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大連萬達集團股份有限公司(“萬達集團”)昨天宣布,集團旗下擁有的美國AMC院線公司(“AMC”)以18美元的價格首次公開發行18,421,053股A類普通股,如加上超額配售,募集資金近4億美元;並於美國當地時間2013年12月18日正式登陸紐約證券交易所上市交易。AMC上市當日開盤價為19.18美元,較發行價上漲7%。AMC上市後,公司股權總市值達到18.68億美元,其中萬達集團持有股權市場價值約14.60億美元。據接近交易人士透露,相比當時萬達集團對AMC收購對價26億美元(其中19億美元為承繼債務)中7億美元的股權價值投入,並購後一年零三個月,收益超過一倍,創造了中國企業並購美國公司,並在美國上市的完美紀錄。
去年5月,萬達集團總裁王健林宣布收購AMC,收購成本高達26億美元,包括購買AMC公司100%股權和承擔債務兩個部分,萬達由此一躍成為全世界規模最大的影院運營商。同時萬達承諾,並購後將投資不超過5億美元的運營資金。
資料顯示,AMC院線公司成立於1920年,目前是全球最大的電影院線公司之一,旗下擁有343家影院和4950塊屏幕,佔據美國票房的近20%。AMC公司擁有的影院多集中在大型城市中心地帶,遍布全美25大市場中的24個,並擁有全美票房最高的前十家影院中的七家。截至2013年9月30日,AMC公司在紐約、洛杉磯、芝加哥等美國10大市場中,市場份額均位列第一或第二;AMC之前曾是一家上市公司,後在2004年被阿波羅全球管理公司和摩根大通買入,此後於2012年5月被萬達集團收購。
就在一年多前,市場對萬達收購AMC的舉動還頗多質疑聲,主要針對的是如此巨額資金投入收購的卻是一個正在走下坡路的美國院線。當時AMC財務狀況和資產負債並不樂觀,2011年財年AMC虧損8200萬美元,其在紐交所的上市計劃也處於停滯狀態。但在一年後的今天,事實證明王健林的眼光是獨到而精准的,AMC公司在過去12個月創下觀影人次超2億、銷售額27億美元、淨利潤8160萬美元的業績。
就在本月初,總部位於堪薩斯的AMC對外公告稱,本次IPO籌集的資金將用於削減債務和一般企業用途。分析人士稱,本次公開發售將使得萬達有能力提前償還原本於2019年到期的債務,節省相關的利息支出。惠譽在AMC於12月初發布上市公告書後宣布,IPO將不影響AMC評級。
根據發行公告,AMC此次上市後,萬達仍將持有AMC的7583萬股B類股票,也就說上市後仍將持有總股本的79.77%;同時,由於B類股票的投票權是A類股票的3倍,萬達繼續持有的投票權將達到92.21%,也就是說萬達既掌握多數股本又牢牢掌握著AMC的控制權。
從目前來看,萬達對AMC的未來定位也非常明確,即將AMC發展成為全球最大的單一電影院線公司,同時也將成為萬達集團旗下電影院線業務中國以外市場的發展平臺。