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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國道瓊工業指數周三收於紀錄高位,因微軟大漲且歐洲經濟數據令人鼓舞。標准普爾500指數亦上漲,但收盤未能創出新高。
道瓊工業指數收高128.66點,或0.82%,至15,746.88點;標准普爾500指數收昇7.52點,或0.43%,至1,770.49點;Nasdaq綜合股價指數下滑7.92點,或0.2%,至3,931.95點。
歐洲股市周三觸及五年高位,此前荷蘭國際集團(ING)和人力資源服務公司Adecco公布優於預期的業績,為股市上漲帶來新動力。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收昇0.4%,報1,296.58點。
英國富時100指數收低0.08%,至6,741.69點;德國DAX指數收昇0.35%,報9,040.87點;法國股市CAC 40指數上漲0.79%,報4,286.93點。
**紐約匯市**
歐元周三普漲,因強於預期的德國工業訂單數據確認了盡管通脹大幅回落,但歐洲央行不會在本周會議上降息的預期。
紐約尾盤,歐元兌美元上揚0.4%,報1.3523美元。
歐元兌日圓上漲0.6%,美元兌日圓昇0.2%。
英鎊兌美元稍早觸及一周高位,且兌歐元觸及一個月高點,此前英國公布強於預期的工業生產數據。
**LME市場**
期銅周三小幅下跌,部份原因是擔懮銅市長期供應過剩,但銅價跌幅受限,因美元下跌及對美國推遲縮減刺激計劃的預期增強。
指標LME三個月期銅盤中觸及10月10日以來最低每噸7,093美元,收報7,115美元。
期鎳收報每噸14,110美元,上日報14,345美元,盤中觸及10月18日來最低14,062美元。
期鋅收報1,913美元,上日最後買入價報1,922美元。
期鋁收報1,822美元,周二最後買入價報1,817美元。
期鉛收盤價從上日的2,156美元上昇至2,160美元。
期錫收報22,825美元,周二報22,995美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨周三收高,因美元走軟提昇投資者對黃金的需求。
COMEX 12月期金合約收高9.70美元,或0.7%,報每盎司1,317.80美元。
COMEX期銅周三跌至近一個月低點,中國共產黨三中全會將於本周末開幕,部分投資者擔懮中國銅需求前景。
COMEX 12月期銅收跌2.15美分或0.7%,至每磅3.237美元,為10月9日以來最低。
**NYMEX原油**
美國原油期貨周三上漲逾1美元,從四個月低位反彈,因上周美國汽油庫存意外大幅減少。
美國原油期貨攀昇1.43美元,結算價報每桶94.80美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油尾盤逆轉漲勢,終盤收跌,隨著北半球冬季取暖季的臨近,對利比亞供應停頓長時間持續的擔懮盤中多數時間為布蘭特原油提供支橕。
指標12月布蘭特原油期貨走低,但明年交割的合約多數上揚,使市場自6月以來首次出現期貨溢價的格局,顯示美國原油現貨市場持續數周疲弱的頹勢已經蔓延至歐洲和全球市場。
布蘭特原油期貨跌0.09美元,結算價報每桶105.24美元。
**EIA庫存周報**
美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,美國上周原油庫存增加160萬桶;但汽油和柴油庫存降幅大於預期,因油品需求增長和煉廠進行維護。
市場關注焦點為汽油庫存大幅下滑380萬桶。
汽油需求四周均值上周為每日910萬桶。上周汽油需求也是2010年以來同期最高。
數據顯示,美國餾分油庫存上周下降490萬桶至1.18億桶。
同時,11月1日止當周,美國整體原油庫存昇至3.85億桶,創2012年5月以來最大七周增幅。
庫欣原油庫存增加99.1萬桶至3,650萬桶。
