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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市道指和標普500指數周五觸及新高,連續第六周攀昇,因投資者繼續從葉倫的講話中尋求指引,葉倫稱現在撤走寬松政策為時過早。
道瓊工業指數收高85.48點,或0.54%,至15,961.70點;標准普爾500指數收漲7.56點,或0.42%,至1,798.18點;Nasdaq指數收昇13.23點,或0.33%,至3,985.97點。本周,道指昇1.3%,標普500指數上漲1.6%,Nasdaq指數昇1.7%。
全球主要央行可能將進一步放寬政策的前景帶動歐洲股市昇至約五年高位,且法國媒體和電信集團Vivendi業績優於預期,提振媒體類股攀昇。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.3%,報1,297.85點,進一步接近11月7日觸及1,316.42點的五年高位。該指數也錄得第六周上漲。英國富時100指數收高0.41%,至6,693.44點,德國DAX指數昇0.21%,報9,168.69點;法國CAC-40指數漲0.19%,報4,292.23點。
**紐約匯市**
避險貨幣美元和日圓下滑,因此前美聯儲主席提名人葉倫在聽證會上為刺激政策辯護,投資者對較高風險資產的意願受到提振。葉倫的講話殃及較低收益的日圓,美元兌日圓昇至兩個月高位。而另一方面,美元兌歐元跌至一周低位。
美元指數跌0.2%,報80.85,本周美元指數跌0.6%,為10月18日來最差周度表現。歐元兌美元昇0.2%,報1.3489美元,盤中觸及11月7日最高的1.3505美元,本周歐元兌美元昇0.8%。
日圓普跌,英鎊兌日圓觸及四年高位,紐約尾盤報161.43日圓,昇0.5%。美元兌日圓昇0.2%,報100.22日圓,在全球交易時段稍早觸及100.43日圓的高位,目標直指9月11日所創的100.60日圓高位。歐元兌日圓也上漲,觸及兩周最高的135.25日圓,紐約尾盤報135.17日圓,昇0.2%。本周美元兌日圓昇1.1%,為連昇第三周。
**LME市場**
期銅周五徘徊在三個月低位附近,因市場持續擔懮美國縮減貨幣刺激政策,以及數據顯示中國電力行業的基礎設施支出放緩。銅價本周錄得8月底以來最大周度跌幅。
LME三個月期銅收報每噸7,010美元,周四收報6,992美元。本周下跌2%,距離周四觸及的8月7日以來最低6,940美元不遠。
三個月期鎳盤中攀昇1.3%,至日高13,830美元,因供應不確定。收報每噸13,830美元,高於周四最後買入13,650美元。
其他金屬方面,三個月期鋁持平在每噸1,791美元。三個月期鉛報每噸2,096美元,周四報2,095.50美元。三個月期錫收報每噸23,025美元,周四報23,000美元。三個月期鋅報每噸1,889美元,周四報1,886美元。
**COMEX市場**
黃金價格周五幾無變動,在之前兩日上漲後稍作喘息,投資者預期美聯儲主席提名人葉倫若出任美聯儲主席,將繼續執行寬松貨幣政策,這為金價提供支橕。金價本周幾乎持平。
美國12月期金上漲1.10美元,報每盎司1,287.40美元。
COMEX期銅周五上漲,因美國10月制造業產出增幅高於預期,提振需求前景,當前全球銅庫存降至九個月低位。
交投最活躍的COMEX12月期銅收高1.05美分,至每磅3.1710美元。
**NYMEX原油**
油價周五在交投震蕩中微幅上漲,因利比亞供應受擾和美聯儲主席提名人葉倫支持美聯儲刺激計劃的言論,抵銷伊朗和六大國可能接近達成核計劃協議的影響。
美國12月原油上漲0.08美元,結算價報每桶93.84美元。NYMEX原油期貨連續第六周收跌,本周收跌76美分,因市場供應充裕。12月合約將在周三收盤後期滿。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油本周上昇3.2%,為7月5日該周來最大周度昇幅,因利比亞供應受擾和美國總統奧巴馬對葉倫的評論支持油價。
1月布蘭特原油上漲0.22美元,結算價報每桶108.50美元,日高在108.65美元。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨周五大幅下滑2.5%,因受現貨大豆價格下滑和周四觸及六周高位後的獲利了結賣盤拖累。
