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森源電氣(002358,股吧)12月9日晚間公告稱,公司擬收購控股股東森源集團持有的鄭州森源新能源科技有限公司(簡稱“鄭州新能源”)91.6%股權,交易價格為21889.41萬元。同時公司股票將於12月10日復牌。
鄭州新能源由公司控股股東森源集團於2011年11月8日出資設立,其主營業務為風光互補發電系統、光伏發電系統等的研發、生產和銷售,主要產品包括風光互補發電系統、光伏發電系統及LED照明產品等。根據審計報告,截至2013年10月31日,鄭州新能源總資產為1.83億元,淨資產為7440萬元,2012年度和2013年1-10月營業收入分別為535.78萬元和1.35億元,淨利潤分別為-85.23萬元和2538.99萬元。
在持續經營前提下,鄭州新能源經評估後股東全部權益為23896.74萬元,評估增值16456.73萬元,增值率為221.19%。評估值與賬面值差異較大的主要原因為森源新能源公司經過近年來的發展,業務規模快速增長、經營效益穩步上昇,未來存在較好的發展前景。
森源集團承諾,鄭州新能源在2013年度至2015年度三個會計年度截至當期期末累計的扣除非經常性損益後的實際淨利潤將不低於《評估報告》中鄭州新能源對應的同期累計預測淨利潤,即淨利潤分別不低於3158.85萬元、4313.54萬元及4576.98萬元;如果低於該等預測淨利潤數,則森源集團以現金方式對未實現淨利潤部分向收購方進行補償。
公司表示,鄭州新能源的快速發展,資金需求加大,收購鄭州新能源既有利於鄭州新能源利用上市公司品牌、資金、技術等優勢,更快的發展。本次收購還有利於公司貫徹“大森源、大電氣”的戰略目標,在做大做強現有主營業務的基礎上,實質性地進入到分布式發電系統的新興市場中,拓展公司產業鏈條,增加公司盈利能力。