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距離2013年股基排名收官僅有4個交易日,統計數據顯示,截至12月18日,排名領先的基金爲中郵戰略新興產業,今年以來收益率高達77.13%;排名第二的是長盛電子信息產業股票,該基金在進入12月以後將景順長城內需增長、銀河主題策略、景順長城內需貳號均甩到了身後;景順長城內需增長目前則以67.91%的收益率排名第三。
《金證券》記者統計發現,目前主動偏股型基金中排名前十的還有景順長城內需貳號、銀河主題策略股票、華商主題精選、華寶興業新興產業、農銀消費主題股票、寶盈核心優勢、華商動態阿爾法,今年以來的收益率均在46%以上。
據瞭解,排名靠前的績優基金都是今年前三個季度就打下了全年的雄厚基礎。濟安金信基金研究中心研究員王渝偉分析,績優基金的配置十分趨同,大部分爲前三季度漲勢較好的創業板、中小板以及各類熱點炒作概念。
業績冠軍年年換
花無百日紅,人無千日好。競爭激烈的基金行業,很難衛冕冠軍。《金證券》記者發現,自1998年第一隻基金問世以來,能夠蟬聯或兩次以上奪冠的基金屈指可數。
《金證券》統計顯示,在主動投資股票型基金、混合型基金、債券型基金和QDII基金的歷年冠軍中,兩次以上獲得冠軍的基金只有4只,蟬聯冠軍的僅有2只。
具體來看,1999年至2011年的13年間,10只主動投資股票型基金坐上冠軍寶座:1999年是基金安信,2000年是基金天元,2001年至2003年都是基金興華,泰達宏利成長是2004年和2008年冠軍,2005年到2007年的冠軍分別是富國天益、景順內需增長和中郵優選,2009年至2011年的冠軍分別由銀華覈心價值優選、華商盛世成長和博時主題行業奪得。2012年,冠軍的寶座上坐的是景順長城核心競爭力。股票型基金的冠軍幾乎是一年一換。
混合型基金(含保本基金)方面,2002年至2011年10年間,僅華夏大盤精選獲得2次冠軍。2002年到2008年的年度冠軍分別是華夏成長、博時價值增長、嘉實增長、廣發穩健增長、上投優勢、華夏大盤精選和寶石動力,2009年華夏大盤精選再度奪冠,2010年和2011年的冠軍分別是華夏策略精選和銀華保本增值。
對於冠軍基金年年更換,王渝偉分析表示,每年的行情不一樣,基金公司的企業文化及基金經理的操作風格是否能適應當年行情是主要原因。
慕名投資套牢無數
“不要迷戀哥,哥只是個傳說。”這句話用在基金投資中再恰當不過了。據《金證券》調查,許多基金投資者慕名投資冠軍基金,在其最輝煌的時候下手,而在下一年投資中,冠軍基金的光華盡失,淪落爲普通基金。
一基金行業人士表示,冠軍基金除了業績點位較高外,往年還有一些基金公司爲了做高業績而找人“擡轎子”的行爲,擡轎子的資金一旦撤離,淨值就會譁然落地。因此,選擇冠軍基金也要踩好時點。
該人士還透露,往年一些公司爲了排名,會讓一些資金給績優基金“擡轎子”,集中買入某幾家基金公司的績優基金,或有意外收穫,但今年監管嚴格了許多。“從目前看,前幾大基金的淨值優勢已經很明顯,基金衝排名未必能奏效。”
臨近年底,又到基金交年度成績單的時候了,目前中郵戰略新興產業年初以來的復權單位淨值增長率爲76.84%,被業內稱爲“最有冠軍相”的基金。不過,對於競爭激烈的公募基金行業來說,排名大戰歲歲酣,業績冠軍年年換。基民慕名押寶冠軍基金,卻慘被高位套牢。