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【研報精選】
興業證券:增持陽光照明
1.2億政府補貼為正常持續性補貼,符合預期。公司是國內照明行業龍頭企業,公司加快進行產品結構和產業結構轉型,LED業務實現爆發式增長。預計公司伴隨產能釋放,LED業務仍將保持高速增長勢頭,整體業績增速有望進一步提昇。興業證券預測公司2013-15年EPS為0.40、0.67、0.91元,維持公司增持投資評級。
中投證券:推薦眾生藥業
此次收購完成後,公司將持有益康中藥51.46%股權和凌晟藥業51.41%股權,成為控股股東。今後上游原料將以這兩個公司為平臺,實施統一管理生產,有利於提昇和保障產品質量。復方血栓通膠囊的療效比較確定,加上定價優勢,未來隨著各省基藥招標的陸續啟動,明年開始有望明顯放量,預計明年增速將達30%以上。中投證券預測公司2013-15年EPS為0.58、0.87、1.20元,給予推薦評級。
煤炭行業:轉向防御策略
招商證券認為,冶金煤行情趨於平淡,而季節性因素對動力煤價的反彈拉動有限。煤炭公司三季報顯示,業績普遍大幅下滑,短期將進一步打壓煤炭股走勢。隨著電廠庫存天數的回昇,動力煤價格反彈將趨穩。局部煉焦煤價格雖有所反彈,但預計空間不大,後續走勢將趨於平淡。轉向防御策略,建議關注業績確定個股:通寶能源、永泰能源、神火股份等。
化工行業:挖掘個股機會
東莞證券認為,總體看,三季度扣除中石化後的行業業績增長低於預期。10月以後在原油價格回調的壓力下,化工產品價格跌多漲少。在不具備絕對估值優勢的情況下,行業整體性投資機會難尋,下調評級至中性。策略上建議關注股價調整後估值具備吸引力的優質成長股和具備核心競爭力的龍頭股,如康得新、聯化科技、國瓷材料、硅寶科技、金正大、金發科技等。
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