|
||||
今年前三季度的保費數據近日出爐,總體看,壽險市場集中度趨於下降。壽險六巨頭在中資市場集中度跌至八成以下,由去年同期的81.6%下降1.8個百分點至79.8%。外資壽險市場的競爭更為激烈,外資三巨頭(友邦、大都會、中意)在外資市場所佔份額低至32%,相較去年同期下降5.9個百分點。
而從競爭最為激烈的北京、上海、廣東(不含深圳,下同)看,中資、外資壽險市場的集中度均呈下降趨勢。其中,中資壽險市場集中度在北京地區的下降程度最大,降幅為3.8個百分點,廣東地區的外資壽險市場集中度下降12.6個百分點,降幅最大。
中資六巨頭 份額減少1.8個百分點
盡管本年度還有兩個月纔將結束,但從保險公司前三季度的經營情況已能對其全年的業績做出預判。“除小公司或大型國企,一般的保險公司現在都很忙了,要討論、評論、測算明年整個一年的情況,同時也要全面准備全年預算。”廣東市場一位資深保險人士近日對《證券日報》記者表示。
根據前三季度保費數據能看出今年的保險市場格局。無論從全國還是競爭最為激烈的北上廣地區看,壽險市場集中度相較去年呈明顯下降趨勢,外資市場的集中度降幅明顯高於中資市場,顯示外資市場各公司之間的競爭更趨激烈。
集中度是產業經濟學的一個概念,通常反映市場競爭與壟斷的程度,數值上為某個市場的幾大巨頭總共所佔的市場份額。
從全國中資壽險市場看,今年前三季度,中國人壽(行情,問診)、平安人壽、太保壽險、新華保險(行情,問診)、人保壽險、泰康人壽依舊為保費規模最大的六家公司,保費規模共計6503億元,相比去年同期,這六家公司所佔的市場份額減少1.8個百分點,市場集中度降為79.8%。另外,太保壽險超越新華保險,成為第三大壽險公司。
從北京、上海、廣東各地區看,中資壽險六巨頭的市場集中度也均呈下降趨勢,三地中降幅最大的是北京市場。北京的壽險六巨頭市場集中度由77.7%降至73.9%,集中度下降了3.8個百分點,這一集中度水平低於上海;去年同期,北京的壽險市場集中度相較上海高出3.2個百分點。數據顯示,今年前三季度,上海地區的六大壽險公司所佔市場份額為73.5%,去年同期為74.5%。
相較北京、上海,廣東地區的壽險市場集中度較高,前三季度六大壽險公司市場所佔市場份額為83.7%,不過相較去年同期仍下降了1.7個百分點,集中度亦趨降。
外資險企前三共失5.9個百分點份額
相較中資壽險市場,外資市場的競爭程度更趨激烈。主要表現在,全國及各地區范圍內外資前三險企所佔市場份額縮小,同時,不同地區的外資壽險前三呈現一定差異。
前三季度,三家市場規模最大外資壽險公司——友邦中國、中美聯泰大都會人壽(下稱“大都會人壽”)、中意人壽所佔外資市場份額共計32%,同比減少5.9個百分點。同時,大都會人壽超越中意人壽,成為市場份額僅次於友邦中國的第二大外資壽險公司。
數據顯示,今年前三季度,友邦中國、大都會人壽、中意人壽的保費收入分別為67億元、40億元、34億元,佔據外資壽險市場規模(442億元)的32%;去年同期,外資壽險公司前三分別為,友邦中國62億元、中意人壽33億元、大都會人壽32億元,三者共佔外資市場(339億元)37.9%的份額。
北京外資壽險市場規模最大的險企為中意人壽,其在今年前三季度實現保費收入15.7億元,其後為大都會(14.6億元)、友邦(11.1億元),三者共佔北京地區外資市場(保費規模100.5億元)41.2%的份額,相較去年同期下降7.1個百分點。
上海地區外資壽險市場規模最大的三家公司分別為友邦、中宏人壽、大都會人壽,三者合計佔該地區市場41.1%的份額,同比減少7個百分點。廣東地區的外資前三為友邦、信誠人壽、中意人壽,這三家公司市場集中度為57.3%,相較去年同期減少12.6個百分點。
外資壽險市場的激烈競爭也促進了這一群體在整個壽險公司的發展。保監會此前通報的數據顯示,今年前三季度,外資保險公司整體市場份額增加;其中,外資壽險公司原保險保費收入為442.7億元,市場份額為5.2%,比去年同期增加0.86個百分點。
三公司攻勢最猛
市場集中度趨降反映出巨頭們的市場被他人搶食,而從上述中資外資巨頭之外的各公司看,太平人壽、中郵人壽、工銀安盛人壽為搶佔市場份額最多的險企,今年前三季度,這三家公司同比新增市場份額共計3.46個百分點。
具體看,太平人壽的原保險保費收入為426億元,佔全國壽險市場份額為4.96%,同比提昇了1.59個百分點;中郵人壽保費收入213億元,佔全國市場份額為2.49%,同比增加1.19個百分點;工銀安盛人壽保費收入83億元,佔全國市場份額為0.97%,同比增加0.68個百分點。
這三家險企也都是壽險市場的“熱門”。“‘三年再造一個新太平’意味著三年的時間保費要翻番,太平人壽勢必要將高保費增速保持一段時間。”某中資壽險公司市場企劃部總經理助理分析。中郵人壽今年前5個月的保費規模就超越了去年全年。另外,工銀安盛也曾傳出欲“三年進壽險前七”的目標。
編者按:盡管距離本年度結束還有兩個月的時間,但保險業前三季度的經營情況足以反映今年的保險市場競爭格局。《證券日報》保險周刊本期對今年前三季度的產、壽險市場集中度做了統計,總體上,無論是壽險還是財產險,市場集中度均趨於下降。不過,外資壽險公司之間、中小財險公司之間的競爭更為激烈,這種競爭在一定程度上推動了他們所屬群體在保險市場的壯大。