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今年前三季度,4家上市公司共實現保費收入9097.5億元,淨利潤達590.59億元。對比保監會公布的前三季度保險市場運營情況,四大險企的保費收入和淨利潤在全行業總保費收入和淨利潤中佔比均超六成。
保監會相關人士表示,壽險公司利潤暴增主要是由於去年基數較低,此外,資金運用收益在今年獲得較大改善。
5大亮點
經營效益大幅提昇保險公司預計利潤總額為917.5億元,同比增加526.9億元。
投連險收益回暖投連險賬戶累計收益達5.22%,其中9月單月有多個賬戶收益率過8%。
農業保險發展勢頭良好農業保險、責任保險原保險保費收入分別為267.3億和172.8億,同比分別增長28.6%和21.4%。
風險保障作用突出保險公司賠付支出累計4508.8億元,同比增長32.9%,高於保費增速21.7個百分點。
車險費率有所下降車險業務平均費率水平為0.69%,較年初下降0.05個百分點。
四大險企淨利590.59億元
根據已經披露的四家上市險企三季報顯示,中國人壽前三季度實現淨利潤236.9億元,以218.9%的同比增速領跑市場;新華保險(行情,問診)淨利潤取得70.3%的增速,達到39.5億元。此外,中國太保前三季淨利潤為80.8億元,同比大幅增長157.8%。值得注意的是,中國平安(行情,問診)前三季度淨利潤達233.4億元,同比增長45.1%;其壽險業務規模保費累計增長10.3%,繼續領先同業,其中利潤率較高的個人壽險增速更快超過12%。
業內人士表示,資金運用收益在今年保險公司利潤暴增的一大重要原因。國壽在三季報中明確指出,其淨利增長主要由於投資收益增加以及資產減值損失減少所致。據了解,去年以來保險投資范圍陸續放開,再加上今年三季度股市行情好轉,使其投資收益都獲得不同程度提昇。根據統計,中國平安、太保、新華保險、國壽前三季投資收益分別同比增73%、42.6%、33.3%、23.8%。值得注意的是,中國平安前三季年化總投資收益率達到5%。
此外,匯總四家上市險企季報來看,今年前三季度,4家上市公司共實現保費收入9097.5億元,淨利潤達590.59億元。對比保監會公布的前三季度保險業實現原保險保費收入13432.6億元和預計利潤總額917.5億元的數據來看,四大險企的保費收入和淨利潤在全行業總保費收入和淨利潤中佔比均超六成。
退保金同比大幅增加
盡管各家保險公司業績集體飄紅,但是退保壓力也有所上昇。前三季報數據顯示,平安壽險、新華保險、中國人壽、中國太保退保金分別為55.9億元、211.5億元、502億元、149億元,同比分別增長41.5%、63.4%、67.6%、60.1%。
中國人壽強調,退保金的上昇是受各類銀行理財產品衝擊,部分銀保產品退保增加。中國太保也稱,是銀保渠道產品退保增加所致。中國平安表示,因為部分分紅保險產品退保金增加。新華保險給出的解釋,因為受壽險市場環境影響以及壽險退保金增加所致。
在此背景下,險企現金流壓力也大增。剔除無專門壽險統計數據的平安,國壽、新華、太保三季度的經營活動產生的現金流量淨額均呈下滑趨勢,下滑幅度分別為41.6%、14.8%、12.4%。其資產負債表中“貨幣資金”科目一項,中國人壽較去年三季度同比下滑63.4%,新華為46.4%,其解釋的主要原因為日常流動性管理的需要。截至三季度,太保的貨幣資金為194.3億,相比去年末下滑18.6%。
平安證券在研究報告中指出,2013年中國人壽預計全年給付總額在1000億—1200億。前三季度賠款支付為1182.48億,同比增加86.7%。保單紅利支出同比增長1233%,達到146.32億;退保金為502億,同比增長67.6%,退保率3.07%。
風險保障作用凸顯
此外,從此前保監會公布的前三季度保險市場運營情況來看,前三季度風險保障作用凸顯。有業內分析人士今年旱災、水災發生較頻繁,保險賠付增加使得風險保障作用進一步增強。
數據顯示,今年前三季度保險公司賠付支出累計4508.8億元,同比增長32.9%,高於保費增速21.7個百分點,增幅較去年同期上昇14.8個百分點。
產險業務賠款支出2352.1億元,同比增長20.6%。其中,農業保險賠款145.5億元,同比增長38%。農業保險中,種植業保險賠款117.5億元,同比增長35.9%;養殖業保險賠款28.1億元,同比增長47.7%。
同時,壽險公司給付快速增長。壽險業務給付金額為1796.2億元,同比增長55.6%,高於保費增速48.9個百分點;健康險業務賠款與給付支出為282.6億元,同比增長29.1%;意外險業務賠款支出為77.9億元,同比增長11.9%。