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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市周四上漲,標普500指數創下逾九個月來最大單日漲幅,因跡象顯示至少暫時上調美國舉債上限的磋商有所進展。
根據初步收盤數據,道瓊工業指數收高323.09點,或2.18%,至15,126.07點;標准普爾500指數收漲36.16點,或2.18%,至1,692.56點;Nasdaq指數收高82.97點,或2.26%,至3,760.75點。
歐洲股市周四創下一個月最大單日昇幅,歐元區績優股觸及兩年半最高,因跡象顯示美國有望結束預算僵局,美國可能違約的風險降低。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數結束三日連跌,大漲1.7%,報1,245.09點,為一個月最大單日昇幅,昨日該指數收在9月5日來最低水准。
英國富時100指數收高1.46%,至6,430.49點;德國DAX指數收高1.99%,報8,685.77點;法國股市CAC 40指數大漲2.21%,報4,218.11點。
**紐約匯市**
美元兌主要貨幣周四攀昇至兩周高位,因對美國國會議員可能達成交易,避免美國違約的樂觀情緒昇溫。
美元指數最多昇至9月26日來最高的80.595,延續自上周四觸及八個月低位79.627後的反彈勢態。美元指數最新上昇0.1%,報80.471。
美元兌日圓上漲0.9%,至98.24日圓,從周二觸及的兩個月低位96.55反彈。交易商表示,美元在200日移動均線尋獲強勁支橕後反彈,目前200日移動均線切入位在96.82日圓。
歐元兌美元幾無變動,報1.3523美元。
**LME市場**
期銅周四上揚,跟隨股市昇勢,因有跡象顯示美國預算和債務上限協商取得進展,但美元走強使漲幅受限。
指標LME三個月期銅收報每噸7,145美元,周三收報7,100美元。
指標三個月期鎳收報每噸13,750美元,高於周三收盤價13,660美元。
三個月期鋁從周三的每噸1,858美元上漲至1,882美元。
三個月期鋅收報每噸1,895美元,周三收報每噸1,886美元。
三個月期鉛收盤持穩在每噸2,075美元。三個月期錫也持平在每噸23,400美元。
**COMEX市場**
金價下挫逾1%,因有跡象顯示美國可能達成協議,避免違約,這提振美元,但壓制對黃金的避險買盤。
12月美國期金下跌10.30美元,結算價報每盎司1,296.90美元。
COMEX期銅周四上揚,追隨股市漲勢,因市場對美國預算和債務上限談判取得進展的信號持樂觀情緒,吸引投資者重新購買對經濟前景敏感資產。
交投最活躍的COMEX 12月期銅收高1.75美分或0.5%,至每磅3.2485美元。
**NYMEX原油**
原油期貨周四上漲,交易商對美國預算僵局不久將結束感到樂觀。
NYMEX 11月原油期貨上漲1.40美元或1.38%,結算價報每桶103.01美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期價跳昇近3美元,漲幅為逾一個月最大,因美國政界將達成協議向政府撥款的希望不斷增強,且市場擔懮利比亞和中東的供應。最初推動油價上漲的因素是,有消息稱,利比亞總理Ali Zeidan遭前反叛組織綁架數小時,引發市場擔懮供應受擾。
布蘭特原油期貨最終收漲2.74美元,結算價報每桶111.80美元,這是布蘭特原油自8月27日以來最大單日漲幅。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨周四收高,交易商稱,受助於現貨市場整體強勁。
11月大豆期貨合約收高1/4美分,報每蒲式耳12.88美元。12月豆粕合約收跌2.1美元,報每短噸409.6美元。12月豆油合約收昇0.55美分,報41.22美分。
CBOT玉米期貨周四走低,交易商稱,受累於政府可能降低乙醇混合要求的傳言以及季節性收割壓力。指標CBOT 12月玉米期貨在上周觸及的2010年9月以來最低的4.35美元附近尋獲支橕。
