況下,我國能源、交通和空氣質量壓力不斷加大,採取限購政策的城市恐將進一步增多,明年汽車產銷可能在今年高位增長的基礎上有所回落。在新能源汽車產業發展規劃推進實施和相關公共配套設施不斷完善的作用下,新能源汽車產業有望加快發展。
船舶行業。生產持續低迷,企業效益銳減。1-11月份,全國造船完工量3886萬載重噸,同比下降23.1%,降幅同比擴大4.9個百分點;其中出口船舶佔總量的83.4%。1-10月份,中國船舶工業行業協會80家重點監測企業實現利潤總額52.3億元,同比下降49.8%。新承接船舶訂單繼續恢復性回升。1-11月份,新承接船舶訂單量5186萬載重噸,同比增長204.3%(上年同期同比下降49.4%);其中出口船舶佔總量的92.7%。手持訂單降幅收窄。截至11月底,手持船舶訂單量11923萬載重噸,同比增長5.2%(上年同期同比下降30.3%),比2012年底手持訂單增長11.5%;其中出口船舶佔總量的87.8%。明年運行環境可能略有好轉。在國際航運市場溫和回暖的情況下,船舶工業運行中呈現出的積極跡象有所增多,隨着世界經濟復甦步伐加快和《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013-2015年)》的推進實施,明年行業發展環境有望繼續改善,但船舶行業過剩產能短期內難以消化,低迷運行的總體格局不會出現根本轉變。
消費品工業。受居民消費支出增速放緩和外需不振等因素影響,消費品工業生產總體趨緩,但三季度以來呈現穩中有升的發展勢頭。1-11月份,消費品工業增加值同比增長9.6%,增速同比回落1.5個百分點。其中,一、二、三季度增加值同比分別增長9.6%、9.1%和9.9%,10月份和11月份分別增長10%和9.3%。效益狀況良好。前10個月,消費品工業實現利潤14649億元,同比增長15.9%,比上半年加快0.7個百分點;主營業務收入利潤率爲6.17%,同比提高0.14個百分點;虧損面爲12.72%,同比擴大0.48個百分點。消費品工業仍將保持平穩增長的運行態勢。在明年國家延續擴大內需特別是消費需求宏觀調控政策的同時,國際經濟形勢也有望略有好轉,消費品工業面臨的外部發展環境總體改善,但同時也存在居民收入增幅放緩、部分小微型企業生產經營困難加大等制約因素,預計明年消費品工業運行總體平穩。
輕工行業。生產基本平穩。1-11月份,輕工業增加值同比增長9.9%,增速比去年同期放緩1.2個百分點。其中,農副食品加工、食品製造和酒及飲料生產等3個行業分別回落4.3個、1.5個和2.8個百分點,大食品行業增速下滑是導致輕工業生產放緩的主要原因。結構調整初顯成效。從主要輕工產品產量看,前10個月,太陽能電池、家用電熱水器、電動自行車等附加值相對較高的產品產量增速較快,而以紙、革爲代表的原料類產品和被轉型替代的產品產量降幅較大。利潤保持較快增長。前10個月,輕工行業實現利潤同比增長15.1%,增速同比回落2.8個百分點;主營業務收入利潤率爲5.79%,比去年同期略有提高;企業虧損面爲12.13%,同比擴大0.75個百分點。輕工行業進入中高速平穩增長階段。在傳統的低成本優勢不斷削弱、居民消費結構加快升級以及家電下鄉等刺激消費政策退出的背景下,我國輕工行業發展已顯現出由以規模擴張爲主的高速增長期向以追求質量品牌爲主的中高速增長期的階段性轉變特徵,預計明年這一勢頭仍將延續。
紡織行業。生產較爲低迷。1-11月份,紡織行業增加值同比增長8.5%,增速同比回落2個百分點,低於全部規模以上工業增加值增速1.2個百分點。主要產品中,紗、布、服裝產量同比分別增長8.3%、5.6%和0.7%,增速同比回落6.4個、5.3個和5.7個百分點。出口增長總體平穩。1-11月份,紡織行業實現出口交貨值同比增長7.2%,增速比去年同期加快4.7個百分點。其中,一、二、三季度分別增長6.3%、8.5%和6.1%,10月份和11月份增長5.9%和8.1%。企業效益改善。1-10月份,紡織行業實現利潤2439億元,同比增長18.3%,增速比去年同期和上半年分別加快16.2個和1.7個百分點;主營業務收入利潤率爲4.83%,同比提高0.27個百分點;企業虧損面爲14.38 %,同比縮小0.2個百分點。明年運行形勢總體平穩。在國內消費平穩增長和外需回暖有望加快的情況下,紡織行業運行面臨的需求環境可能略有改觀,但當前國內外棉花價差依然較大,同時人工等成本過快上漲也在一定程度上削弱了我國紡織行業的國際競爭優勢,我國紡織服裝產品出口在歐盟、美國和日本等國的市場份額均有所下降。綜合看,明年紡織行業將保持平穩增長的發展態勢。
電子製造業。我國電子製造業對外依存度高,行業運行與國際形勢密切相關,受複雜多變的世界經濟形勢影響,電子製造業生產小幅波動。1-11月份,電子製造業增加值同比增長11.2%,增速同比回落0.4個百分點。其中,一、二、三季度增加值同比分別增長11.5%、11.7%和10.5%,10月份和11月份增長11.8%和11.3%。在出口增長回升的拉動下,電子製造業生產增速已連續3個月超過11%。效益狀況有所好轉,但扭虧增盈任務依然艱鉅。1-10月份,電子製造業實現利潤同比增長21.3%,增速較去年同期加快11.3個百分點。主營業務收入利潤率爲3.43%,同比提高0.31個百分點,企業盈利水平有所提高,但虧損問題突出。前10個月,企業虧損面達到23.89%,較去年同期提高0.91個百分點。明年全球經濟復甦步伐有望略有加快,電子製造業面臨的運行環境總體上可能會有所好轉,但依然面臨較多不確定不穩定因素。