|
||||
最終定價爲每股發售股份3.53港元股份將於2013年11月12日開始買賣。
新華網消息中國中部地區最大的城市商業銀行–徽商銀行股份有限公司([徽商銀行]或[本行],股份代號:03698),今天宣佈全球發售招股結果,香港公開發售獲得約10.97倍超額認購。每股最終發售股份定價爲3.53港元。本行股份將於2013年11月12日(星期二)於香港聯合交易所有限公司([聯交所])主板進行買賣,股份代號爲03698。每手股數爲1,000股。
扣除包銷費用及集團就是次全球發售的所有預期開支及應付費用後,按最終發售價每股發售股份3.53港元計算,預計是次全球發售所得款項淨額約爲85.57億港元。集資所得主要用作於鞏固本行的資本基礎,以推動本行業務的持續增長。
本行一直以來保持業務穩健增長,截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度,本行錄得淨利潤之複合年增長率爲26.2%。
中信証券融資(香港)有限公司、瑞銀證券香港有限公司、摩根大通證券(遠東)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司及中銀國際亞洲有限公司爲是次上市計劃之聯席保薦人;UBS AG,香港分行、中信証券融資(香港)有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中銀國際亞洲有限公司、海通國際證券有限公司爲是次上市計劃之聯席全球協調人;里昂證券有限公司、UBS AG,香港分行、摩根大通證券(亞太)有限公司(有關香港公開發售)、J.P. Morgan Securities plc(有關國際發售)、摩根士丹利亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc(有關國際發售)、中銀國際亞洲有限公司、海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、工銀國際融資有限公司(僅以聯席賬簿管理人身份)、工銀國際證券有限公司(僅以聯席牽頭經辦人身份)、野村國際(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、交銀國際證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Citigroup Global Markets Limited(有關國際發售)、國泰君安融資有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司(僅以聯席牽頭經辦人身份)、農銀國際融資有限公司(僅以聯席賬簿管理人身份)、國元証券經紀(香港)有限公司爲是次上市計劃之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;中國方達資本投資有限公司爲是次上市計劃之聯席牽頭經辦人;國泰君安融資有限公司爲是次上市計劃之獨家財務顧問。
徽商銀行董事長兼執行董事李宏鳴先生表示:[徽商銀行是次在全球發售中獲得各界投資者的支持,反映了投資者對本行前景充滿信心。我們於聯交所成功上市標誌着本行發展歷程中的一個重要里程碑,不僅使我們進入了國際資本平臺,更爲本行的長遠發展提供了充足的資金和信心。展望未來,徽商銀行將繼續鞏固其業務優勢,加快零售銀行業務發展,提升產品創新能力和綜合化金融服務能力,繼續打造專業化零售團隊。此外,繼續優化業務結構,拓展手續費及佣金業務。同時,進一步建設立體化、多層次的業務渠道,進一步優化網點佈局,深入滲透安徽市場,力爭把握安徽經濟結構轉型、城鎮化和金融市場發展的歷史機遇。此外,本行將進一步加強風險管理和內部控制體系建設,在風險可控的前提下實現可持續、高品質的發展,並繼續加強信息技術基礎平臺的建設,優化集中運營平臺、現金管理系統等業務管理系統,適應業務規模擴張和產品持續創新的需要。我們致力吸引、激勵與培育高素質人才,建立優秀專業的團隊,不斷推動本行業務的長期穩定發展,爲股東創造最豐盛的回報。