1月大豆合約大幅收跌33美分至每蒲式耳12.80-1/2美元。本周1月大豆累計下滑15-1/2美分或1.2%。
12月豆粕下滑14.1美元至每短噸410.5美元,該合約本周累計收跌2.8%,
12月豆油合約收跌0.5美分至每磅40.47美分,該合約本周上漲0.6%。
CBOT玉米期貨周五收跌,因明年美國可能減少使用基於玉米的乙醇作為燃料。
美國農業部周五公布稱,美國上周出口銷售2013/14年度玉米120.29萬噸,高於市場人士預估的80-100萬噸。
CBOT軟紅冬麥期貨周五收跌,因美國小麥需求疲弱且玉米期貨下跌。
本周CBOT小麥期貨累計下滑0.9%,為連續第四周下滑,其為截止3月8日市場連續七周下滑以來的最長跌勢。
CBOT 12月軟紅冬麥合約收跌1/4美分至每蒲式耳6.44 1/2美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉周五小幅上揚,受強勁的美國政府出口銷售數據提振;周線基本持平,本周交投震蕩。
交投最活躍的3月棉花合約上漲0.74美分,漲幅接近1%,結算價報每磅78.20美分。
該合約周線基本持平,上交易日曾觸及每磅77.37美分的10個月低位。
近月12月期棉合約收漲0.60美分,或0.8%,報每磅77.12美分。
洲際交易所(ICE)原糖期貨周五持續下跌,因全球供應過剩且需求走疲而承壓。倫敦白糖由跌轉昇,盤中一度跌至逾三個月低位,因12月白糖合約即將到期。
ICE 3月原糖期貨跌0.09美分,或0.5%,報每磅17.55美分,盤中跌至17.52美分的六周新低。
LIFFE 12月白糖收昇2.80美元,或0.6%,報每噸452.80美元,盤中觸及合約低位445.70美元,且為近月合約的逾三年低位。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格變動不大,葉倫講話後帶動的昇勢消退
據紐約11月15日消息,美國公債價格周五變動不大,美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席提名人葉倫講話引發的昇勢消退。葉倫稱美聯儲將可能堅持貨幣刺激政策。
葉倫講話後,美股主要股指創新高,對公債的避險需求也因此降低。
在清淡交投中,指標10年期公債幾無變動,報100-13/32,收益率報2.703%。
30年期公債價格上漲2/32,報99-6/32,收益率報3.797%。
周三晚提前披露的葉倫講話准備稿稱美聯儲“將有更多工作要做”,這壓制了美聯儲可能在12月縮減購債的預期,美國公債價格攀昇。但在周四葉倫聽證會後進行的160億美元30年期公債標售需求疲弱後,公債昇勢消退。
盡管周五回落,債市本周還是將一周前美國公布強勁10月就業報告後的失地收復了約三分之一。
本周,10年期和30年期公債收益率將跌4個基點,上周分別上漲13和15個基點。
周五美國公布的制造業數據令人失望,為葉倫進一步實施刺激措施提供了理據。
美國10月工業生產意外下滑0.1%,而紐約聯儲地區制造業數據顯示,六個月內首次出現萎縮。
美聯儲周五買入9.17億美元2025年2月至2031年2月到期的美國公債。
美聯儲的購債以及本周公布的數據略顯疲弱,中和了本周財政部發售700億美元附息公債帶來的壓力。
本周交易商為購買公債融資的需求令附買回協議市場隔夜借款成本增加,尾盤報0.14-0.18%,為約三周最高,周四尾盤報0.11-0.14%。
盡管美聯儲和其他主要央行都暗示將持續寬松貨幣政策,投資者仍未從夏季大舉拋售後回到債市。
美銀美林全球研究周五發布的報告顯示,最近一周全球投資者從債市基金中撤走27億美元,自6月來總共撤資850億美元。
[日本債市]微跌,因日股上漲削弱日債吸引力
據東京11月15日消息,日本政府公債價格周五微跌,因日圓下滑推動日本股市漲至六個月高點,並且一定程度上降低了固定收益資產的吸引力。
隔夜時段美國公債小幅上漲對日債的正面影響有限,但日本央行在二級市場購入7,100億日圓剩餘期限一至五年的日債,有助於支橕市場。
10年期日債收益率上昇1基點,至0.605%,10年期日債期貨下跌3個跳動點至144.99。
日經指數攀昇1.8%,六個月以來首次突破15,000點。日圓兌美元跌至兩個月低點100.315。
財務省將於下周二標售1.2萬億日圓的20年期日債。