12月玉米合約跌5-1/4美分,報每蒲式耳4.38-1/4美元。
美國小麥期貨周四下滑,交易商稱有跡象顯示出口需求降低。
CBOT 12月小麥期貨合約結算價報6.85-1/2美元,跌5美分。
**ICE棉花和糖**
期棉周四連跌第五日,徘徊在前一日觸及的一個月低位附近,因美國政府關門進入第二周,買家離場觀望。
交投最活躍的ICE 12月期棉合約小跌0.03美分,或0.04%,收報每磅83.17美分。
ICE原糖周四在200日移動均線上方繼續擴大昇勢,此前全球最大甘蔗種植國巴西的數據顯示,降水令甘蔗壓榨速度放緩,提振原糖昇至七個月高位,市場交投疏落。
原糖期貨在尾盤擴大漲幅,3月合約收昇0.13美分或0.7%,報每磅18.72美分。
全球債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格漲跌互現,30年期公債標售需求強勁
據紐約10月10日消息,美國公債價格周四漲跌互見,此前美國標售30年期公債獲得強勁需求,帶動市場收復多數稍早失地。
但是美國上調舉債上限是否能達成協議的前景仍不明朗,對債市方向沒有提供什麼指引。
共和黨表示,如果奧巴馬總統同意同共和黨就包括為政府撥款以重開政府等廣泛財政議題進行磋商,他們將向奧巴馬提出短期上調舉債上限的提議。
公債價格今日開局下滑,但低價和較高的收益率吸引買家認購130億美元的30年期公債標售,公債價格遂從日低反彈。
ED&F Man Capital固定收益利率部門聯席主管Thomas di Galoma表示,今日標售獲得良好需求,中長線投資人的需求非常不錯將標售帶到一個更高的水准。
CRT Capital Group的公債策略師Ian Lyngen表示,在標售前,美國公債走軟,但在標售後從低點反彈。
美國上調舉債上限是否能達成協議的前景不明朗也提振了市場對美國公債的興致。
盡管如果未能上調舉債上限可能造成近期到期的美國公債可能出現違約,但對這種情況的不安情緒帶動了對較長年期的美國公債的買盤,這提振了公債價格,打壓了收益率。
這也導致短債收益率倒置,因最早到期的債券收益率必須補償可能拖欠支付的風險。
在美國公債收益率突破近期支橕水准後,對美國公債的賣盤在海外市場加重。但賣壓在30年期公債標售前減弱。
指標10年期公債跌6/32,收益率報2.69%,略高於近期技術支橕水准約2.68%。
30年期長債收復稍早標售前的跌幅,尾盤昇5/32,收益率報3.73%。
除了今日發售的30年期公債以外,財政部本周二還發售了三年期公債,周三還發售了10年期公債。
在過去兩周,美國公債大致盤整,許多投資人因華盛頓政治僵局而不願做新的交易。
美國政府關門進入第10天,對政治衝突可能令美國無法上調舉債上限,導致部分短債違約的擔懮也在不斷加重。若出現違約,可能打壓作為所有其他金融市場相關的指標資產所需要的信心。
11月7日到期的美國一個月國庫券收益率達0.25%,低於周二觸及的五年高位0.36%。
交易商表示,公債附買回隔夜借款成本周四開報約27個基點,之後回落至約10個基點。
美聯儲周四買入13.8億美元2028-2043年到期的通膨保值債券(TIPS)。
[日本債市]10年期日債收益率上揚,但30年期公債收益率下滑
據東京10月10日消息,日本政府指標公債收益率周四上揚,但30年期公債收益率下滑,因今天稍晚將進行同期限公債的標售。
日本財務省將標售6,000億日圓(62億美元)的30年期公債,票息為1.8%。
“由於20年期和30年期公債收益率已經分別跌破買入下限1.7%和1.8%,超長期日債可能會失去吸引力,”摩根士丹利(Morgan Stanley)MUFG分析師在報告中稱。
30年期公債收益率下滑0.5個基點,至1.635%,距離上周觸及的五個月低位1.610%不遠。
20年期日債收益率持穩在1.505%。
但10年期日債收益率昇1個基點至0.660%。10年期日債期貨持平在144.39。
稍早公布的數據顯示,日本8月核心機械訂單較前月增長5.4%,增幅大於預期,且為三個月來首次增加,這是資本支出的利好跡象。資本支出被視為日本經濟是否持久復蘇的關鍵。
日本數據還顯示,在美國財政僵局之際,日本投資者上周賣超外國債券的規模觸及紀錄高位,賣出近230億美元。