周度煉廠產能利用率也下跌0.5個百分點至86.8%。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三小幅收高,因現貨價格堅挺,且美國農業部(USDA)周五公布供需報告前投資者調整頭寸。
CBOT 11月大豆期貨合約收高3 3/4美分,或0.3%,報每蒲式耳12.63美元。
1月大豆期貨合約收高4 3/4美分,報每蒲式耳12.55美元。
12月豆粕合約收高4美元,報每短噸396.8美元。
12月豆油合約下跌0.01美分,收報每磅41.14美分。
CBOT玉米期貨周三收跌,交易商稱,因預期美國玉米收成將創紀錄。
新作12月玉米期貨合約收跌3-3/4美分,報每蒲式耳4.21-1/4美元。
CBOT軟紅冬麥期貨周三連續第三個交易日收跌,因受玉米期貨市場疲勢以及出口需求疲弱拖累。
CBOT 12月小麥期貨合約收跌2 3/4美分,或0.4%,報每蒲式耳6.53 1/4美元。
KCBT 12月小麥期貨合約收跌5 3/4美分,報每蒲式耳7.16 1/2美元。
MGEX 12月小麥期貨合約收低1 1/2美分,報每蒲式耳7.12 1/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉周三收高,為14日內首度上揚,結束歷史最長跌勢,因投資者逢低買盤和技術性買盤推動棉價脫離10個月低點。
交投最活躍的ICE 12月期棉合約盤中一度上揚4%,至每磅78.94美分,隨後回吐部分昇幅,收盤上漲1.13美分,或1.5%,報每磅77.07美分。
ICE原糖期貨周三下跌,因巴西雷亞爾走軟。
ICE 3月原糖期貨下滑0.16美分或0.9%,報每磅18.10美分,為9月27日以來最低收位。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]美國10年期國債上漲,投資者認為美聯儲將維持低利率
據彭博社11月6日消息,美國10年期國債的收益率從近三周高點回落,投資者猜測美聯儲即使開始削減刺激政策力度,也仍可能在較長時期內維持近零利率。
五年期與10年期國債收益率差擴大到兩年多最大。基准10年期國債上漲,因美聯儲的研究支持在較長時期維持低利率。克裡夫蘭聯儲行長SandraPianalto表示削減債券購買力度不應被視為緊縮政策。
“影響市場有兩件事,一是經濟數據,一是美聯儲對收縮支持力度的考慮與討論,”Williams Capital Group LP駐紐約的固定收益交易主管DavidCoard表示。“美聯儲可能依然擔心經濟健康狀況。對延期縮減支持力度的考慮可能支持債市。”
據彭博債券交易報價,紐約時間下午4:59,基准10年期國債收益率跌3個基點至2.64%。票面利率2.5%、2023年8月到期國債價格上漲7/32,相當於每1000美元面值2.19美元,至98 25/32。該收益率周二曾達到2.68%,為10月16日以來最高水平。
[日本債市]窄幅波動中漲跌互現,投資者等待10年券標售結果
據東京11月6日消息,日本政府公債價格周三窄幅波動,漲跌互見,今日稍晚將公布10年券的標售結果。
在周二美債收益率持續走昇的背景下,日債今日開盤持穩至小幅走低,但隨後20年期日債價格轉而上漲,推動收益率下滑0.5個基點至1.495%,因為有一家保險商在淡靜市況下買入20年期券。
其它投資者大都保持觀望,等待2.4萬億日圓的10年期日債標售結果出爐。
日本財務省將新標售債券票息定為0.6%,為5月1日以來最低水平。財務省無法以0.8%票息續發當期債券,因該票息與指標10年期日債收益率之間的息差已經擴大逾0.15個基點。
日本10年期公債收益率最新漲0.5個基點至0.605%。
市場人士稱,多家地方性銀行可能購買新的10年期日債,因為它們預期日本央行將按照其大規模購債計劃,在二級市場回購這些日債。
五年期公債收益率為0.195-0.20%,周二為0.195%。
30年期公債收益率持平於1.645%。下周二將進行5,000億日圓的30年期日債月度標售。
指標12月公債期貨早盤在144.90-144.95的狹窄區間波動,早盤收跌0.04至144.93。