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渤海租賃擬81億收購集裝箱租賃公司,今日復牌。盤面上看,渤海租賃開盤一字漲停,該股報8.03元,成交281萬元。
9月29日晚間,渤海租賃發布購買資產及配套募資草案,公司擬通過下屬全資控制的特殊目的公司GSC向海航集團控制的境外下屬公司GSCII收購其持有的Seaco SRL100%股權。同時,公司股票將於2013年9月30日起復牌。
以評估值為基礎,Seaco SRL100%股權的交易價格確定為81億元,交易對價為支付現金及承接GSCII對Seaco SRL的債務,其中,現金支付金額約為72億元,承債金額約為9億元。
據草案,渤海租賃將向控股股東海航資本定向發行股募集資金15億元,以及向不超過10名特定投資者募集配套資金不超過20億元,全部用於支付交易對價,剩餘資金由渤海租賃以自有資金或通過其他融資方式解決。
其中,渤海租賃擬以6.93元/股的價格,向控股股東海航資本定向發行股份2.16億股;同時,渤海租賃以6.93元/股的價格,向不超過10名特定投資者發行股份不超過2.89億元,合計發行不超過5.05億股,佔發行後渤海租賃總股本的比例不超過28.46%。
截至2013年3月31日,經收益法評估,Seaco SRL股東全部權益的賬面價值為40.62億元(合並口徑),評估值為81.63億元,增值率為100.96%。
海航集團於2011年通過其全資子公司GSCII收購了Seaco SRL100%股權。根據交易各方於2011年7月29日簽署的《股權購買協議》,該次收購價格為10.49億美元,按2011年12月31日人民幣匯率中間價(1美元兌6.5757元人民幣)計算,折算為人民幣的金額為68.98億元人民幣。本次交易價格較前次交易價格相比增長人民幣12.02億元,增幅為17.43%。
據悉,Seaco SRL作為全球領先的集裝箱租賃公司之一,擁有並管理超過110萬TEU的標准集裝箱,其集裝箱出租率、回報率均處於行業領先地位。Seaco SRL業務網絡覆蓋6大洲,為世界80多個國家和地區的客戶提供全方位的集裝箱租賃服務,主要客戶涵蓋世界十大集裝箱航運公司。根據Drewry航運諮詢公司(Drewry Maritime Research)2012年的集裝箱租賃市場調查數據,以TEU為計算單位,Seaco SRL世界排名第6位。
據資產評估報告,Seaco SRL 2013年至2016年的淨利潤預測數分別為9599.5萬美元、9247.3萬美元、1.02億美元、1.21億美元。若Seaco SRL實際淨利潤低於預測數,GSCII將以現金方式向GSC做出全額補償。