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蘇黎世保險通過入股新華保險已賺百億元的消息近日在保險業內受到關注。作為首批進入中國市場的外資保險機構,2001年蘇黎世入股新華保險被視作中國保險業對外開放的先河。12年後的今天,盡管從保費數字上看,外資保險公司所佔市場份額僅4%,但中國保險業的對外開放程度已明顯加深。
“加上入股險企形式所佔的比例,外資在國內保險業的滲透程度已達25%。”保監會有關領導早在陸家嘴論壇上透露了這一隱性佔比數據。
表面:外資佔比不足4%
自2005年我國保險業實行全面對外開放以來,通過保費收入計算外資在中國保險市場所佔的份額始終沒超過10%,記者根據保監會數據統計顯示,近兩年來,外資保險公司所佔市場份額均在4%以下。
最新數據顯示,今年1-8月,外資保險公司實現保費收入445.9億元,佔保險業全部保費收入(1.19萬億元)的3.7%。去年同期值為3.2%。而去年全年,僅從外資保險公司的角度來看,其實現保費收入542.5億元,佔總保費收入的3.5%。
歷年的數據來看,外資險企佔國內保險市場份額的比例最高也僅為2005年的6.9%。當年外資保險公司實現保費收入341.2億元,佔全年總保費收入(4927.3億元)的6.9%。這有其原因,到2005年時,國內保險業對外開放已經經過三年過渡期和一年全面開放,進入深度開放的階段。
而在加入WTO的2001年,外資保險公司在中國保險市場的佔有率僅約佔1%,到2004年,外資保險所佔市場份額也只有2%左右。
實質:外資份額已達25%
盡管從外資保險公司的角度看,外資在國內保險市場目前佔比僅佔不足4%,不過,這只是外資在國內保險市場滲透程度的一個指標,並不能代表全部。事實上,保監會相關領導已在多屆陸家嘴論壇等公開場合表達過這一觀點。
在今年6召開的2013年陸家嘴金融論壇上,保監會發展改革部主任梁濤就從多個方面對此作了分析。
根據梁濤的表述,從數量上看,外資保險公司的佔比很大。截至2012年,16個國家和地區的保險機構在我國設立了54家外資保險公司,我國一共有165家保險公司。
而隨著世界上主要的跨國保險金融機構進入我國,外資保險公司的總資產接近3000億元,佔國內保險業總資產的4.2%;而如果將外資參股中資保險公司的比例都考慮進去,根據保監會的測算,外資市場份額、資產比例應該均超過25%。“這個比例是很高的。”梁濤稱。
同時,在國內再保險市場中,外資公司的市場份額佔了半壁江山。
早在2011陸家嘴論壇上,時任保監會主席助理陳文輝介紹也提到,“如果算上參股部分,外資在中國保險市場的比例份額是25%,佔到1/4。”
目前國內屬性為“中資”但股東包含外資的保險公司並不在少數,如壽險中就有光大永明人壽、英大人壽、信泰人壽等多家公司。以成立於2007年的英大人壽為例,該公司2009年6月引進境外戰略投資者美國萬通人壽保險公司,萬通人壽持有其19.9%的股權成為第二大股東。
年報數據顯示,2009年年底時英大人壽的淨資產(所有者權益)為76796.74萬元,而到2012年年底,這一數據為142915.6萬元,增長了86.1%。2009年,萬通人壽以1元/股的成本認購了14906.367萬股英大人壽股份,此後英大人壽的注冊資本變更為74906.367萬元。2011年4月,英大人壽增資至24億元。
從政策層面,除了人身險公司堅持外方股東持股不超過50%的原則外,其他都放開了。此前只有國內機構可以做的交強險業務,去年也對外資機構放開了。
盡管已有紐約人壽、ING等外資保險機構因種種原因撤離了中國市場,但可以預見的是,未來會有新的外資機構進入。保監會相關負責人此前已表示,會支持引導境外資本以多種形式投資中國保險市場。國務院及保險監管部門支持上海自貿區試點設立外資專業健康保險機構,這或許是外資進入中國保險業一個新的開始。