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定價3.98港元,集資202.2億港元
幾經波折的光大銀行(601818.SH,06818.HK)上週五終於定下此次香港上市之旅的發行價,爲3.98港元,使得光大銀行在香港的總集資額將達到202.2億港元,超過中國信達(01359.HK)成爲今年截至目前香港上市的最大集資額的股票。
市場人士稱,光大銀行的定價相當保守,似乎在爲接下來上市後的股價表現預留空間。
根據上週五晚間的公告,光大銀行將此次H股的招股價定爲3.98港元,不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費,符合市場預期的中間偏下限區間定價。如果不計超額配股權的行使,光大銀行此次港股上市總集資額爲202.2億港元,其中國際發售爲192.1億港元,公開發售爲10.1億港元。
香港資深投資銀行家溫天納向《第一財經日報》記者表示,光大銀行的招股價範圍爲3.83港元至4.27港元,以3.98港元的定價屬於偏向下限,以此計算的市淨率低於1倍,幾乎是內地銀行股中最便宜的一隻。
據早前市場消息披露,光大銀行的公開發售部分也獲得超額認購近1倍,而光大銀行招股書顯示,基礎投資者幾乎涵蓋了其國際發售的71%,溫天納認爲,以光大銀行目前的招股反應,在下限區間定價屬於非常保守,似乎是特別預留空間給投資者。不過,招股反應良好是來自於香港市場的穩定,而不一定是針對企業本身或行業前景,所以溫天納稱,光大銀行的保守定價也不無道理。
爲免夜長夢多,此次光大銀行上市推進的速度極快,從公開招股到上市只用了10天時間,光大銀行將於本週四或之前公佈國際配售的認購情況、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及有關發售量調整權的情況。光大銀行H股將於本週五開始正式掛牌交易,據消息人士透露,光大銀行董事長唐雙寧屆時也會赴港參加上市儀式。
(來源:第一財經日報羅琦)