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12月25日晚,因重大事項停盤近1個月的億城股份發佈公告稱,公司擬以不低於3.06元/股的價格,向控股股東海航資本等非公開發行不超過10億股,募資總額不超過30.6億元。其中,27.59億元用於增資渤海信託,3.01億元用於補充流動資金。
根據方案,控股股東海航資本認購金額不低於10億元。除海航資本外,每一發行對象(包括其關聯方)認購本次發行的股份後,合計持有公司股份數量不得超過本次發行後公司股票總量的20%。按照本次發行股票數量的上限及價格計算,發行後海航資本的持股比例將超過20%,仍將處於控股股東地位。
2013年8月,億城股份原控股股東乾通實業將其所持公司2.86億股股份轉讓給海航資本。本次股權轉讓後,乾通實業不再持有公司股份,海航資本持有公司總股本的19.98%,成爲公司控股股東。
據悉,海航資本是海航集團旗下金融服務業的主要管理平臺。作爲長期發展規劃,爲加快海航集團產融結合的步伐,海航集團擬將億城股份打造成金融投資平臺。億城股份本次非公開發行股份募集資金,擬對渤海信託進行增資參股,即爲該發展戰略的一部分。
億城股份還表示,公司目前的主營業務爲房地產開發及物業管理和物業出租,房地產行業屬於典型的資金密集型行業,受限於公司已有的資金及規模,單一從事房地產開發業務積累的風險在逐步擴大。爲了控制未來公司發展的風險,開拓新的業務增長點,公司將適度投資於符合經濟發展趨勢、具有高成長性的行業,通過本次非公開發行並向渤海信託增資,能夠使公司獲得更多元化的收入來源和利潤增長點,有效對衝房地產行業的週期性風險,實現公司的持續、健康發展。此外,本次非公開發行所募集的部分資金將用於補充公司流動資金,可以優化公司資本結構,降低資產負債率,減少財務風險,提高公司的盈利能力和抗風險能力。
公告也稱,信託公司的業務規模直接受限於其淨資本,2010年出臺的《信託公司淨資本管理辦法》規定,“信託公司淨資本不得低於淨資產的40%”。快速提升公司的淨資產規模成爲所有信託公司亟待解決的問題。通過本次非公開發行並向渤海信託增資,渤海信託的淨資產將大幅增長,進而帶動業務規模快速增加,有助於提升渤海信託的行業競爭力。
除了公佈定增計劃外,億城股份當晚還公告稱,公司與子公司西海龍湖、非關聯方深圳市漢方華瑞股權投資企業(有限合夥)簽訂《增資協議》,由漢方華瑞以現金4.35億元對西海龍湖進行增資擴股。增資完成後,漢方華瑞將持有西海龍湖35%股權。
此前,公司曾與北京易聯弘元投資管理中心(有限合夥)簽訂《股權轉讓協議》,擬向易聯弘元轉讓西海龍湖100%股權,交易價格爲4.1億元。不過由於受到資產低估的質疑,這一事項未能在股東大會上獲得通過。
億城股份表示,西海龍湖正在開發燕西華府項目,該項目開發投資資金需求較大,開發週期較長,銷售回款較慢,西海龍湖自身銷售回款和融資無法有效滿足該項目持續開發需求。公司爲西海龍湖引入合作方共同開發燕西華府項目,有利於增強西海龍湖資金實力和開發能力,降低項目開發風險,推進項目開發進展。王崢