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大富科技9日開盤漲停,截至09:26,該股報12.65元。
解讀:
大富科技(300134)公告,公司擬通過支付現金和發行股份相結合的方式,購買滕玉傑持有的深圳市華陽微電子有限公司48%股權。本次交易完成後,大富科技將持有華陽微電子100%的股權。
經初步預估,華陽微電子全部股東權益的預估值為5.41億元。華陽微電子擬於本次交易前向原股東分紅2083萬元,扣除前述分紅後華陽微電子100%股權作價5.2億元,據此計算標的資產的交易價格為2.50億元。本次發行股份購買資產涉及的發行股票數量合計不超過1337萬股,發行價格為13.06元/股。另外,公司擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過7500萬元,募集配套融資發行價格不低於11.75元/股。
根據華陽微電子的初步盈利預測和預估值結果,交易對方承諾,華陽微電子2014年度、2015年度、2016年度實現的經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的扣除非經常性損益後的淨利潤不低於3900萬、5100萬元和7200萬。華陽微電子在補償年度實際利潤未達到當年度承諾利潤的,交易對方將向上市公司進行現金及股份補償。
華陽微電子主營業務為電子標簽、非接觸智能卡等RFID標簽卡的研發、生產和銷售,為國內較早從事專業封裝電子標簽業務的高新技術企業。作為傳感器的RFID,是物聯網系統中的基礎?感知層的主要構成要素,處於物聯網產業鏈中間的上游,因此物聯網的發展最先受益的應該是RFID產業。近年來,在國內物聯網應用廣泛推進的帶動下,我國RFID市場持續大幅增長,2012年RFID規模達到236.6億元,比2004年增長799.32%,年均復合增長率達29.67%,遠高於同期GDP的增長速度。