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光大銀行昨天公告,光大銀行H股將於12月10日-12月13日公開招股、12月20日上市,此次發行初始發售規模50.8億股,發行價介乎每股3.83至4.27港元,發售所得資金介乎195億至217億港元。
光大銀行執行董事、行長郭友表示,光大銀行現已成功引入基石投資者19家,主要爲內地及國際知名機構、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營企業。這些投資者主要包括:中國海運(集團)總公司,認購金額約60億港幣;香港富豪劉鑾雄認購約7.7億港元;以及美國Prudential、加拿大SunLife、天津泰達、中國泛海國際、中化國際(控股)、上海電氣、三一國際、中國誠通控股、新鴻基等知名金融機構及企業。
此外,光大銀行管理層表示,光大銀行在香港上市後,核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個百分點左右,未來會通過業務轉型和提高盈利能力來實現資本的內源式補充,短期內沒有進一步的融資需要。