11月14日，中國平安發佈公告表示，公司公開發行A股可轉換公司債券已獲得證監會發行批文。時隔兩年，中國平安的資本籌集計劃終於塵埃落定。此前，該資本籌集計劃已於2013年3月27日通過證監會審覈。

　　業內人士表示，可轉債具有在動盪市場環境中攻守兼備、對資本市場衝擊小、對既有股東攤薄效應低等特性，如近期發行的徐工轉債、東華轉債、華天轉債、隧道轉債以及更早發行的民生轉債均受到了市場的普遍認可與投資者追捧。

　　根據發行條款，中國平安本次可轉債發行規模爲不超過人民幣260億元，債券期限6年，票面利率不超過3%，轉股期限自發行結束滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，初始轉股價格不低於公佈募集說明書之日前20個交易日A股股票交易均價和前一個交易日A股股票交易均價。

　　據瞭解，此次可轉債發行不僅是中國平安上市以來首次在A股市場的資本籌集行爲，也是保險公司首例次級可轉債融資計劃。

　　此前，保險公司通過發行次級債融資屢見不鮮，而次級可轉債融資尚屬首次。據相關人士透露，根據前期路演和投資者拜訪情況來看，投資者認購願望非常強烈。而從需求面來觀察，A股可轉債的發行歷來受到投資者追捧，尤其是大型藍籌公司發行的可轉債產品。

　　據數據統計，2010年以來A股可轉債的融資規模達到1500億元，投資者認購踊躍，轉債市場資金充裕。其中工商銀行、中國銀行、中國石化、分別發行可轉債250億元、400億元和230億元。

　　中國平安近期發佈的2013年三季報顯示前三季度實現歸屬淨利潤233.39億元，其綜合金融優勢推動了集團利潤平穩增長，公司基本面非常穩健。本次發行可轉債的募集資金將主要用於補充公司營運資金以及保監會批准的其他用途。