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【盤面簡述】:
早盤兩市小幅跳空高開高走,金融地產全面上漲,成交量快速放大,推動股指上攻至2125點後,汽車、能源股快速走低,帶動股指回補早盤跳空缺口。隨後,上海自貿區、煤炭股、白酒股啓動,股指繼續震盪向上。創業板分時圖走勢基本與主板市場重疊。
【板塊方面】:
早盤園區開發、天津自貿區、煤炭開採、醫療器械、釀酒板塊居於漲幅榜前列,而物流、頁岩氣、林場改革、農業板塊、土地流轉跌幅居前。
【消息面】:
1、國債期貨連續三天刷新跌幅紀錄
國債期貨連跌6個交易日,且最近3個交易日跌幅呈明顯加大之勢。還有人覺得是“烏龍指”嗎?國債期貨TF1312合約昨日跌幅再度擴大,並刷新低點。臨近年底,流動性從緊,借貸利率上升,使得國債價格進一步下跌風險加大。當天,10年期國債(130018)成交利率高達4.42%,直逼2008年8月4.57%的高點……
2、增持潮再起月內41家公司大股東豪擲80億元
上市公司掀起增持狂潮,“基於對目前資本市場形勢的認識及對公司未來長期發展前景的信心”,衆多上市公司大股東或實際控制人開始增持自家股票,向資本市場傳遞積極信號。截至昨日晚間,11月份以來,滬深兩市共有41家上市公司披露重要股東增持公告,總增持金額將近80億元,合計股數約7.89億股……
3、優先股試點預期增強銀行等四板塊有望爆發
據悉,優先股試點目前已經成爲證監會的重要工作內容之一,部分大投行已在積極聯繫客戶籌備發行優先股,銀行和電力行業的大型國企有望率先發行。中金公司等權威機構普遍預計,這項工作有望在年底正式啓動,優先股方案則預計在十八屆三中全會後出爐……
4、5061億元10月新增貸款明顯減少
央行數據顯示,10月社會融資規模爲8564億元,比去年同期少4342億元。當月人民幣貸款增加5061億元,同比多增7億元。分析人士指出,新增人民幣貸款明顯減少一方面源於季節因素,另一方面因爲9月新增貸款過多,商業銀行有意控制。從趨勢看,企業中長期貸款投放仍持續增加……
5、明年經濟增速目標或下調至7%
儘管10月的經濟數據好於預期,但我們認爲,四季度後經濟增長下行的壓力並沒有減輕,明年經濟增速也很可能低於今年。面對明年穩增長的壓力,政府不會像過去那樣採取經濟刺激政策,而會通過加快改革以穩定市場預期,激活民間增長活力來爲穩增長助力。
【巨豐觀點】:
昨日消息面不樂觀,但滬深股指縮量震盪回升,收出小陽星,K線形態轉好是積極因素。今日消息面依舊偏空:國債期貨連續下跌、明年經濟增速或下調至7%、10月新增貸款大幅減少。利空接踵而至的背景下,市場殺跌動能消失,這一跡象值得投資者深思。
三中全會今日謝幕,市場諸多猜測盤後將揭曉。從盤面看,似乎油氣改革、農地流轉、上海自貿區等前期熱炒的概念政策不達預期。而工業土地流轉、保險等有望真正獲益。
此外,年報高送轉炒作開始升溫,龍頭股雲意電氣、美晨科技近期連續大漲,預計在消息面相對偏空的11月份,高送轉行情將格外醒目!
臨近尾盤,煤炭板塊異動,國投新集、靖遠煤電、西山煤電快速衝高,帶動板塊指數漲幅超2%。熱點方面,主要是釀酒、醫藥、機械、鐵路,前兩個更多地是防禦型的品種。指週一創出了近期地量已經不足600億元,這說明近期行情已經到達了局部的極限,這是變盤的前兆。縮量本身不是多空分歧的象徵,反而是資金趨於一致的表現,即認可了目前弱勢平衡的格局,今天重要會議將結束,相關政策要素將逐步釋放,這也會加速變盤要素的醞釀,給行情帶來轉機。
從技術面來看,在滬指半年線失守之後,市場做空動能有逐步放大的跡象,而滬指跌破了近期的整理平臺之後,新一輪殺跌恐將展開,總體上建議防禦爲主。今天市場觸及前期低點2093點後反彈,這一防線能否有效止跌將成爲後市一大看點。
綜上:基本確定大盤2100點附近是底部區域,但不能排除再次下探2093點乃至2050點的可能!(提防極端市況下的誘空動作)
操作上,對於穩健的投資者,巨豐投顧丁臻宇建議以控制倉位暫時觀望等待爲主,對於激進的投資者,可以挖掘三中全會改革概念股中的波段操作機會,同時對於年報業績大幅預增及高送轉預期個股積極關注。