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分析人士表示,前三季度業績領先的基金大多重點配置了以創業板為主的成長股,而創業板向下趨勢已經確定,將拖累不少基金四季度業績加速下滑
與今年前三季度相比,10月份A股市場的投資風格發生較大改變,此前漲勢彪悍的創業板股,在經歷瘋狂炒作後見頂回落。而之前重配創業板股的基金淨值也在分享盛宴後慘遭打擊。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,可比336只普通股票型基金前10個月的平均回報率為14.95%,而今年前三季度的業績均值則達到了20.88%。
WIND數據顯示,10月份績優基金業績遭受考驗,前三季度業績十強中,有5只基金現身10月份股基跌幅榜前30名。其中,匯豐晉信和景順長城兩家公司旗下均有2只基金列席。
匯豐晉信旗下的匯豐晉信科技先鋒和匯豐晉信低碳先鋒,10月份淨值分別下跌14.03%和12.69%,排名全部股票型基金月度淨值跌幅榜前十名。這兩只基金三季度的重倉股中,創業板股票市值佔基金淨值比分別為33.59%和28.74%,而這些創業板股票在10月份中,股價均出現不同程度的下跌,跌幅最大者逾40%。
某大型基金公司相關人士在接受《證券日報》基金新聞部采訪時表示,創業板的下降趨勢已經確定,但目前基金想賣卻不好賣,前三個季度中受益創業板取得的高收益會在四季度中,慢慢“回吐”。
股基年內回報率降至14.95%
銀河主題策略擠進三甲
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,伴隨10月份A股市場風格的轉換,創業板出現明顯回調,不少基金因轉彎不及,淨值受到重創。
具體看來,在經歷10月份的市場轉換後,可比336只普通股票型基金年內回報率出現較為明顯的變化,平均回報率由前三季度的20.88%,降至年內的14.95%。
需要指出的是,在10月份淨值普遍下挫的背景下,前三季度股基的業績十強整體沒有發生變化,但位次有了新一輪的調整。具體看來,盡管10月份淨值縮水較明顯,但因前三季度與其它基金拉開了較大的業績差距,景順長城內需增長和景順長城內需增長貳號兩只基金目前仍分別堅守股基業績排行榜冠軍和亞軍位置。而經過10月份的考驗後,目前年內業績排名第三的基金易主,由銀河主題策略代替了前三季度的“探花”中郵戰略新興產業基金。
此外,前三季度業績十強中的長盛電子信息產業基金,10月份以來表現相對抗跌,淨值累計下跌3.07%,排名也由前三季度的第9名,上昇至前10個月的第5名。
銀華中小盤精選等20股基
受益10月份行情業績提昇
盡管10月份的市場震動了股基業績,使不少基金淨值受挫,但同時也有一些幸運兒受益10月份市場的轉變,業績扶搖直上。
WIND數據顯示,銀華基金旗下的銀華中小盤精選基金今年前三季度回報率為13.93%,僅排名可比336只股票型基金第214名,位居後半營。10月份在股基普遍遇挫的背景下,銀華中小盤精選基金淨值上漲4.21%,前10個月業績排名躥昇至第102名,即前1/3陣營。
同樣受益10月份行情的還有廣發消費品精選、諾安中小盤精選、匯添富逆向投資、新華行業周期輪換等19只股票型基金,均成功從前三季度業績的後半營,躍進前1/2梯隊。
前三季業績“十強”
10月份5只殿後
WIND數據顯示,10月份中,共有30只普通股票型基金淨值下跌逾10個百分點。而前三季度漲勢最猛的基金因扭轉不及,淨值在10月份也下跌較狠,在前三季度業績十強中,有5只基金現身10月股基跌幅榜前30名。
具體看來,十強榜單中的匯豐晉信科技先鋒和匯豐晉信低碳先鋒兩只基金,10月份淨值分別下跌14.03%和12.69%,排名全部股票型基金月度淨值跌幅榜前十名。位次由前三季度的第5名和第7名,分別降至前10個月的第9名和第10名。
WIND數據顯示,這兩只基金三季度的前十大重倉股,分別配置5只和4只創業板股票,持股市值佔基金淨值的比分別為33.59%和28.74%。而這兩只基金配置的創業板股在10月份中,股價均出現不同程度的下跌,跌幅最大者逾40%。
某大型基金公司相關人士在接受《證券日報》基金新聞部采訪時表示,前三季度業績領先的基金大多重點配置了以創業板為主的成長股,而創業板10月初見頂,向下趨勢已經確定,這會拖累不少基金四季度業績加速下滑。
“因為創業板股票的流動性不好,機構不會在這個點位上接盤,因此目前基金想賣也不好賣,可以說是騎虎難下,前三個季度中受益創業板取得的高收益也會在第四季度,慢慢回吐。”上述人士補充道。