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東方雨虹9月9日走強,截至9:33,該股報25.09元,漲6.99%。
【消息面】
8日晚間,東方雨虹公布的非公開發行A股股票預案顯示,公司擬以22.39元/股的底價,向不超過十名特定對象發行不超過5700萬股股票,預計募資12.73億元。
根據預案,此次非公開發行預計募資總額不超過127338萬元,扣除發行費用後,將用於實施唐山年產4000萬平方米防水卷材及4萬噸防水涂料項目、咸陽年產2000萬平方米防水卷材及4萬噸防水涂料項目、徐州年產9萬噸防水涂料項目、錦州年產2000萬平方米防水卷材項目、德州年產1萬噸非織造布項目以及償還銀行貸款。
作為行業內規模最大、市場佔有率領先的龍頭企業,公司明確表示,當前建築防水材料行業面臨巨大市場空間和良好發展機遇,為此公司期望通過市場戰略布局和產業自然延伸,為公司下一步可持續增長創造條件。下一步,公司將繼續實施全國市場布局,擬選擇合適的市場區域和建設地點,進行生產基地建設和市場布局,進一步提高公司在全國市場的佔有率和競爭實力。同時,公司將在現有防水材料主業的基礎上,利用自身業務規模、銷售實力等競爭優勢,向上游等相關產業自然延伸,在對公司原有主業實力形成有效促進的同時,打造新的盈利增長點,未來形成協同發展的局面。
對於本次非公開發行,公司認為將解決部分地區產能限制,進一步提昇業務經營實力。據悉,華北地區、華東地區均為公司目前最重要的市場區域,但公司在北京和上海的生產基地產能利用均已達到上限,為此公司將通過此次募資在唐山和徐州新建生產基地。東北地區是公司未來重點拓展的目標市場,公司募資後將在錦州生產基地新建2條1000萬平方米防水卷材生產線,進一步提昇公司在東北地區的產能。
此外,公司認為本次非公開發行還可拓展公司生產經營地域,實施全國市場布局戰略;核心業務帶動延伸產業,打造新的盈利增長點;優化財務結構,提昇盈利能力。